Collega la consegna della dichiarazione dei redditi a lavoro

Avvertimento

Il presente articolo si applica alle aziende negli Stati Uniti.

Quando si prepara una dichiarazione dei redditi , collegandola a un lavoro mantiene tutte le informazioni correlate organizzate in un unico posto. La consegna collegata appare direttamente sul lavoro scheda nella sezione Documenti , rendendo facile tracciarne stato e accedere alle dichiarazioni dei redditi senza dover navigare tra più pagine.

Automazione della consegna della dichiarazione dei redditi, spiegata

Una volta collegata la consegna delle tasse, questa appare nella sezione Documenti del lavoro carta. Se la consegna della dichiarazione dei redditi contiene una fattura o una firma, potrebbero fungere da trigger per lo spostamento della lavoro al prossimo fase del Progetto (come un documento collegato comune).

Collegamento delle consegne delle dichiarazioni dei redditi a lavori migliora il tuo flusso di lavoro in diversi modi:

• I membri del team possono accedere alla consegna della dichiarazione dei redditi insieme ad altri lavoro dettagli in un unico posto: sulla scheda lavoro .

• Lo stato di consegna della dichiarazione dei redditi viene visualizzato direttamente nella sezione Documenti della lavoro carta, fornendo visibilità immediata sullo stato di avanzamento della consegna.

• Puoi impostare lavori per passare automaticamente al successivo fase del Progetto una volta che il cliente firma la dichiarazione dei redditi o paga una fattura allegata alla consegna.

Nota

Quando si collega un pacco di consegna a un lavoro , anche la fattura viene collegata automaticamente. Ciò richiede le autorizzazioni Visualizza tutti accounts e Gestisci fatture . Gli utenti senza queste autorizzazioni non possono collegare la fattura a lavoro .

Collega il pacchetto di consegna a lavoro

Informazioni

Le consegne delle dichiarazioni dei redditi possono essere collegate a lavori dal proprietario dell'azienda, dall'amministratore o da un membro del team con l' autorizzazione Gestisci documenti .

È possibile creare una nuova consegna della dichiarazione dei redditi direttamente da lavoro carta o collegamento al lavoro un documento con una dichiarazione dei redditi esistente. Puoi farlo in uno dei seguenti modi:

Dalla pagina di consegna della dichiarazione dei redditi

1. Aprire la consegna della dichiarazione dei redditi per modificarla.

2. Fare clic sul collegamento ai lavori in alto a destra della pagina.

3. Seleziona uno o più lavori dall'elenco e fare clic su Collegamento .

Inoltre, puoi:

• Digita il lavoro nome nel campo Cerca e premi Invio sulla tastiera o fai clic su 🔍︎ pulsante per trovare un lavoro .

• Fare clic sulle frecce su-giù accanto alla colonna Nome per ordinare l'elenco in base a lavoro nome.

• Fare clic su Crea nuovo lavoro per aggiungere un lavoro per il cliente, quindi Aggiorna elenco lavoro . Per i dettagli, consulta il nostro articolo sulla creazione lavoro .

• Clicca il lavoro nome per aprire il file lavoro carta.

Da lavoro carta

1. Apri il lavoro scheda sia dalla vista kanban del Progetto oppure dalla pagina flusso di lavoro > lavori .

2. Fare clic su Collegamento nella sezione Collegati e selezionare Documenti .

3. Selezionare il documento con la dichiarazione dei redditi preparata e fare clic su Salva . Il pacco di consegna verrà allegato insieme al documento.

Dall'elenco dei documenti

1. Vai ai Documenti del cliente.

2. Selezionare il documento contenente la dichiarazione dei redditi preparata e fare clic sui tre punti a destra del nome del documento.

3. Seleziona Link lavori .

4. Seleziona il lavoro e clicca su Link .

Visualizza la consegna stato In lavoro carta

Una volta collegato un documento con un pacchetto di consegna al lavoro , appare nella sezione Documenti del lavoro carta con il stato incluso. Scopri di più sugli stati .

Scollega la consegna della dichiarazione dei redditi da lavoro

È possibile scollegare una dichiarazione dei redditi solo dal documento per cui è stata creata. Per farlo:

1. Apri il lavoro carta.

2. Nella sezione Collegati > Documenti , seleziona il documento che desideri scollegare.

3. Fare clic sui tre puntini a destra del documento, quindi selezionare Scollega documento .

Nota

Le fatture collegate non vengono scollegate dal lavoro insieme al pacco di consegna. Se necessario, devono essere scollegati manualmente.

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