Iniziale TaxDome impostazione per la busta paga

Sommario

Utilizzo tag filtrare accounts o da impostare progetti
Utilizzare una struttura di cartelle personalizzata per diversi clienti di gestione stipendi
Imposta campi personalizzati
Importa i tuoi clienti in gruppi

Greetings, payroll practitioner! Lots of your colleagues implement similar processes in TaxDome for managing their payroll practices. We are dedicated to our mission of divulging all the secrets about how to set up your TaxDome processes now so that you reap the rewards hereafter. Get ready to read about the most useful features and settings designed to take your payroll practice to a new level. Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

Mancia

Scarica questo Lista di controllo semplice per monitorare i tuoi progressi nella configurazione TaxDome per la busta paga e risparmia tempo!

Utilizzo tag filtrare accounts o da impostare progetti

Mancia

Per creare personalizzato tag che metterà il cliente accounts in un certo flusso di lavoro .

Crea tag in base al tipo di servizio di elaborazione paghe che offri: ad esempio, mensile, settimanale, quindicinale o stipendi. Puoi iniziare ad applicarli immediatamente durante l'importazione dei clienti . In seguito, ti torneranno utili quando filtrerai i tuoi accounts e configurerai le automazioni Progetto .

Libro paga tag vengono utilizzati per raggruppare accounts insieme. Dopo aver taggato il tuo accounts , ottieni le seguenti opzioni:

Filtra l'elenco dei tuoi clienti per trovare:
- Clienti con busta paga mensile che non hanno ancora caricato le loro schede attività (ad esempio clienti che hanno una "busta paga mensile" tag e un ritardo attività ).
- Clienti con fatture scadute (ovvero clienti che hanno una "lista paga" tag e una fattura non pagata).
- I clienti che non hanno ancora firmato la lettera di incarico (ad esempio i clienti che hanno un "Payroll" tag e una proposta in sospeso).
- Trova potenziali clienti che non hanno ancora effettuato il deposito iniziale (ovvero clienti che hanno "Prospect" e "Payroll" tag e una fattura non pagata).
Configurare processi automatizzati
Richiedi documenti e invia messaggi in blocco , ecc.
Classificare i clienti separandoli tag per i clienti, ovvero:
- Quelli che hanno bisogno di inviarti informazioni sui salari ogni X giorni.
- Quelli che pagano stipendi fissi e non hanno bisogno di inviare alcun tipo di informazione sulla busta paga.

Utilizzare una struttura di cartelle personalizzata per diversi clienti di gestione stipendi

Mancia

Per creare un set personalizzato di cartelle per ciascun gruppo di clienti.

Dal momento che hai già dei gruppi per i tuoi clienti, potresti voler riflettere su come la struttura delle cartelle nei loro Documenti varia a seconda dei servizi che offri.

Personalizza i modelli delle tue cartelle per semplificare il caricamento dei file delle buste paga.

Puoi modificarlo per la busta paga mensile:

Oppure, per la busta paga settimanale:

Oppure, crea una struttura di cartelle separata per i clienti per i quali fornisci sia servizi fiscali che di gestione delle buste paga:

Imposta campi personalizzati

Mancia

Per imparare come inserire dati aggiuntivi del cliente in TaxDome .

È possibile includere dati aggiuntivi sui clienti per automatizzare ancora più processi. Ecco a cosa servono i campi personalizzati .

Questi campi possono includere tutti i dati personalizzati che utilizzi quando lavori con i tuoi clienti, come:

Dimensione aziendale
Industria
Nome personalizzato
Nome commerciale
CODICE IDENTIFICATIVO DELLA SOCIETÀ

I campi personalizzati possono essere aggiunti sia agli accounts (aziende, famiglie) sia ai contatti (persone).

I campi personalizzati possono essere utilizzati come shortcodes in tutto il sistema in:

Email di massa : nell'oggetto e nel corpo
Modelli di email : nell'oggetto e nel corpo
Fatture, modelli di fattura e fatture PDF
Modelli di chat
lavoro modelli
Modelli di proposta

Importa i tuoi clienti in gruppi

Mancia

Per importare i tuoi clienti in TaxDome , con adeguata tag , struttura delle cartelle e campi personalizzati.

L'ultimo consiglio per impostare il tuo CRM affinché la tua attività funzioni senza intoppi è creare fogli di calcolo separati per ogni gruppo di clienti in base al tipo di servizio di elaborazione paghe (ad esempio mensile o settimanale). Quando sei pronto per l' importazione , dovresti caricare questi fogli di calcolo uno per uno e selezionarne diversi tag e modelli di cartelle per loro.