💰 Libro paga: Iniziale TaxDome impostare

Saluti, esperto di buste paga! Molti dei tuoi colleghi implementano processi simili in TaxDome per la gestione delle pratiche relative alle buste paga. Ci dedichiamo alla nostra missione di divulgare tutti i segreti su come impostare il tuo TaxDome processi ora in modo da raccogliere i frutti in seguito. Preparati a leggere le funzionalità e le impostazioni più utili progettate per portare la tua pratica del libro paga a un nuovo livello.

Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

Suggerimento: scarica questo semplice elenco di controllo per monitorare i tuoi progressi nella configurazione TaxDome per il libro paga e risparmia tempo!

Utilizzo tag filtrare accounts o da impostare progetti

Obiettivo: creare contenuti personalizzati tag che metterà il cliente accounts in un certo flusso di lavoro . 

Crea tag in base al tipo di servizi di gestione stipendi che offri: ad esempio, mensile, settimanale, bisettimanale o buste paga. Puoi iniziare immediatamente ad applicarli mentre importi i clienti . Successivamente, ti torneranno utili quando filtri i tuoi accounts e imposti le automazioni Progetto .

Libro paga tag sono usati per raggruppare accounts insieme. Dopo aver taggato il tuo accounts , ottieni le seguenti opzioni:

• Filtra l'elenco dei tuoi clienti per trovare:
• Clienti con gestione retribuzioni mensili che non hanno ancora caricato le proprie schede attività (ovvero, clienti che hanno una "retribuzione mensile" tag e un ritardo attività ).
• Clienti con fatture scadute (ovvero clienti che hanno una "lista paga" tag e una fattura non pagata).
• Clienti che non hanno ancora firmato la lettera di incarico (ovvero clienti che hanno una "lista paga" tag e una proposta pendente).
• Trova potenziali clienti che non hanno ancora effettuato il deposito iniziale (ovvero clienti che hanno "Prospect" e "Payroll" tag e una fattura non pagata).
• Configurare processi automatizzati
• Richiedi documenti e invia messaggi in blocco , ecc.
• Classificare i clienti separandoli tag per i clienti, ovvero:
• Quelli che hanno bisogno di inviarti informazioni sui salari ogni X giorni.
• Quelli che pagano stipendi fissi e non hanno bisogno di inviare alcun tipo di informazione sulla busta paga.

Utilizzare una struttura di cartelle personalizzata per diversi clienti di gestione stipendi

Obiettivo: creare un set personalizzato di cartelle per ciascun gruppo di client. 

Dato che disponi già di gruppi per i tuoi clienti, potresti pensare a come la struttura delle cartelle nei loro documenti è diversa a seconda dei servizi che fornisci.

Personalizza i modelli di cartelle per semplificare il caricamento dei file delle buste paga. 

Puoi modificarlo per la busta paga mensile:

Oppure, per la busta paga settimanale:

Oppure crea una struttura di cartelle separata per i clienti per i quali fornisci sia servizi fiscali che di buste paga:

Imposta campi personalizzati

Obiettivo: imparare come inserire ulteriori dati cliente TaxDome .

Puoi includere dati cliente aggiuntivi per automatizzare ancora più processi. Ecco a cosa servono i campi personalizzati .

Questi campi possono includere tutti i dati personalizzati che utilizzi quando lavori con i tuoi clienti, come:

• Dimensione aziendale
• Industria
• Nome personalizzato
• Nome commerciale
• CODICE IDENTIFICATIVO DELLA SOCIETÀ

È possibile aggiungere campi personalizzati sia agli accounts (aziende, famiglie) che ai contatti (individui).

I campi personalizzati possono essere utilizzati come shortcodes in tutto il sistema in:

• E-mail in blocco : nella riga dell'oggetto e nel corpo
• Modelli di email : nella riga dell'oggetto e nel corpo
• Fatture, modelli di fatture e fatture PDF
• Modelli di chat
• lavoro modelli
• Modelli di proposta

Importa i tuoi clienti in gruppi

Obiettivo: importare i tuoi clienti TaxDome , con corretto tag , struttura delle cartelle e campi personalizzati.

L'ultimo consiglio su come impostare il tuo CRM affinché la vostra pratica funzioni senza problemi è necessario creare fogli di calcolo separati per ciascun gruppo di clienti in base al tipo di servizio di gestione paghe (ad esempio mensile o settimanale). Quando sei pronto per l' importazione , dovresti caricare questi fogli di calcolo uno per uno e selezionarne diversi tag e modelli di cartelle per loro.

Suggerimento: controlla TaxDome Academy per un corso completo sull'utilizzo TaxDome per il libro paga.