Bookkeeping: configure processes in TaxDome

Qui ti spiegheremo come impostare i processi di contabilità in TaxDome : come automatizzare il tuo flusso di lavoro e creare ricorrenti attività / lavori .

Mancia

Mappa i tuoi processi, trasferiscili a TaxDome e impostarne di ricorrenti.

Passaggi consigliati: Fallo subito!

• Mappa i tuoi processi di contabilità. Determina quali sono i tuoi processi e quali sono le loro fasi. Ci sono fasi comuni per i diversi servizi o ci sono differenze? Ad esempio, se gestisci la contabilità mensile per alcuni clienti e trimestrale per altri, le fasi di questi servizi saranno simili. E se gestisci anche la contabilità di fine anno, le fasi saranno diverse.

• Digitalizza i tuoi processi contabili con TaxDome . Inizia copiando la contabilità completa. Progetto dalla nostra biblioteca e modificarlo in base alle tue esigenze.

• Set up a schedule for recurring bookkeeping jobs . There are steps that the bookkeeper takes every month, quarter and year. These are recurring jobs in pipelines – for recurring projects that are linked to a client. You can set up a schedule for each client individually or for a group of clients at once.

• Explore how to handle different types of bookkeeping clients with recurring jobs. You can have several recurrence settings in a single pipeline for different types of clients.

• Tweak recurring jobs for different clients . If you have a monthly bookkeeping process that has similar steps for all clients, but the set of tasks for some of them is different, you may use conditional automations.

Passaggi facoltativi: offriamo molte altre fantastiche funzionalità ed esempi che puoi esplorare subito o in seguito.

• Dai un'occhiata agli altri progetti di contabilità . Ne abbiamo preparati molti progetti per iniziare subito. Contabilità di copia - Manutenzione e contabilità mensile progetti e provali con il tuo client di prova account . 

• Learn how to use recurring tasks . We recommend using tasks only as a complementary feature to using pipelines, for the tasks that are not the part of a bigger regular process, such as entering invoices, paying bills, making deposits, paying bills, or categorizing transactions.

Mancia

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