🙌 Gestione del team: le nostre funzionalità più utilizzate

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Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!

Dopo aver inserito tutti, vedrai quanto può essere migliorato il lavoro di squadra TaxDome . Potrai scegliere i livelli di accesso per i membri del team, aggiungerli a progetti e assegnarli a lavori e attività — ma c'è di più! Qui, abbiamo messo insieme alcuni degli strumenti di gestione del team che i nostri utenti trovano più utili.
Trattato qui:

Usa i commenti all'interno attività

Funzionalità consigliata : prova subito!

Tieni note sui clienti e lavori

Funzionalità consigliata : prova subito!

  • Collega le note a attività e lavori . Una persona che lavora su a lavoro o attività può sempre collegare uno qualsiasi dei pertinenti account note ad esso. Il collegamento assicura che le informazioni specifiche del cliente siano sempre a portata di mano.

Altre fantastiche funzionalità da esplorare ora o in seguito? 

Messaggio di gruppo con un cliente

Funzionalità consigliata : prova subito!

  • Usa le @menzioni nei messaggi. Tag un collega in una chat thread utilizzando @ prima del loro nome. È un ottimo modo per coinvolgere un altro membro del team nella conversazione con un cliente quando hai bisogno della sua esperienza. 
  • Altre fantastiche funzionalità da esplorare ora o in seguito?

    Creare Cheat Sheets procedura

    Funzionalità consigliata : prova subito!

    • Crea pagine Wiki. Crea pagine per onboarding , procedure operative standard, ecc. Una volta che ne hai alcuni, aggiungili a lavori così i membri del team li hanno sempre a portata di mano per aiutarli a svolgere il proprio lavoro in modo efficiente.

    Altre fantastiche funzionalità da esplorare ora o in seguito?

    • Aggiungi pagine Wiki a lavori . Aggiunta di pagine wiki a lavori si assicura che i membri del team abbiano sempre le istruzioni di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro in modo efficiente.
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Suggerimento: controlla TaxDome Academy per il nostro corso completo sulla gestione efficace del team.

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