Contabilità: configurare i processi in TaxDome

Qui ti spiegheremo come impostare i processi di contabilità in TaxDome : come automatizzare il tuo flusso di lavoro e creare ricorrenti attività / lavori .

Mancia

Mappa i tuoi processi, trasferiscili a TaxDome e impostarne di ricorrenti.

Passaggi consigliati: Fallo subito!

• Mappa i tuoi processi di contabilità. Determina quali sono i tuoi processi e quali sono le loro fasi. Ci sono fasi comuni per i diversi servizi o ci sono differenze? Ad esempio, se gestisci la contabilità mensile per alcuni clienti e trimestrale per altri, le fasi di questi servizi saranno simili. E se gestisci anche la contabilità di fine anno, le fasi saranno diverse.

• Digitalizza i tuoi processi contabili con TaxDome . Inizia con la nostra contabilità automatizzata mensile/trimestrale. Progetto dal Marketplace e modificarlo in base alle tue esigenze.

• Stabilisci un programma per lavori contabili ricorrenti . Ci sono passaggi che il contabile esegue ogni mese, trimestre e anno. Questi sono ricorrenti. lavori In progetti – per progetti ricorrenti collegati a un cliente. È possibile impostare una pianificazione per ogni cliente singolarmente o per un gruppo di clienti contemporaneamente.

• Scopri come gestire diversi tipi di clienti di contabilità con pagamenti ricorrenti lavori È possibile avere diverse impostazioni di ricorrenza in un singolo Progetto per diverse tipologie di clienti.

• Adattare lavori ricorrenti per diversi clienti . Se si dispone di un processo di contabilità mensile che prevede passaggi simili per tutti i clienti, ma l'insieme di attività per alcuni di essi è diverso, è possibile utilizzare automazioni condizionali.

Passaggi facoltativi: offriamo molte altre fantastiche funzionalità ed esempi che puoi esplorare subito o in seguito.

• Scopri altri progetti di contabilità nel Marketplace . Ce ne sono molti già pronti all'uso. Progetto modelli disponibili per aiutarti a iniziare rapidamente. Copia quelli che meglio si adattano al tuo flusso di lavoro e provali con il tuo client di prova account .

• Scopri come utilizzare attività ricorrenti . Ti consigliamo di utilizzare attività solo come caratteristica complementare all'utilizzo progetti , per il attività che non fanno parte di un processo regolare più ampio, come l'inserimento di fatture, il pagamento di bollette, l'effettuazione di depositi, il pagamento di bollette o la categorizzazione delle transazioni.

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