Onboarding : Invita e integra i tuoi clienti
Una volta che conosci il principale TaxDome concetti e hai impostato il portale, puoi iniziare a lavorare con i tuoi clienti lì. In questa guida, imparerai come invitare i tuoi clienti e aiutarli a sentirsi sicuri con il portale.
Invita clienti reali
Se i tuoi clienti iniziano a usare il portale, puoi scambiare documenti, accettare pagamenti, comunicare e scambiare informazioni direttamente nel portale. Possono persino usare il portale in movimento con le app mobili. Affinché i tuoi clienti possano accedere al portale, devi prima invitarli.
Una volta che i clienti ricevono un invito via e-mail al loro TaxDome portale, devono attivare il account Per farlo, cliccano sul link presente nell'e-mail e creano una password.
Puoi invitare i tuoi clienti al portale uno alla volta o in massa :
- Uno per uno : invita ogni cliente manualmente; è l'opzione migliore se vuoi inviare messaggi personalizzati insieme a ogni invito. Ad esempio, se alcuni dei tuoi clienti hanno bisogno di istruzioni speciali.
- In massa : se la tua idea è quella di invitare tutti i tuoi clienti attuali al portale, puoi selezionarli tutti e invitarli tutti al portale in una volta. Puoi aggiungere un messaggio insieme all'invito.
Incoraggiare i clienti a utilizzare il portale
Alcuni dei tuoi clienti potrebbero essere abituati a lavorare con documenti e a porre domande semplicemente via e-mail. Tuttavia, se iniziano a usare il portale, questo può farti risparmiare tempo e fargli risparmiare tempo.
IL portale clienti può essere il loro hub centralizzato per tutto ciò che riguarda i tuoi progetti. Per fargli capire i vantaggi, devi incoraggiarli a usare il porta. Ecco cosa potrebbe esserti utile:
- Scopri il tuo link di accesso : se lo conosci, puoi condividerlo con i tuoi clienti o semplicemente aggiungerlo al tuo sito web. I clienti possono registrarsi stessi dalla pagina di login.
- Presenta TaxDome ai tuoi clienti : scopri alcuni consigli su come far conoscere il nuovo portale ai tuoi clienti.
- Informa i tuoi clienti dell'app mobile : nell'app mobile, i tuoi clienti possono comunicare con te ovunque si trovino e scansionare documenti utilizzando la fotocamera dello smartphone.
- Invia un'e-mail di benvenuto in blocco : quando i tuoi clienti iniziano a utilizzare il portale, puoi inviare un'e-mail di benvenuto evidenziandone ancora una volta i vantaggi e condividendo utili link a video di riferimento e al cliente centro assistenza .
Aiutare i clienti a trovare la loro strada
Per evitare di sopraffare i tuoi clienti con il portale e renderli onboarding liscio, puoi aiutarli in diversi modi:
- Condividi risorse utili : il centro assistenza clienti dedicato fornisce risposte alle domande dei tuoi clienti. Puoi anche usarlo se i tuoi clienti ti chiedono qualcosa e vuoi risolvere rapidamente i loro problemi.
- Fornisci consigli per la risoluzione dei problemi : abbiamo delle guide per i diversi casi di risoluzione dei problemi che i tuoi clienti potrebbero riscontrare.
- Accedi come cliente : se vuoi comprendere meglio la prospettiva del cliente, puoi esplorare portale clienti in sola lettura. Pertanto, sarai pronto a fornire consigli informati.