🧮 Contabilità: configura i processi in TaxDome

Qui, ti diremo come impostare i tuoi processi di contabilità in TaxDome : come automatizzare il tuo flusso di lavoro e creare di ricorrenti attività / lavori .

Trattato qui:

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Obiettivo: mappare i processi, trasferirli in TaxDome e impostare quelli ricorrenti.

Passaggi consigliati: fallo subito!

  • Mappa i tuoi processi di contabilità. Determina quali sono i tuoi processi e quali passaggi hanno. Ci sono passaggi comuni per diversi servizi o ci sono differenze? Ad esempio, se esegui la contabilità mensile per alcuni clienti e trimestrale per altri, i passaggi di questi servizi sono simili. E se fai anche la contabilità di fine anno, i passaggi saranno diversi.

  • Digitalizza i tuoi processi di contabilità con TaxDome . Inizia copiando la contabilità a ciclo completo Progetto dalla nostra libreria e modificarlo in base alle proprie esigenze.
  • Impostare un programma per la contabilità ricorrente lavori . Ci sono passaggi che il contabile esegue ogni mese, trimestre e anno. Questi sono ricorrenti lavori in progetti – per progetti ricorrenti legati a un cliente. Puoi impostare un programma per ogni cliente individualmente o per un gruppo di clienti contemporaneamente.
  • Tweak ricorrenti lavori per clienti diversi . Se si dispone di un processo di contabilità mensile che prevede passaggi simili per tutti i clienti, ma l'insieme di attività per alcuni di essi è diverso, puoi utilizzare le automazioni condizionali.

Passaggi facoltativi: offriamo molte altre fantastiche funzionalità ed esempi che puoi esplorare ora o in seguito.

  • Controlla l'altra contabilità progetti . Ne abbiamo preparati molti progetti per iniziare rapidamente. Copia Contabilità - Manutenzione e Contabilità Mensile progetti e provali con il tuo client di prova account . 
  • Scopri come utilizzare ricorrenti attività . Si consiglia di utilizzare attività solo come funzionalità complementare all'utilizzo progetti , per il attività che non fanno parte di un processo regolare più ampio, come l'inserimento di fatture, il pagamento di fatture, l'effettuazione di depositi, il pagamento di fatture o la categorizzazione di transazioni.
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Suggerimento: controlla TaxDome Academy per un corso completo sull'utilizzo TaxDome per i contabili.

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