Invita e integra i tuoi clienti

Sommario

Invita clienti reali
Incoraggiare i clienti a utilizzare il portale
Aiutare i clienti a trovare la loro strada

Una volta che conosci il principale TaxDome concetti e hai impostato il portale, puoi iniziare a lavorare con i tuoi clienti lì. In questa guida, imparerai come invitare i tuoi clienti e aiutarli a sentirsi sicuri con il portale.

Invita clienti reali

Se i tuoi clienti iniziano a usare il portale, puoi scambiare documenti, accettare pagamenti, comunicare e scambiare informazioni direttamente nel portale. Possono persino usare il portale in movimento con le app mobili. Affinché i tuoi clienti possano accedere al portale, devi prima invitarli.

Una volta che i clienti ricevono un invito via e-mail al loro TaxDome portale, devono attivare il account Per farlo, cliccano sul link presente nell'e-mail e creano una password.

You can invite your clients to the portal one by one or in bulk :

Uno per uno : invita ogni cliente manualmente; è l'opzione migliore se vuoi inviare messaggi personalizzati insieme a ogni invito. Ad esempio, se alcuni dei tuoi clienti hanno bisogno di istruzioni speciali.
In massa : se la tua idea è quella di invitare tutti i tuoi clienti attuali al portale, puoi selezionarli tutti e invitarli tutti al portale in una volta. Puoi aggiungere un messaggio insieme all'invito.

Incoraggiare i clienti a utilizzare il portale

Alcuni dei tuoi clienti potrebbero essere abituati a lavorare con documenti e a porre domande semplicemente via e-mail. Tuttavia, se iniziano a usare il portale, questo può farti risparmiare tempo e fargli risparmiare tempo.

IL portale clienti può essere il loro hub centralizzato per tutto ciò che riguarda i tuoi progetti. Per fargli capire i vantaggi, devi incoraggiarli a usare il porta. Ecco cosa potrebbe esserti utile:

Get to know your login link : If you know it, you can share it with your clients or just add it to your website. Clients can sign up themselves from the login page.
Introduce TaxDome to your clients : Find some advices on how to make your clients know about new portal.
Tell your clients about the mobile app : In the client mobile app, your clients can communicate with you on the go and scan documents using a smartphone camera.
Send a welcome email in bulk : When your clients start using the portal, you can send a welcome email once again highlighting its benefits and sharing useful links to go-to videos and the client help center.

Aiutare i clienti a trovare la loro strada

Per evitare di sopraffare i tuoi clienti con il portale e renderli onboarding liscio, puoi aiutarli in diversi modi:

Share useful resources: The dedicated client help center provides answers to questions of your clients. You can also use it if your clients ask you something and you want to resolve their issues quickly.
Give troubleshooting advice : We have guides for different troubleshooting cases your clients might have.
Log in as clients : If you want to understand the client perspective better, you can explore the client portal in read-only view. Therefore, you will be ready to provide informed advice.