🙌 Gestione del team: le nostre funzionalità più utilizzate

• Usa i commenti all'interno attività
• Tieni note sui clienti e lavori
• Messaggio di gruppo con un cliente
• Creare fogli illustrativi di procedure

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Usa i commenti all'interno attività

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• Aggiungi un commento attività per comunicare qualcosa di importante al riguardo ai membri del team. Necessità di trasmettere qualcosa ai membri del team su uno specifico attività ? Aggiungi una nota all'interno del campo Commenti , in modo che i membri del team assegnati al attività Guardalo.

• Menziona un membro specifico del team all'interno di attività per attirare la sua attenzione. Digita @ prima del nome di un membro del team tag loro. Potresti voler porre una domanda a un collega specifico o discutere qualcosa con lui senza doverlo assegnare al attività .

• Notifications help keep track of tasks. When a task is assigned or someone mentions you, you receive a notification in your  Inbox+. You can even reply to some notifications right from your Inbox+!

Tieni note sui clienti e lavori

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• Usa i Commenti e le @menzioni per comunicare un lavoro . Discuti il lavoro sul posto menzionando i tuoi colleghi, rispondi subito alle notifiche Inbox+ e ottieni il lavoro fatto 2 volte più velocemente.

• Utilizzare Note per creare messaggi interni su accounts specifici. Scrivi un account -nota specifica che sarà utile quando si eseguono servizi diversi per quel cliente. Tag colleghi nella nota se vuoi assicurarti che la vedano.

• Link note ad attività e lavori . Una persona che lavora su a lavoro O attività puoi sempre collegare uno qualsiasi degli elementi pertinenti account note ad esso. Il collegamento garantisce che le informazioni specifiche del cliente siano sempre a portata di mano.

Altre fantastiche funzionalità da esplorare ora o in seguito? 

• Crea note sull'app mobile. Visualizza e modifica account note e crearne di nuove mentre sei in movimento.

Messaggio di gruppo con un cliente

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• Usa le @menzioni nei messaggi. Tag un collega in una chat thread utilizzando @ prima del nome. È un ottimo modo per coinvolgere un altro membro del team nella conversazione con un cliente quando hai bisogno della sua esperienza. 
Altre fantastiche funzionalità da esplorare ora o in seguito?
• Inizia a utilizzare le @menzioni nell'app mobile. Tag un membro del team nei thread della chat o account note sull'app mobile.

Creare fogli illustrativi di procedure

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• Crea pagine Wiki. Crea pagine per onboarding , standard procedure operative, ecc. Una volta che ne hai alcune, aggiungile a lavori così i membri del team li hanno sempre a portata di mano per aiutarli a svolgere in modo efficiente il proprio lavoro.



Altre fantastiche funzionalità da esplorare ora o in seguito?

• Aggiungi pagine Wiki a lavori . Aggiunta di pagine wiki a lavori assicura che i membri del team abbiano sempre le istruzioni di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro in modo efficiente.

Suggerimento: dai un'occhiata a TaxDome Academy per il nostro corso completo sulla gestione efficace del team.