💰 Libro paga: iniziale TaxDome Impostare
Saluti, professionista del libro paga! Molti dei tuoi colleghi implementano processi simili in TaxDome per la gestione delle proprie pratiche paghe. Ci dedichiamo alla nostra missione di divulgare tutti i segreti su come impostare il tuo TaxDome processi ora in modo da raccogliere i frutti in seguito. Preparati a leggere le funzionalità e le impostazioni più utili progettate per portare la tua pratica di gestione stipendi a un nuovo livello.
Completa il generale onboarding passaggi prima di procedere in modo da acquisire familiarità con il TaxDome basi.
Suggerimento: scarica questa semplice lista di controllo per tenere traccia dei tuoi progressi nella configurazione TaxDome per Payroll e risparmia tempo!
Trattato qui:
- Utilizzo tag filtrare accounts o da configurare progetti
- Utilizzare una struttura di cartelle personalizzata per diversi clienti del libro paga
- Imposta campi personalizzati
- Importa i tuoi clienti in gruppi
Utilizzo tag filtrare accounts o da configurare progetti
Obiettivo: creare file personalizzati tag che metterà client accounts in un certo flusso di lavoro .
Creare tag in base al tipo di servizi paghe che offri: ad esempio, Mensile, Settimanale, Bi-settimanale o Paghe. Puoi iniziare immediatamente ad applicarli durante l'importazione dei clienti . Successivamente, torneranno utili quando filtri i tuoi file accounts e impostare Progetto automazioni .
Libro paga tag servono per raggruppare accounts insieme. Dopo aver taggato il tuo accounts , ottieni le seguenti opzioni:
- Filtra l'elenco dei tuoi clienti per trovare:
- I clienti con gestione stipendi mensili che non hanno ancora caricato le proprie schede attività (ovvero i clienti che dispongono di una "retribuzione mensile" tag e in ritardo attività ).
- Clienti con fatture scadute (ovvero clienti che hanno un “Payroll” tag e una fattura non pagata).
- I clienti che non hanno ancora firmato la loro lettera di incarico (ovvero i clienti che hanno un "Payroll" tag e un in sospeso mandato ).
- Trova potenziali clienti che non hanno ancora effettuato il loro deposito iniziale (ovvero clienti che hanno "Prospect" e "Payroll" tag e una fattura non pagata).
- Impostare processi automatizzati
- Richiedi documenti e invia messaggi in blocco , ecc.
- Classifica i clienti separandoli tag per i clienti, ovvero:
- Quelli che devono inviarti informazioni sui salari ogni X giorni.
- Quelli che pagano stipendi fissi e non hanno bisogno di inviare alcun tipo di informazione sulle buste paga.
Utilizzare una struttura di cartelle personalizzata per diversi clienti del libro paga
Obiettivo: creare un set personalizzato di cartelle per ciascun gruppo di client.
Poiché disponi già di gruppi per i tuoi clienti, potresti pensare a come la struttura delle cartelle nei loro documenti è diversa a seconda dei servizi che fornisci.
Personalizza i tuoi modelli di cartelle per semplificare il caricamento dei file delle buste paga.
Puoi regolarlo per la busta paga mensile:
Oppure, per la busta paga settimanale:
In alternativa, crea una struttura di cartelle separata per i clienti per i quali fornisci sia servizi fiscali che paghe:
Imposta campi personalizzati
Obiettivo: imparare a inserire ulteriori dati del cliente in TaxDome .
Puoi includere ulteriori dati sui clienti per automatizzare ancora più processi. Ecco a cosa servono i campi personalizzati .
Questi campi possono includere qualsiasi dato personalizzato che stai utilizzando quando lavori con i tuoi clienti, come ad esempio:
- Dimensione aziendale
- Industria
- Nome personalizzato
- Nome commerciale
- CODICE IDENTIFICATIVO DELLA SOCIETÀ
I campi personalizzati possono essere aggiunti sia a accounts (aziende, famiglie) e contatti (privati).
I campi personalizzati possono essere utilizzati come shortcodes in tutto il sistema in:
- E-mail di massa : nella riga dell'oggetto e nel corpo
- Modelli di email : nella riga dell'oggetto e nel corpo
- Fatture, modelli di fattura e fatture PDF
- Modelli di chat
- Modelli di lavoro
- Modelli di mandato
Importa i tuoi clienti in gruppi
Obiettivo: importare i tuoi clienti in TaxDome , con corretto tag , struttura delle cartelle e campi personalizzati.
L'ultimo consiglio per configurare il tuo CRM in modo che la tua pratica proceda senza intoppi è creare fogli di calcolo separati per ciascun gruppo di clienti in base al tipo di servizio del libro paga (ad esempio mensile o settimanale). Quando sei pronto per l' importazione , dovresti caricare questi fogli di lavoro uno per uno e selezionarne uno diverso tag e modelli di cartelle per loro.