Assistenza: Voglio che tu mi aiuti con l'importazione del client

Se hai un elenco clienti enorme e non immagini di trasferirlo nel nostro sistema, utilizza la nostra assistenza gratuita. Saremo lieti di trasferire i tuoi clienti al TaxDome portale. 

Segui questi passi:

1. Vai su Impostazioni > Impostazioni azienda dal menu della barra laterale.

2. Nella sezione Accesso editor , azionare su Consenti al team di supporto di accedere con autorizzazioni simili a quelle del proprietario .

3. (Facoltativo) Imposta la durata di validità di questa autorizzazione. Per impostazione predefinita, l'accesso è concesso per un mese, ma è possibile aumentarla o diminuirla. 

4. Fare clic su Salva .

5. Complete the TaxDome Import Assistance form to let us know that you’re ready—then we’ll take it from there in up to five business days. 

   Tuo TaxDome la persona di supporto potrà visualizzare e modificare i dati in queste sezioni del portale della tua azienda:

• Approfondimenti

• Nuovo pulsante (crea qualsiasi oggetto tramite questo pulsante )

• Fatture , pagamenti , registrazioni orarie

• Clienti ( Accounts , Contatti )

• flusso di lavoro ( progetti , lavori , attività )

• Inbox+ (To Do, Archived)

• Impostazioni ( Il mio account , Impostazioni azienda , Team e piani , Integrazioni , Saldo azienda ( solo percorso di verifica ), tag , Modelli , progetti , Sito , Campi personalizzati )

Condividere

Collegamento copiato