Impostare TaxDome Pagamenti

In questa guida imparerai come collegare TaxDome Payments e verificare il tuo account e iniziare ad accettare pagamenti dai clienti.

Prima che inizi

Solo il proprietario e gli amministratori dell'azienda possono connettersi TaxDome Pagamenti. Prima di iniziare, assicurati di avere:

• I tuoi dati personali (nome, data di nascita, numero di telefono, indirizzo email, codice fiscale )
• Indirizzo di residenza corrispondente ai tuoi documenti fiscali
• Dettagli aziendali (ragione sociale, tipo di attività, indirizzo, informazioni di contatto)
• Banca account informazioni per ricevere i pagamenti ( account numero, codice di avviamento postale, account tipo)
• Numero di identificazione del datore di lavoro ( Codice identificativo della società ) se la tua attività è una società o una partnership
• Codice categoria commerciante (MCC) per la tua attività

Verifica dell'identità tramite Stripe In genere occorrono 1-2 giorni lavorativi dopo l'invio della domanda. In alcuni casi, Stripe potrebbe richiedere documenti o informazioni aggiuntive rispetto a quanto sopra elencato.

Nota

TaxDome Il servizio di pagamento è disponibile solo per le aziende con sede negli Stati Uniti e i pagamenti vengono elaborati in USD.

Passaggio 1. Connettiti a TaxDome Pagamenti

Per iniziare a usare TaxDome Pagamenti, vai su Impostazioni > Integrazioni . Nella scheda Pagamenti , clicca su Connetti .

Verrai reindirizzato a Stripe per completare il onboarding processo per TaxDome Pagamenti. Controlla la tua email, inserisci il tuo numero di telefono, quindi clicca su Continua .

Nota

Anche se hai già un Stripe account , è necessario completare il TaxDome Pagamenti onboarding processo.

Inserisci il codice di verifica inviato al tuo numero di telefono.

Tipo di attività

Compila le informazioni aziendali per la verifica della conformità: seleziona la sede, il tipo di attività e la struttura. Fai clic su Continua .

Mancia

Se non hai presentato la documentazione per registrarti come entità commerciale, è probabile che la tua tipologia di attività sia individuale.

Raccontaci della tua attività

Inserisci le informazioni sulla tua attività:

a. Nome legale dell'attività : inserisci il nome legale della tua attività come appare su IRS -documenti emessi.

b. Ragione sociale (che opera come) : facoltativo. Inserire la ragione sociale della propria azienda se diversa dalla ragione sociale.

C. Codice identificativo del datore di lavoro ( Codice identificativo della società ) : Inserisci il tuo Codice identificativo della società come appare su IRS - documenti emessi. Se utilizzi il tuo numero di previdenza sociale per fini fiscali aziendali, puoi inserirlo.

d. Indirizzo e numero di telefono dell'attività : inserisci la sede fisica in cui svolgi la tua attività e il tuo numero di telefono di lavoro.

e. Settore : seleziona la categoria del tuo settore. Utilizza il campo di ricerca per trovare rapidamente il codice della categoria del tuo commerciante.

f. Sito web aziendale : inserisci il sito web in cui vendi o promuovi prodotti o servizi. URL generici o siti web in fase di sviluppo non sono supportati.

Imposta il descrittore della tua dichiarazione

Inserisci il nome che apparirà sugli estratti conto bancari e delle carte di credito dei tuoi clienti quando pagheranno una fattura.

a. Descrittore dell'estratto conto : inserisci il nome della tua azienda o una sua variante riconoscibile. Deve essere lungo 5-22 caratteri. Per evitare addebiti e controversie, dovrebbe essere simile al nome o all'URL della tua attività.

b. Descrittore abbreviato : facoltativo. Questo apparirà nell'estratto conto del tuo cliente quando aggiungi una descrizione del servizio.

Nota

Se si lascia vuoto il descrittore di istruzione, il valore predefinito è:TaxDome—verrà utilizzato. Impostando il nome della tua azienda, i clienti saranno più consapevoli dell'addebito e si ridurrà il rischio di controversie.

Puoi aggiornarlo in qualsiasi momento dopo onboarding nel tuo Stripe dashboard in Impostazioni Account > Dettagli pubblici .

