🔧 Assistenza: voglio che tu aiuti con l'importazione dei clienti

Questa pagina è per TaxDome Solo utenti professionisti . Upgrade in qualsiasi momento!

Se hai una vasta lista di clienti e non immagini di spostarla nel nostro sistema, usa la nostra assistenza gratuita. Saremo lieti di trasferire i vostri clienti al TaxDome portale. 

Seguite questi passaggi:

1. Andare su Impostazioni, quindi su Impostazioni dello studio. Nel riquadro Accesso dell'editor, selezionare Consenti al team di supporto di accedere con autorizzazioni simili a quelle del proprietario e facliccare su Salva.

Nota! Per impostazione predefinita, l'accesso viene dato per un mese, ma è possibile selezionare una durata diversa.

2. Completate il modulo di Assistenza all'importazione di TaxDome per farci sapere che siete pronti, quindi lo prenderemo da lì. 

Il vostro addetto all'assistenza TaxDome sarà in grado di visualizzare e modificare i dati in queste sezioni del portale del vostro studio:

• Approfondimenti
• +Nuovo (è possibile creare qualsiasi elemento tramite questo pulsante)
• Fatture, Pagamenti, Registri orari
• Clienti (Account, contatti)
• Flusso di lavoro (progetti, lavori, attività)
• Inbox+ ( Da fare , archiviato )
• Impostazioni (Il mio account, Impostazioni dello studio, Team e piani, Integrazioni, Bilancio azienda ( solo audit trail ), Tag, Modelli, Progetti, Sito, Campi personalizzati)