🙌 Gestione del team: le nostre funzionalità più utilizzate

Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!
Dopo aver inserito tutti, vedrai quanto può essere migliorato il lavoro di squadra TaxDome . Potrai scegliere i livelli di accesso per i membri del team, aggiungerli a progetti e assegnarli a lavori e attività — ma c'è di più! Qui, abbiamo messo insieme alcuni degli strumenti di gestione del team che i nostri utenti trovano più utili.
Trattato qui:
- Usa i commenti all'interno attività
- Tieni note sui clienti e lavori
- Messaggio di gruppo con un cliente
- Creare Cheat Sheets procedura
Usa i commenti all'interno attività
Funzionalità consigliata : prova subito!
- Aggiungere un attività commento per comunicare qualcosa di importante al riguardo ai membri del team. Necessità di trasmettere qualcosa ai membri del team su uno specifico attività ? Aggiungi una nota all'interno del campo Commenti , quindi i membri del team assegnati a attività Guardalo.
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Menziona un membro specifico del team all'interno di a attività per attirare la loro attenzione. Digita @ prima del nome di un membro del team a tag loro. Potresti voler fare una domanda a un collega specifico o discutere qualcosa con lui senza doverlo assegnare al attività .
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Le notifiche aiutano a tenere traccia di attività . Quando un attività viene assegnato o qualcuno ti menziona, ricevi una notifica nel tuo Inbox+ . Puoi anche rispondere ad alcune notifiche direttamente dal tuo Inbox+ !
Tieni note sui clienti e lavori
Funzionalità consigliata : prova subito!
- Usa i commenti e le @menzioni per comunicare su a lavoro . Discuti il lavoro sul posto menzionando i tuoi colleghi, rispondi alle notifiche direttamente da Inbox+ , e ottieni il lavoro fatto 2 volte più veloce.
- Usa Notes per creare messaggi interni su specifiche accounts . Scrivi un account - nota specifica che sarà utile quando si eseguono servizi diversi per quel cliente. Tag colleghi nella nota se vuoi assicurarti che la vedano.
- Collega le note a attività e lavori . Una persona che lavora su a lavoro o attività può sempre collegare uno qualsiasi dei pertinenti account note ad esso. Il collegamento assicura che le informazioni specifiche del cliente siano sempre a portata di mano.
Altre fantastiche funzionalità da esplorare ora o in seguito?
- Crea note sull'app mobile. Visualizza e modifica account note e crearne di nuove in movimento.
Messaggio di gruppo con un cliente
Funzionalità consigliata : prova subito!
- Usa le @menzioni nei messaggi. Tag un collega in una chat thread utilizzando @ prima del loro nome. È un ottimo modo per coinvolgere un altro membro del team nella conversazione con un cliente quando hai bisogno della sua esperienza.
- Inizia a utilizzare le @menzioni nell'app per dispositivi mobili. Tag un membro del team nei thread di chat o account note sull'app mobile.
- Crea pagine Wiki. Crea pagine per onboarding , procedure operative standard, ecc. Una volta che ne hai alcuni, aggiungili a lavori così i membri del team li hanno sempre a portata di mano per aiutarli a svolgere il proprio lavoro in modo efficiente.
- Aggiungi pagine Wiki a lavori . Aggiunta di pagine wiki a lavori si assicura che i membri del team abbiano sempre le istruzioni di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro in modo efficiente.
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Creare Cheat Sheets procedura
Funzionalità consigliata : prova subito!
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