Impara le basi nella pratica

Dopo aver appreso i concetti di base in TaxDome , potresti voler testare tutto prima di lavorare con clienti reali. In questo articolo troverai demo interattive per le azioni di base che eseguirai in TaxDome quotidianamente. Osservali e ripeti le azioni mostrate.

Prima che inizi

Prima di iniziare, l'unica cosa che devi fare è creare diversi client di prova seguendo le istruzioni . Avrai bisogno di:

• Un client di prova con accesso al portale . Può essere il tuo client di prova principale poiché puoi accedere al loro account e vedere la prospettiva del cliente.

• Un client di prova senza accesso al portale. Ti servirà per testare la possibilità di ottenere documenti e informazioni da chi non utilizza il portale.

• Diversi client di prova per testare azioni in blocco.

Carica i documenti per i clienti

Non è necessario utilizzare strumenti di terze parti per condividere i documenti con i clienti . TaxDome Fornisce ai tuoi clienti un portale sicuro dove possono sempre accedere a ciò che condividi con loro. In questa demo interattiva, puoi provare a caricare una dichiarazione dei redditi preparata sul portale.

Richiedi e- firme

Se hai preparato un documento e vuoi che il tuo cliente lo firmi, puoi farlo all'interno del portale . Vediamo come appare a te e al tuo cliente.

Invia messaggi e attività ai tuoi clienti

In TaxDome Puoi inviare messaggi rapidi e sicuri ai tuoi clienti , che potranno chattare con te sul portale o anche tramite le app mobili. Nelle chat, puoi anche creare liste di cose da fare in modo che i tuoi clienti siano sempre aggiornati su ciò che devono fare. In questa demo, puoi provare a lavorare con le chat.

Crea modelli

TaxDome Il vantaggio principale di è la riduzione del numero di azioni manuali da eseguire. Per sfruttare questo vantaggio, puoi creare modelli per tutte le entità con cui lavori. Ti consentirà anche di utilizzare le automazioni. Ad esempio, creiamo un semplice modello di email. Il processo sarà lo stesso per tutti gli altri modelli di entità.

Inviare questionari

questionari sono moduli di ammissione che i tuoi clienti compilano. Per inviare un questionario , devi avere un modello pronto. Ricreiamo uno scenario in cui crei un semplice questionario modello e invia un questionario basato su di esso.

Invia email in blocco

A volte, potresti voler inviare email in massa . Potrebbe trattarsi di una promozione o di un aggiornamento legislativo. Vediamo come puoi farlo in TaxDome .

Invia richieste dei clienti a non clienti

Anche se alcuni dei tuoi clienti non utilizzano il portale clienti , puoi comunque raccogliere tutte le informazioni di cui hai bisogno da loro utilizzando le richieste dei clienti . Puoi provare a farlo con questa demo.

Invia fatture

TaxDome ti consente di gestire tutte le tue fatture all'interno del portale. Scopri come fatturare facilmente i tuoi servizi ai clienti .

Inviare proposte

In TaxDome , puoi inviare ai tuoi clienti proposte e lettere di incarico dall'aspetto gradevole . Il bello è che possono includere anche le fatture. Proviamo a farlo.