Imposta il tuo TaxDome account come proprietario di un'azienda

Quando sei il proprietario dell'azienda, il tuo portale differisce leggermente dagli altri. Devi configurare impostazioni particolari a livello di azienda, come l'aggiunta di un metodo di pagamento, la selezione di un abbonamento pianificare, aggiungere licenze per i membri del team, impostare integrazioni e altro ancora. Qui imparerai come impostare come proprietario di un'azienda, dal tuo account personale account alle configurazioni più essenziali per l'intera azienda.

Personalizza la tua azienda account

Per prima cosa, apportiamo alcune modifiche al tuo TaxDome azienda. Ciò migliorerà l'identità del tuo marchio e l'esperienza del cliente. 

• Add your firm contact info : Your contact information will be displayed on the client login page, the client portal homepage and emails sent from TaxDome to your clients.

• Customize the portal login page : Decide which information you want to show your clients when they log into the portal. It can be a firm description, social media links, a company logo, your photo and a website link.

• White-label the firm URL and website : In TaxDome, you can set up a custom domain for your firm and integrate portal login page to your website. This allows your firm to establish its unique identity.

Proteggi il tuo portale

Puoi impostare l'autenticazione a due fattori per proteggere i tuoi dati e quelli dei tuoi clienti da accessi non autorizzati. Come titolare di uno studio legale, hai a disposizione diversi modi per farlo:

• Set up two-factor authentication for your own account .

• Require all your team members and/or clients to set up two-factor authentication .

Configurare account impostazioni

Proprio come qualsiasi membro del team, puoi configurare il tuo profilo per gestire le tue impostazioni personali e modificare il modo in cui i membri del team e i clienti ti vedono:

• Change language settings : If your primary language is different from the one that is automatically retrieved from your browser, you can adjust the language settings just for yourself.

• Upload your photo : Your profile picture will be visible to the colleagues and clients you communicate with.

• Sync your email : Sync your email to TaxDome and keep all email communication with clients within the portal without switching tabs. Due to this, you will also be able to have all documents sent by clients automatically saved in their account.

• Configure the notification preferences : To keep you up-to-date on important events, TaxDome sends automatic notifications to your login email and Inbox+. You can choose to monitor everything or turn off some notifications to avoid extra noise.

Imposta integrazioni

L'impostazione delle integrazioni riguarda l'intera azienda, quindi queste impostazioni sono disponibili solo per i proprietari dell'azienda e, a volte, per gli amministratori. Consulta l'elenco seguente per farti un'idea delle integrazioni di cui potresti aver bisogno:

• Payment providers : TaxDome lets your clients securely pay you online without leaving the portal. For this, you need to connect your portal to Stripe or CPACharge.

• QuickBooks Online : You might want to set up this integration if you will invoice your clients only or mainly in TaxDome. The QuickBooks Online integration mainly works one way: your invoices and payments are sent to QuickBooks Online, not backward. 

• SMS : This integration will allow you to send updates and requests to your clients via SMS.

• IRS : TaxDome allows you to set up a direct integration with the IRS Transcripts Delivery System (TDS) to securely access client tax returns and account information in a few clicks.

Gestisci il tuo TaxDome abbonamento

In qualità di proprietario, sei responsabile di tutte le spese principali, quindi sarai tu a predisporre l' TaxDome abbonamento per l'intera azienda:

• Get to know your payment options : Check which of the available options would be the best for you: card, bank debits, and more.

• Select your subscription plan : If you are currently on the trial, learn how to convert it to a paid subscription.

• Get answers to the most frequently asked questions about subscription.

Invita la tua squadra

Una volta pronto, puoi invitare i membri del tuo team e modificare i loro diritti di accesso per garantire che possano accedere a tutti TaxDome caratteristica di cui hanno bisogno:

• Learn about the portal roles : In TaxDome, there can be only one firm owner. Your team members can be either admins or employees. Each of them can have different access rights, depending on their responsibilities.

• Add team members : Learn how to add team members to the portal.

• Adjust employee access rights : Decide which access rights you need to grant to each employee.

• Transfer the subscription from one team member to another : You may not need this information right now, but it’s helpful to know what to do when employees come and go.

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