Imposta il tuo TaxDome account come proprietario di un'azienda
Quando sei il proprietario dell'azienda, il tuo portale è leggermente diverso dagli altri. Devi configurare impostazioni specifiche a livello aziendale, come l'aggiunta di un metodo di pagamento, la selezione di un abbonamento pianificare, aggiungere posti per i membri del team, configurare integrazioni e altro ancora. Qui imparerai come configurare il tuo account in qualità di proprietario di un'azienda, dalle impostazioni personali alle configurazioni essenziali dell'intera azienda.
Personalizza la tua azienda account
Per prima cosa, apportiamo alcune modifiche al tuo TaxDome azienda. Ciò migliorerà l'identità del tuo marchio e l'esperienza del cliente.
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Aggiungi le informazioni di contatto della tua azienda : le tue informazioni di contatto verranno visualizzate nella pagina di accesso del cliente, portale clienti homepage e email inviate da TaxDome ai tuoi clienti.
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Personalizza la pagina di accesso al portale : decidi quali informazioni vuoi mostrare ai tuoi clienti quando accedono al portale. Possono essere una descrizione dell'azienda, link ai social media, un logo aziendale, una tua foto e un link al sito web.
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Etichettatura bianca dell'URL e del sito web dell'azienda : In TaxDome Puoi impostare un dominio personalizzato per la tua azienda e integrare la pagina di accesso al portale nel tuo sito web. Ciò consente alla tua azienda di stabilire la propria identità unica.
Gestisci il tuo TaxDome abbonamento
In qualità di proprietario, sei responsabile di tutte le spese principali, quindi sarai tu a predisporre l' TaxDome abbonamento per l'intera azienda:
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Scopri le tue opzioni di pagamento : controlla quale delle opzioni disponibili è la migliore per te: carta, addebiti bancari e altro ancora.
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Scopri i costi del tuo abbonamento e come risparmiare : scopri tutto sui piani tariffari, i posti e i cicli di fatturazione, quindi scegli l'opzione migliore per la tua azienda.
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Ottieni le risposte alle domande più frequenti su abbonamento .
Invita la tua squadra
Una volta pronto, puoi invitare i membri del tuo team e modificare i loro diritti di accesso per garantire che possano accedere a tutti TaxDome caratteristica di cui hanno bisogno:
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Scopri i ruoli del portale : In TaxDome , può esserci un solo proprietario dell'azienda. I membri del team possono essere amministratori o dipendenti. Ognuno di loro può avere diritti di accesso diversi, a seconda delle proprie responsabilità.
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Gestisci i membri del team e le postazioni : scopri come aggiungere membri del team al portale, cosa fare quando i dipendenti vanno e vengono e molto altro ancora.
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Regola i diritti di accesso dei dipendenti : decidi quali diritti di accesso devi concedere a ciascun dipendente.
Proteggi il tuo portale
Puoi impostare l'autenticazione a due fattori (2FA) tramite l'app di autenticazione per proteggere i tuoi dati e quelli dei tuoi clienti da accessi non autorizzati. Questo metodo offre una protezione più efficace rispetto al codice di accesso monouso inviato via email, utilizzato di default. Come titolare di un'azienda, hai a disposizione diversi modi per farlo:
Configurare account impostazioni
Proprio come qualsiasi membro del team, puoi configurare il tuo profilo per gestire le tue impostazioni personali e modificare il modo in cui i membri del team e i clienti ti vedono:
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Modifica le impostazioni della lingua : se la tua lingua principale è diversa da quella recuperata automaticamente dal tuo browser, puoi modificare le impostazioni della lingua in base alle tue esigenze.
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Carica la tua foto : la tua immagine del profilo sarà visibile ai colleghi e ai clienti con cui comunichi.
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Sincronizza la tua email : sincronizza la tua email con TaxDome e mantieni tutte le comunicazioni e-mail con i clienti all'interno del portale senza cambiare scheda. Grazie a questo, potrai anche salvare automaticamente tutti i documenti inviati dai clienti nel loro account .
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Configura le preferenze di notifica : per tenerti aggiornato sugli eventi importanti, TaxDome invia notifiche automatiche alla tua email di accesso e Inbox+ Puoi scegliere di monitorare tutto o disattivare alcune notifiche per evitare rumori indesiderati.
Imposta integrazioni
L'impostazione delle integrazioni riguarda l'intera azienda, quindi queste impostazioni sono disponibili solo per i proprietari dell'azienda e, a volte, per gli amministratori. Consulta l'elenco seguente per farti un'idea delle integrazioni di cui potresti aver bisogno:
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Pagamenti TaxDome : TaxDome consente ai tuoi clienti di pagarti in modo sicuro online senza uscire dal portale. Per questo, è necessario connettere il portale a TaxDome Pagamenti forniti da Stripe .
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QuickBooks Online : potresti voler impostare questa integrazione se fatturerai i tuoi clienti solo o principalmente in TaxDome . IL QuickBooks Online l'integrazione funziona principalmente in un modo: le fatture e i pagamenti vengono inviati a QuickBooks Online , non indietro.
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Juno : l'integrazione di Juno automatizza la preparazione delle dichiarazioni dei redditi estraendo i dati dai documenti dei clienti e inserendoli direttamente nel software fiscale. Invia documenti da TaxDome a Juno, dove l'intelligenza artificiale elabora i moduli W-2, 1099 e altri moduli con una precisione superiore al 99%, eliminando l'inserimento manuale dei dati.
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SMS : questa integrazione ti consentirà di inviare aggiornamenti e richieste ai tuoi clienti tramite SMS.
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IRS : TaxDome allows you to set up a direct integration with the IRS Transcripts Delivery System (TDS) to securely access client tax returns and account information in a few clicks.
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