Onboarding : Imposta il tuo TaxDome account come proprietario di un'azienda

Quando sei il proprietario dell'azienda, il tuo portale differisce leggermente dagli altri. Devi configurare impostazioni particolari a livello di azienda, come l'aggiunta di un metodo di pagamento, la selezione di un abbonamento pianificare, aggiungere licenze per i membri del team, impostare integrazioni e altro ancora. Qui imparerai come impostare come proprietario di un'azienda, dal tuo account personale account alle configurazioni più essenziali per l'intera azienda.

Personalizza la tua azienda account

Per prima cosa, apportiamo alcune modifiche al tuo TaxDome azienda. Ciò migliorerà l'identità del tuo marchio e l'esperienza del cliente.

Aggiungi le informazioni di contatto della tua azienda : le tue informazioni di contatto verranno visualizzate nella pagina di accesso del cliente, portale clienti homepage e email inviate da TaxDome ai tuoi clienti.
Personalizza la pagina di accesso al portale : decidi quali informazioni vuoi mostrare ai tuoi clienti quando accedono al portale. Può essere una descrizione aziendale, link ai social media, un logo aziendale, la tua foto e un link al sito web.
Etichettatura bianca dell'URL e del sito Web dell'azienda : In TaxDome , puoi impostare un dominio personalizzato per la tua azienda e integrare la pagina di accesso al portale nel tuo sito web. Ciò consente alla tua azienda di stabilire la sua identità unica.

Proteggi il tuo portale

Puoi impostare l'autenticazione a due fattori per proteggere i tuoi dati e quelli dei tuoi clienti da accessi non autorizzati. Come proprietario di un'azienda, hai diversi modi per farlo:

Configurare account impostazioni

Proprio come qualsiasi membro del team, puoi configurare il tuo profilo per gestire le tue impostazioni personali e modificare il modo in cui i membri del team e i clienti ti vedono:

Modifica le impostazioni della lingua : se la tua lingua principale è diversa da quella recuperata automaticamente dal tuo browser, puoi modificare autonomamente le impostazioni della lingua.
Carica la tua foto : la tua immagine del profilo sarà visibile ai colleghi e ai clienti con cui comunichi.
Sincronizza la tua email : Sincronizza la tua email con TaxDome e mantieni tutte le comunicazioni e-mail con i clienti all'interno del portale senza cambiare scheda. Grazie a questo, potrai anche avere tutti i documenti inviati dai clienti salvati automaticamente nel loro account .
Configura le preferenze di notifica : per tenerti aggiornato sugli eventi importanti, TaxDome invia notifiche automatiche alla tua email di accesso e Inbox+ Puoi scegliere di monitorare tutto o disattivare alcune notifiche per evitare rumori indesiderati.

Imposta integrazioni

L'impostazione delle integrazioni riguarda l'intera azienda, quindi queste impostazioni sono disponibili solo per i proprietari dell'azienda e, a volte, per gli amministratori. Consulta l'elenco seguente per farti un'idea delle integrazioni di cui potresti aver bisogno:

Fornitori di pagamento : TaxDome consente ai tuoi clienti di pagarti in modo sicuro online senza uscire dal portale. Per questo, devi connettere il tuo portale a Stripe o CPACharge.
QuickBooks Online : potresti voler impostare questa integrazione se fatturerai i tuoi clienti solo o principalmente in TaxDome . IL QuickBooks Online l'integrazione funziona principalmente in un modo: le fatture e i pagamenti vengono inviati a QuickBooks Online , non indietro.
SMS : questa integrazione ti consentirà di inviare aggiornamenti e richieste ai tuoi clienti tramite SMS.
IRS: TaxDome allows you to set up a direct integration with the IRS Transcripts Delivery System (TDS) to securely access client tax returns and account information in a few clicks.

Gestisci il tuo TaxDome abbonamento

In qualità di proprietario, sei responsabile di tutte le spese principali, quindi sarai tu a predisporre l' TaxDome abbonamento per l'intera azienda:

Scopri le tue opzioni di pagamento : controlla quale tra le opzioni disponibili è la migliore per te: carta, addebiti bancari e altro ancora.
Seleziona il tuo piano abbonamento : se sei attualmente in prova, scopri come convertirlo in un abbonamento a pagamento abbonamento .
Ottieni le risposte alle domande più frequenti su abbonamento .

Invita la tua squadra

Una volta pronto, puoi invitare i membri del tuo team e modificare i loro diritti di accesso per garantire che possano accedere a tutti TaxDome caratteristica di cui hanno bisogno:

Scopri i ruoli del portale : In TaxDome , può esserci un solo proprietario dell'azienda. I membri del tuo team possono essere amministratori o dipendenti. Ognuno di loro può avere diritti di accesso diversi, a seconda delle proprie responsabilità.
Aggiungi membri del team : scopri come aggiungere membri del team al portale.
Regola i diritti di accesso dei dipendenti : decidi quali diritti di accesso devi concedere a ciascun dipendente.
Trasferisci l' abbonamento da un membro del team a un altro : potresti non aver bisogno di queste informazioni in questo momento, ma sono utili per sapere cosa fare quando i dipendenti vanno e vengono.