Iniziale TaxDome impostazione per la busta paga

Sommario

Utilizzo tag filtrare accounts o da impostare progetti
Utilizzare una struttura di cartelle personalizzata per diversi clienti di gestione stipendi
Imposta campi personalizzati
Importa i tuoi clienti in gruppi

Greetings, payroll practitioner! Lots of your colleagues implement similar processes in TaxDome for managing their payroll practices. We are dedicated to our mission of divulging all the secrets about how to set up your TaxDome processes now so that you reap the rewards hereafter. Get ready to read about the most useful features and settings designed to take your payroll practice to a new level. Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

Mancia

Scarica questo Lista di controllo semplice per monitorare i tuoi progressi nella configurazione TaxDome per la busta paga e risparmia tempo!

Utilizzo tag filtrare accounts o da impostare progetti

Mancia

Per creare personalizzato tag che metterà il cliente accounts in un certo flusso di lavoro .

Create tags based on the type of payroll services you offer: for example, Monthly, Weekly, Bi-weekly or Payroll. You can immediately start applying them as you import clients . Later, they’ll come in handy when you filter your accounts and set up pipeline automations .

Libro paga tag vengono utilizzati per raggruppare accounts insieme. Dopo aver taggato il tuo accounts , ottieni le seguenti opzioni:

Filter your client list to find:
- Clienti con busta paga mensile che non hanno ancora caricato le loro schede attività (ad esempio clienti che hanno una "busta paga mensile" tag e un ritardo attività ).
- Clienti con fatture scadute (ovvero clienti che hanno una "lista paga" tag e una fattura non pagata).
- I clienti che non hanno ancora firmato la lettera di incarico (ad esempio i clienti che hanno un "Payroll" tag e una proposta in sospeso).
- Trova potenziali clienti che non hanno ancora effettuato il deposito iniziale (ovvero clienti che hanno "Prospect" e "Payroll" tag e una fattura non pagata).
Configurare processi automatizzati
Request documents and send messages in bulk , etc.
Classificare i clienti separandoli tag per i clienti, ovvero:
- Quelli che hanno bisogno di inviarti informazioni sui salari ogni X giorni.
- Quelli che pagano stipendi fissi e non hanno bisogno di inviare alcun tipo di informazione sulla busta paga.

Utilizzare una struttura di cartelle personalizzata per diversi clienti di gestione stipendi

Mancia

Per creare un set personalizzato di cartelle per ciascun gruppo di clienti.

Since you already have groups for your clients, you might want to think about how the folder structure in their Docs is different depending on the services you provide.

Customize your folder templates to make uploading payroll files easy.

Puoi modificarlo per la busta paga mensile:

Oppure, per la busta paga settimanale:

Or, create a separate folder structure for clients for whom you provide both tax and payroll services:

Imposta campi personalizzati

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Per imparare come inserire dati aggiuntivi del cliente in TaxDome .

You can include additional client data to automate even more processes. That’s what custom fields are for.

Questi campi possono includere tutti i dati personalizzati che utilizzi quando lavori con i tuoi clienti, come:

Dimensione aziendale
Industria
Nome personalizzato
Nome commerciale
CODICE IDENTIFICATIVO DELLA SOCIETÀ

Custom fields can be added both to accounts (companies, families) and contacts (individuals).

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:

Bulk emails — in the subject line and body
Email templates — in the subject line and body
Invoices, invoice templates and PDF invoices
Modelli di chat
lavoro modelli
Modelli di proposta

Importa i tuoi clienti in gruppi

Mancia

Per importare i tuoi clienti in TaxDome , con adeguata tag , struttura delle cartelle e campi personalizzati.

The last piece of advice on setting up your CRM so that your practice runs smoothly is to create separate spreadsheets for each client group based on the payroll service type (e.g. monthly or weekly). When you are ready for the import , you should upload these spreadsheets one by one and select different tags and folder templates for them.