🧮 Contabilità: configura i processi in TaxDome

Qui ti spiegheremo come impostare i processi di contabilità in TaxDome : come automatizzare il tuo flusso di lavoro e creare ricorrenti attività / lavori .

Trattato qui:

• Mappa i tuoi processi contabili
• Digitalizza i tuoi processi contabili con TaxDome
• Imposta un programma per la contabilità ricorrente lavori
• Esplora come gestire diversi tipi di clienti contabili con ricorrenti lavori
• Modifica ricorrente lavori per clienti diversi

Obiettivo: mappare i processi e trasferirli in TaxDome e impostare quelli ricorrenti.

Passaggi consigliati: esegui questa operazione subito!

• Mappa i tuoi processi contabili. Determina quali sono i tuoi processi e quali passaggi prevedono. Esistono passaggi comuni per i diversi servizi o ci sono differenze? Ad esempio, se esegui la contabilità mensile per alcuni clienti e trimestrale per altri, i passaggi di questi servizi sono simili. E se ti occupi anche della contabilità di fine anno, i passaggi saranno diversi.

• Digitalizza i tuoi processi contabili con TaxDome . Inizia copiando la contabilità del ciclo completo Progetto dalla nostra libreria e modificarlo in base alle tue esigenze.

• Impostare un programma per lavori di contabilità ricorrenti . Ci sono passaggi che il contabile esegue ogni mese, trimestre e anno. Questi sono ricorrenti lavori In progetti – per progetti ricorrenti collegati a un cliente. È possibile impostare una pianificazione per ciascun cliente individualmente o per un gruppo di clienti contemporaneamente.

• Scopri come farlo gestire diverse tipologie di clienti contabili con lavori ricorrenti. Puoi avere diverse impostazioni di ricorrenza in una singola Progetto per diverse tipologie di clienti.

• Modificare lavori ricorrenti per diversi clienti . Se disponi di un processo di contabilità mensile che prevede passaggi simili per tutti i clienti, ma l'insieme di attività per alcuni di essi è diverso, puoi utilizzare automazioni condizionali.

Passaggi facoltativi: offriamo molte altre fantastiche funzionalità ed esempi che puoi esplorare ora o in seguito.

• Scopri gli altri progetti contabili . Ne abbiamo preparati tanti progetti per iniziare rapidamente. Copia contabilità - Manutenzione e contabilità mensile progetti e provali con il tuo cliente di prova account . 
• Scopri come utilizzare attività ricorrente . Si consiglia di utilizzare attività solo come caratteristica complementare all'utilizzo progetti , per il attività che non fanno parte di un processo regolare più ampio, come l'inserimento di fatture, il pagamento di fatture, l'effettuazione di depositi, il pagamento di fatture o la classificazione delle transazioni.

Suggerimento: controlla TaxDome Academy per un corso completo sull'utilizzo TaxDome per i contabili.