🔧 Assistenza: Voglio che tu mi aiuti con l'importazione del client

Se hai un'enorme lista di clienti e non immagini di spostarla nel nostro sistema, usa la nostra assistenza gratuita. Saremo lieti di trasferire i tuoi clienti al TaxDome portale. 

Segui questi passi:

1. Vai su Impostazioni > Impostazioni azienda dal menu della barra laterale .

2. Nella sezione Accesso editor , azionare su Consenti al team di supporto di accedere con autorizzazioni simili a quelle del proprietario .

3. (Facoltativo) Imposta il periodo di validità di questa autorizzazione. Di default, l'accesso è concesso per un mese, ma puoi aumentarlo o diminuirlo. 

4. Fare clic su Salva .

5. Compila il modulo TaxDome Import Assistance per farci sapere che sei pronto. Ci occuperemo del resto entro cinque giorni lavorativi. 

Tuo TaxDome la persona di supporto potrà visualizzare e modificare i dati in queste sezioni del portale della tua azienda:

• Approfondimenti
• Nuovo pulsante (crea qualsiasi oggetto tramite questo pulsante )
• Fatture , Pagamenti , Registrazioni orari
• Clienti ( Accounts , Contatti )
• flusso di lavoro ( progetti , lavori , attività )
• Inbox+ (To Do, Archived)
• Impostazioni ( Il mio account , Impostazioni azienda , Team e Piani , Integrazioni , Bilancio azienda (solo percorso di verifica ), tag , Modelli , progetti , Sito , Campi personalizzati )