Le nostre funzionalità più utilizzate per il lavoro di squadra

Una volta inseriti tutti, vedrai quanto può essere migliorato il lavoro di squadra TaxDome . Sceglierai i livelli di accesso per i membri del team e li aggiungerai progetti e assegnarli a lavori E attività – ma c'è di più! Qui abbiamo messo insieme alcuni degli strumenti di gestione del team che i nostri utenti trovano più utili.

Usa i commenti all'interno attività e lavori

È necessario condividere informazioni con i membri del team su uno specifico attività O lavoro ? Aggiungi una nota nel campo Commenti in modo che i membri del team assegnati possano vederla.

• attività commenti

• lavoro Commenti

Menziona un membro specifico del team

Digita @ seguito dal nome di un membro del team per tag loro. Ciò consente di porre una domanda a un collega specifico o di discutere qualcosa con lui senza assegnarlo al attività Funziona nelle chat, nei commenti, attività / lavoro descrizioni e note.

• Come usare le menzioni @

Rispondi alle notifiche

When someone mentions you, a notification is sent to your Inbox+. You can even reply to certain notifications directly from your Inbox+.

• Inbox+ notifiche

Assegnare thread ai membri del team

Assegnare ai membri del team conversazioni tramite chat, SMS ed e-mail per chiarire chi è responsabile di ogni conversazione. Questo aiuta a organizzare la comunicazione e garantisce che nessun messaggio del cliente venga trascurato.

Assegna i thread nella pagina Comunicazioni , quando crei una nuova chat o direttamente da un Inbox+ notifica. Visualizza tutti i thread a te assegnati andando su Comunicazioni > Assegnati a me .

Per automatizzare thread Per le assegnazioni, imposta il campo Thread assegnatario nei modelli di chat ed email. Quando utilizzi questi modelli, i thread risultanti vengono assegnati automaticamente al membro del team specificato.

• Thread incarico

Prendi appunti sui clienti e lavori

Inizia con le note nel client accounts E lavori Ogni sezione include link a istruzioni dettagliate.

• Utilizzare le note negli accounts dei clienti . Scrivere account - note specifiche per assistere nell'esecuzione di vari servizi per il cliente. Tag colleghi nella nota utilizzando @ per assicurarsi di vederla.

• Link note ad attività & lavori . Membri del team che lavorano su a lavoro O attività può collegare rilevanti account note ad esso. Il collegamento garantisce che le informazioni specifiche del cliente siano sempre prontamente disponibili. L'app mobile consente di visualizzare e modificare account appunti o creane di nuovi al volo.

Chat di gruppo

Utilizza la chat di gruppo per una collaborazione privata in tempo reale tra i membri dello studio. Sono disponibili canali di gruppo e messaggi diretti individuali.

• Chat di gruppo

Crea dei fogli di istruzioni per le procedure

Scopri come creare pagine per onboarding O standard procedure operative. Ogni sezione include link a istruzioni dettagliate.

• Crea pagine Wiki . Sviluppa pagine per onboarding , standard procedure operative e altro ancora. Una volta create, collega queste pagine a lavori in modo che i membri del team possano accedervi facilmente e svolgere il proprio lavoro in modo efficiente.

• Aggiungi pagine Wiki ai lavori per garantire che i membri del team abbiano sempre istruzioni per svolgere il loro lavoro in modo efficiente.