Migrare i documenti a TaxDome : esporta da FileCabinet

Though, at this moment FileCabinet CS doesn’t support automated document import to TaxDome, a member of our Facebook Community has developed a solution to speed up and partially automate the transfer process, so you don’t have to print each document to TaxDome individually. With the participant’s consent, we’ve described this solution, and we thank them for their willingness to share this knowledge with other firm owners.

Importa documenti

FileCabinet presenta una limitazione durante l'esportazione dei file: non può preservare la struttura delle cartelle di ciascun client. Per aggirare questa limitazione, è possibile esportare i file di ciascun client senza la struttura e quindi eseguire un file .exe per creare automaticamente cartelle e ordinare i file in base al loro nome.

Nota

Per importare documenti da FileCabinet a TaxDome , devi gestire ogni cliente separatamente. Ciò significa che dovrai ripetere i passaggi seguenti per ogni cliente.

Passaggio 1. Esportare tutti i file di un cliente

Esportare tutti i PDF di un singolo cliente in una cartella temporanea, ad esempio C:\temp\TD Docs. 

Ad esempio, supponiamo che la struttura originale delle cartelle per John Doe (un cliente immaginario) sia simile a questa:

Dopo l'esportazione in una cartella temporanea, C:\temp\TD Docs conterrà i seguenti file senza alcuna struttura di cartelle:

Passaggio 2. Eseguire lo script my.exe

my.exe è uno script che esegue le seguenti azioni:

• Passa alla directory (C:\temp\TD Docs) contenente i file.

• Cerca i file con modelli specifici nei loro nomi.

• Crea cartelle per ogni modello.

• Sposta i file corrispondenti nelle cartelle appropriate.

1. Download the my.exe file created by a TaxDome Community member.

2. Esegui my.exe dal tuo computer locale (fai semplicemente doppio clic su di esso) per creare automaticamente le cartelle appropriate e spostare al loro interno i PDF esportati.

Ad esempio, con i quattro file menzionati sopra, dopo aver eseguito lo script, la struttura delle cartelle sul computer verrà ripristinata come segue: ├── Dichiarazioni dei redditi/

Passaggio 3. Spostare le cartelle nel client TaxDome cartella

1. Create the client account with the same names as in the folder structure. Continuing the example above, we should create a John Doe account in TaxDome.

Avvertimento

Se si desidera applicare la struttura del passaggio 2, disattivare un modello di cartella (elemento 6) durante la creazione.

2. Upload folders created by the script to the client folder using the web portal.  

   La struttura delle cartelle nel portale web sarà la seguente. Si noti che la cartella dei documenti caricati dal cliente verrà creata automaticamente alla creazione del cliente e non potrà essere eliminata.  

   

   Dopo aver terminato con un client, svuota la cartella C:\temp\TD Docs e ripeti il procedimento per il client successivo.

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