Assistenza: Voglio che tu mi aiuti con l'importazione del client

Se hai un elenco clienti enorme e non immagini di trasferirlo nel nostro sistema, utilizza la nostra assistenza gratuita. Saremo lieti di trasferire i tuoi clienti al TaxDome portale. 

Segui questi passi:

1. Vai su Impostazioni > Impostazioni azienda dal menu della barra laterale.

2. Nella sezione Accesso editor , azionare su Consenti al team di supporto di accedere con autorizzazioni simili a quelle del proprietario .

3. (Facoltativo) Imposta la durata di validità di questa autorizzazione. Per impostazione predefinita, l'accesso è concesso per un mese, ma è possibile aumentarla o diminuirla. 

4. Fare clic su Salva .

5. Compila il modulo TaxDome Import Assistance per farci sapere che sei pronto: ci occuperemo del resto entro cinque giorni lavorativi. 

   Tuo TaxDome la persona di supporto potrà visualizzare e modificare i dati in queste sezioni del portale della tua azienda:

• Approfondimenti

• Nuovo pulsante (crea qualsiasi oggetto tramite questo pulsante )

• Fatture , pagamenti , registrazioni orarie

• Clienti ( Accounts , Contatti )

• flusso di lavoro ( progetti , lavori , attività )

• Inbox+ (To Do, Archived)

• Impostazioni ( Il mio account , Impostazioni azienda , Team e piani , Integrazioni , Saldo azienda ( solo percorso di verifica ), tag , Modelli , progetti , Sito , Campi personalizzati )

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