🙌 Gestione del team: le nostre funzionalità più utilizzate
Una volta inseriti tutti, vedrai quanto può essere migliorato il lavoro di squadra TaxDome . Sceglierai i livelli di accesso per i membri del team e li aggiungerai progetti e assegnarli a lavori E attività – ma c'è di più! Qui abbiamo messo insieme alcuni degli strumenti di gestione del team che i nostri utenti trovano più utili.
Webinar: Learn how to use TaxDome to foster collaboration, efficiently manage your team, and keep them focused and productive at all times with Manage your team efficiently
Usa i commenti all'interno attività e lavori
Segui le sezioni sottostanti per imparare come utilizzare i commenti all'interno attività Ogni sezione include link a istruzioni dettagliate.
Commento attività
È necessario condividere informazioni con i membri del team su uno specifico argomento attività O lavoro ? Aggiungi una nota nel campo Commenti in modo che i membri del team assegnati possano vederla.
Menziona un membro specifico del team
Digita @ seguito dal nome di un membro del team per tag loro. Ciò ti consente di porre una domanda a un collega specifico o di discutere qualcosa con lui senza assegnargli il attività Funziona nelle chat, nei commenti, attività / lavoro descrizioni e note
Rispondi alle notifiche
When someone mentions you, a notification is sent to your Inbox+. You can even reply to certain notifications directly from your Inbox+.
Tieni appunti sui clienti e lavori
Inizia con le note nel client accounts E lavori Ogni sezione include link a istruzioni dettagliate.
Utilizzare le note sul cliente accounts
Scrivere account - note specifiche per assistere nell'esecuzione di vari servizi per il cliente. Tag colleghi nella nota che utilizzano @ per assicurarsi di vederla.
Collega le note a attività e lavori
Membri del team che lavorano su un lavoro O attività può collegare pertinente account note ad esso. Il collegamento assicura che le informazioni specifiche del cliente siano sempre prontamente disponibili. L'app mobile consente di visualizzare e modificare account appunti o crearne di nuovi al volo.
Messaggistica di gruppo con il cliente
Tag un collega in una chat thread digitando @ prima del loro nome. Questo è un ottimo modo per coinvolgere un altro membro del team nella conversazione con un cliente quando è necessaria la sua competenza. Puoi anche usare le menzioni @ nei thread di chat tramite l'app mobile.
Crea dei fogli di istruzioni per le procedure
Scopri come creare pagine per onboarding O standard procedure operative. Ogni sezione include link a istruzioni dettagliate.
Crea pagine Wiki
Sviluppare pagine per onboarding , standard procedure operative e altro. Una volta create, collega queste pagine a lavori in modo che i membri del team possano accedervi facilmente e svolgere il proprio lavoro in modo efficiente.
Aggiungi pagine Wiki a lavori
Aggiungere pagine Wiki a lavori garantisce che i membri del team abbiano sempre istruzioni per svolgere il proprio lavoro in modo efficiente.