🔧 Assistenza: voglio che tu mi aiuti con l'importazione dei clienti
Se hai un vasto elenco di clienti e difficilmente immagini di trasferirlo nel nostro sistema, utilizza la nostra assistenza gratuita. Saremo felici di trasferire i tuoi clienti al TaxDome portale.Â
Segui questi passi:
1. Vai su Impostazioni > Impostazioni azienda dalla barra dei menu di sinistra . Nel riquadro Accesso editor , azionare su Consenti al team di supporto di accedere con autorizzazioni di tipo proprietario , quindi fare clic su Salva .
Nota! Per impostazione predefinita, l'accesso è concesso per un mese, ma è possibile selezionare un periodo di tempo diverso.
2. Compila il modulo di assistenza all'importazione TaxDome per farci sapere che sei pronto, quindi provvederemo a procedere entro cinque giorni lavorativi.Â
Tuo TaxDome la persona di supporto potrà visualizzare e modificare i dati in queste sezioni del portale della tua azienda:
- Approfondimenti
- Nuovo pulsante (crea qualsiasi oggetto tramite questo pulsante )
- Fatture , Pagamenti , Registrazioni orari
- Clienti ( Accounts , Contatti )
- flusso di lavoro ( progetti , lavori , attività )
- Inbox+ (To Do, Archived)
- Impostazioni ( Il mio account , Impostazioni azienda , Team e Piani , Integrazioni , Bilancio azienda (solo percorso di verifica ), tag , Modelli , progetti , Sito , Campi personalizzati )