Fornisci i tuoi dati personali

Inserisci i tuoi dati personali per la verifica dell'identità:

a. Nome legale : inserisci il tuo nome e cognome esattamente come registrati presso le agenzie governative.

b. Indirizzo email : precompilato dal tuo Stripe account impostare.

c. Data di nascita : inserisci la tua data di nascita.

d. Indirizzo di residenza : inserisci il tuo indirizzo di residenza. Assicurati che corrisponda all'indirizzo di residenza riportato sui tuoi documenti fiscali.

e. Numero di telefono : inserisci il tuo numero di telefono.

f. Ultime 4 cifre del numero di previdenza sociale : IRS richiede la raccolta di queste informazioni per account verifica. Puoi anche fornire un documento rilasciato dal governo ID numero invece.

Seleziona il pagamento account

Scegli una banca account per ricevere i pagamenti. Puoi collegare la tua banca account utilizzando la verifica immediata o la verifica manuale.

Connettiti con verifica immediata

Seleziona la tua banca dall'elenco degli istituti o cerca la tua banca. La verifica immediata ti consente di collegare il tuo account usando il tuo online credenziali bancarie.

Fai clic su Accetto e continua per autorizzare la connessione tra la tua banca account E Stripe .

Se la tua banca supporta la verifica istantanea OAuth, vedrai un elenco di quelli disponibili accounts Selezionare il account che vuoi utilizzare per i pagamenti e clicca su Connetti account .

Salva account con Link

Dopo aver selezionato la tua banca account , ti potrebbe essere offerto di salvare il tuo account con link per connessioni più veloci in futuro. Inserisci il tuo indirizzo email e il tuo numero di telefono, quindi clicca su Salva con link . Puoi anche cliccare su Non ora per saltare questo passaggio.

Dopo aver collegato correttamente la tua banca account , vedrai una conferma che mostra la tua banca collegata account con le ultime quattro cifre del account numero.

Rivedi e invia

Rivedi tutte le informazioni fornite. Puoi cliccare su "Modifica" accanto a qualsiasi sezione per apportare modifiche. La schermata di revisione mostra :

• Tipo di attività : azienda, struttura aziendale e sede
• Dettagli aziendali : nome legale, URL, indirizzo e altre informazioni fornite
• Dettagli pubblici : informazioni di supporto clienti
• Rappresentante aziendale : i tuoi dati personali
• Dettagli del pagamento : Banca account informazioni per ricevere i pagamenti

Poiché alcuni dati vengono verificati istantaneamente, durante la revisione potresti notare che alcuni dettagli sono incompleti. Fai clic su "Modifica" accanto alle sezioni incomplete per aggiungere le informazioni mancanti, quindi invia.

Fai clic su Accetto e invia per inviare la tua candidatura.

Fase 2. Account approvazione

Dopo aver completato tutti i passaggi, la tua richiesta verrà inviata per la verifica. La verifica dell'identità richiede in genere 1-2 giorni lavorativi.

Se hai bisogno di caricare documenti o aggiornare le tue informazioni, il stato La tua candidatura cambierà. Puoi inviare i documenti rispondendo a questa email. Per aggiornare le tue informazioni, modifica la candidatura precedentemente inviata e inviala nuovamente. Successivamente, ti preghiamo di attendere ulteriore tempo per l'approvazione della candidatura.

Cosa succederà dopo?

Dopo l'approvazione, puoi selezionare i metodi di pagamento e iniziare a emettere fatture che i clienti possono pagare nel portale clienti Per maggiori dettagli sulla creazione delle fatture, la visualizzazione per il cliente e il monitoraggio delle fatture inviate, consulta la nostra guida sulla fatturazione .

Già in uso Stripe

aziende statunitensi che hanno aderito TaxDome prima del dicembre 2025 e avere un account attivo Stripe le connessioni vengono migrate a TaxDome I pagamenti avverranno automaticamente nell'ambito di un rollout del backend previsto per il terzo trimestre del 2026. La migrazione manuale non è supportata, quindi non vedrai l'opzione per connetterti. TaxDome I pagamenti sono disponibili in Impostazioni > Integrazioni finché la tua azienda non verrà inclusa nel rollout.

Nel frattempo, il tuo esistente Stripe la connessione supporta già il core TaxDome Funzionalità di pagamento: fatture automatiche e ricorrenti, blocco documenti, automatizzato lavoro progressione, metodi di pagamento salvati e addebiti avviati dall'azienda.

Non è richiesta alcuna azione durante la migrazione. Le fatture non pagate, le fatture ricorrenti e le proposte firmate continuano a funzionare e TaxDome Ti invieremo un'email di conferma non appena il passaggio sarà completato.

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