Utilizzare client condiviso account per la comunicazione di gruppo e il monitoraggio interno del tempo

Nonostante TaxDome È perfetto per lavorare con i clienti, ma puoi anche trarne vantaggio per le tue esigenze interne: monitoraggio del tempo, chat e comunicazioni di massa. In questo articolo, imparerai suggerimenti e trucchi su come mantenere la comunicazione tra i membri del tuo team TaxDome in modo da avere tutto in un unico posto.

Prima che inizi

Per usare TaxDome come strumento per le operazioni interne e la comunicazione:

1. Add your firm as a client account .

2. Allow all team members access to the account . If you have an onboarding plan for new hires, add this action item to it.

Tempo di tracciamento

Oltre a lavorare con i clienti, probabilmente hai molti altri attività : operativo attività (comprese riunioni di gruppo e gestione dell'ufficio), formazione dei dipendenti e onboarding , amministrativo e marketing lavoro, progetti interni e così via.

If team members in your firm are paid by the hour, or if you want more transparency about the team capacity, you can track working time and link the time entries to the shared firm client account you created .

Chatta con i colleghi

Secure chats in TaxDome enable you to communicate with clients, but you can also @mention your colleagues there, and your colleagues with the account access can engage in chat threads. When you create a chat thread for the shared firm client account, each chat thread can serve as a group or channel. 

È possibile organizzare i thread della chat per argomento, ad esempio "Aggiornamenti giornalieri", "Annunci interni", "Condivisione delle conoscenze", "Chiacchiere da tavolino" e così via.

Mancia

Nelle chat con clienti reali, puoi utilizzare messaggi interni Ti permettono di comunicare direttamente nelle chat dei clienti senza perdere il contesto, poiché solo i membri del tuo team possono vederli. Per risultati ottimali, combina i messaggi interni con le @menzioni per informare il tuo team in modo efficace.

Invia e-mail di massa a tutti i membri del team

Puoi inviare un'e-mail a tutti i membri del team se vuoi assicurarti che alcune informazioni vengano loro recapitate. Se utilizzi il client aziendale condiviso account , puoi renderlo più veloce – il account funzionerebbe come un gruppo di posta elettronica e ogni contatto sarebbe un membro del gruppo. Quindi, quando invii un'e-mail a un account , invii un'email a tutti i membri del gruppo aggiunti come contatti. In questo modo, puoi inviare annunci a tutta l'azienda, inviti a riunioni, risultati aziendali e sondaggi interni. Questo è particolarmente utile per le aziende più grandi. Quindi, per inviare email di massa a tutti i membri del team:

1. Set up email sync to be able to send emails right from TaxDome. 

2. Add all team members as contacts and enable Email sync for them.

   

3. Switch to the Email tab of the account and write an email . This email will be delivered to all contacts.

   

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