Onboarding : Impara le basi nella pratica
Dopo aver appreso i concetti di base in TaxDome , potresti voler testare tutto prima di lavorare con clienti reali. In questo articolo, troverai demo interattive per le azioni di base che eseguirai in TaxDome quotidianamente. Osservali in prima persona e ripeti le azioni mostrate.
Prima che inizi
Prima di iniziare, l'unica cosa che devi fare è creare diversi client di prova seguendo le istruzioni . Avrai bisogno di:
- Un client di prova con accesso al portale . Può essere il tuo client di prova primario poiché puoi accedere al loro account e vedere la prospettiva del cliente.
- Un client di prova senza accesso al portale. Ti servirà per testare l'ottenimento di documenti e informazioni da coloro che non usano il portale.
- Diversi client di prova per testare azioni in blocco.
Carica i documenti per i clienti
Non è necessario utilizzare strumenti di terze parti per condividere documenti con i clienti . TaxDome fornisce ai tuoi clienti un portale sicuro dove possono sempre accedere a ciò che condividi con loro. In questa demo interattiva, puoi provare a caricare una dichiarazione dei redditi preparata sul portale.
Richiedi e- firme
Se hai preparato un documento e vuoi che il tuo cliente lo firmi, puoi farlo all'interno del portale . Vediamo come appare a te e al tuo cliente.
Invia messaggi e attività ai tuoi clienti
In TaxDome , puoi inviare messaggi rapidi e sicuri ai tuoi clienti , e loro possono chattare con te nel portale o anche tramite le app mobili. Nelle chat, puoi anche creare liste di cose da fare in modo che i tuoi clienti siano sempre aggiornati su ciò che devono fare. In questa demo, puoi provare a lavorare con le chat.
Crea modelli
TaxDome Il vantaggio più grande di è la riduzione del numero di azioni manuali che devi eseguire. Per usare questo vantaggio, puoi creare dei modelli per tutte le entità con cui lavori. Ti consentirà anche di usare le automazioni. Ad esempio, creiamo un semplice modello di email. Il processo sarà lo stesso per tutti gli altri modelli di entità.
Inviare questionari
questionari sono moduli di assunzione che i tuoi clienti compilano. Per inviare un questionario , devi avere un modello preparato. Ricreiamo uno scenario in cui crei un semplice questionario modello e invia un questionario sulla base di esso.
Invia email in blocco
A volte, vuoi inviare email in massa . Potrebbe trattarsi di una promozione o di un aggiornamento di legge. Vediamo come puoi farlo in TaxDome .
Invia richieste dei clienti a non clienti
Anche se alcuni dei tuoi clienti non utilizzano il portale clienti , puoi comunque raccogliere tutte le informazioni di cui hai bisogno da loro usando le richieste dei clienti . Puoi provare a farlo insieme a questa demo.
Invia fatture
TaxDome ti consente di tenere tutte le tue fatture all'interno del portale. Scopri come puoi fatturare facilmente i tuoi servizi ai clienti .
Inviare proposte
In TaxDome , puoi inviare ai tuoi clienti proposte e lettere di incarico dall'aspetto gradevole . La cosa migliore è che possono includere anche le fatture. Proviamo a farlo.