Migra i documenti a TaxDome in 3 passaggi

Migrazione dei documenti dei tuoi clienti a TaxDome Non deve essere complicato. Seguire la procedura descritta di seguito garantirà una transizione fluida dalla piattaforma precedente. Che tu stia esportando da Google Drive, SmartVault o Drake, questa guida ti aiuterà a replicare senza problemi la struttura delle cartelle dei tuoi clienti.

Passaggio 1. Esporta i documenti dalla tua piattaforma precedente

In TaxDome , i documenti vengono sempre archiviati all'interno del client account , quindi ogni documento fa sempre riferimento a un cliente. È possibile avere qualsiasi struttura di cartelle all'interno di ogni cliente. account In questo modo, se ora hai i dati del tuo cliente in un'altra applicazione, il primo passaggio per spostarli in TaxDome consiste nell'esportarlo sul computer in modo che i file di ciascun cliente si trovino all'interno di una cartella con il nome del cliente. Scopri come ottenere i dati in formato cartella per ciascun cliente, con la struttura nidificata desiderata di sottocartelle e documenti al loro interno, utilizzando la guida necessaria:

• Esporta documenti da Google Drive

• Esporta documenti da SmartVault

• Esporta documenti da Drake

Avvertimento

Il processo di migrazione per FileCabinet è molto diverso. Quindi, se si tratta della tua piattaforma, procedi con la guida separata.

Passaggio 2. Assicurati accounts sono creati in TaxDome

Una volta terminata l'esportazione delle cartelle dalla piattaforma precedente, assicurati di aver accounts creato in TaxDome per ogni cliente. Il modo più veloce per farlo è preparare un file CSV con il tuo CRM dati e poi importarli nel sistema . 

Se i documenti dei clienti sono già organizzati nelle cartelle appropriate, la procedura consigliata è quella di non utilizzare un modello di cartella durante l'importazione dell'elenco clienti. In questo modo, tutti i documenti dei clienti accounts creati durante l'importazione avranno una sola cartella predefinita per i documenti dei clienti, che non potrà essere rimossa .

Passaggio 3. Importare i documenti utilizzando l'app Windows

Una volta che hai un cliente accounts creato in TaxDome e i dati dei clienti preparati, è possibile importare rapidamente le cartelle con i documenti dei clienti in due modi:

• Utilizza TaxDome Drive . È intuitivo e semplice: trascina le cartelle o copiale e incollale. Questo è comodo se hai cartelle diverse in posizioni diverse. Tuttavia, assicurati che i titoli di tutte le cartelle client corrispondano a quelli di... accounts creato perché è impossibile crearne uno tramite TD Drive. 

• Utilizza caricamento massivo nell'app Windows . In questo modo puoi controllare ogni account Abbinare, creare una cartella se necessario e persino applicare un modello di cartella in blocco. Tuttavia, è necessario che le cartelle/documenti siano raggruppati in un unico posto: una directory principale contenente le cartelle client che contengono dati. Considereremo il secondo caso nell'articolo.

1. Scarica e installa il TaxDome Applicazione Windows.

2. accedere all'app utilizzando il tuo TaxDome credenziali.

3. Fare clic su Nuovo e selezionare caricamento massivo .

   

4. Individua la cartella che include tutte le cartelle dei clienti con le sottocartelle e i file esportati dalla piattaforma precedente.

   

5. Abbina le cartelle client con il client accounts creato in TaxDome Se i nomi corrispondono, dovrai solo controllarli. Se i nomi corrispondono, account non è stato trovato automaticamente (ad esempio, a causa di un errore di ortografia), puoi trovare il client esistente account oppure crearne uno nuovo. 

   

6. Nella colonna Destinazione , seleziona la cartella in cui copiare i file. Per impostazione predefinita, verranno copiati nella directory principale. Tutte le cartelle principali appena create non saranno visibili ai clienti finché non si modificano manualmente le impostazioni di visibilità.  

   Se si desidera spostare i file in un'altra directory, fare clic sulla freccia a destra nella riga. È possibile selezionare la cartella esistente (che per impostazione predefinita contiene i documenti caricati dal cliente ) per crearne una nuova con autorizzazioni diverse.

   

7. Fai clic su Carica file nell'angolo in basso a destra dello schermo. I dati verranno caricati su TaxDome .

Nota

File non supportati e le cartelle vuote verranno saltate.

8. Fare clic su Fine per chiudere la schermata di caricamento in blocco oppure fare clic su Scarica report .

   

   Ecco fatto! I documenti verranno importati in TaxDome e la scheda Documenti del cliente conterrà la struttura e il contenuto richiesti. 

   

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