🧮 Contabilità : configura i processi in TaxDome
Qui, ti diremo come impostare i tuoi processi di contabilità in TaxDome : come automatizzare il tuo flusso di lavoro e creare di ricorrenti attività / lavori .
Trattato qui:
- Mappa i tuoi processi di contabilitÃ
- Digitalizza i tuoi processi di contabilità con TaxDome
- Impostare un programma per la contabilità ricorrente lavori
- Esplora come gestire diversi tipi di clienti di contabilità con ricorrenti lavori
- Tweak ricorrenti lavori per diversi clienti
Obiettivo: mappare i processi, trasferirli in TaxDome e impostare quelli ricorrenti.
Passaggi consigliati: fallo subito!
- Mappa i tuoi processi di contabilità . Determina quali sono i tuoi processi e quali passaggi hanno. Ci sono passaggi comuni per diversi servizi o ci sono differenze? Ad esempio, se esegui la contabilità mensile per alcuni clienti e trimestrale per altri, i passaggi di questi servizi sono simili. E se fai anche la contabilità di fine anno, i passaggi saranno diversi.
- Digitalizza i tuoi processi di contabilità con TaxDome . Inizia copiando la contabilità a ciclo completo Progetto dalla nostra libreria e modificarlo in base alle proprie esigenze.
- Impostare un programma per la contabilità ricorrente lavori . Ci sono passaggi che il contabile esegue ogni mese, trimestre e anno. Questi sono ricorrenti lavori in progetti – per progetti ricorrenti legati a un cliente. Puoi impostare un programma per ogni cliente individualmente o per un gruppo di clienti contemporaneamente.
- Scopri come gestire diversi tipi di clienti di contabilità con ricorrenti lavori . Puoi avere diverse impostazioni di ricorrenza in una singola Progetto per diverse tipologie di clienti.
- Tweak ricorrenti lavori per clienti diversi . Se si dispone di un processo di contabilità mensile che prevede passaggi simili per tutti i clienti, ma l'insieme di attività per alcuni di essi è diverso, puoi utilizzare le automazioni condizionali.
Passaggi facoltativi: offriamo molte altre fantastiche funzionalità ed esempi che puoi esplorare ora o in seguito.
- Controlla l'altra contabilità progetti . Ne abbiamo preparati molti progetti per iniziare rapidamente. Copia Contabilità - Manutenzione e Contabilità Mensile progetti e provali con il tuo client di prova account .Â
- Scopri come utilizzare ricorrenti attività . Si consiglia di utilizzare attività solo come funzionalità complementare all'utilizzo progetti , per il attività che non fanno parte di un processo regolare più ampio, come l'inserimento di fatture, il pagamento di fatture, l'effettuazione di depositi, il pagamento di fatture o la categorizzazione di transazioni.