🙌 Gestione del team: le nostre funzionalità più utilizzate

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• Usa i commenti all'interno attività
• Tieni note sui clienti e lavori
• Messaggio di gruppo con un cliente
• Creare Cheat Sheets procedura

Usa i commenti all'interno attività

Funzionalità consigliata : prova subito!

• Aggiungere un attività commento per comunicare qualcosa di importante al riguardo ai membri del team. Necessità di trasmettere qualcosa ai membri del team su uno specifico attività ? Aggiungi una nota all'interno del campo Commenti , quindi i membri del team assegnati a attività Guardalo.

• Menziona un membro specifico del team all'interno di a attività per attirare la loro attenzione. Digita @ prima del nome di un membro del team a tag loro. Potresti voler fare una domanda a un collega specifico o discutere qualcosa con lui senza doverlo assegnare al attività .

• Le notifiche aiutano a tenere traccia di attività . Quando un attività viene assegnato o qualcuno ti menziona, ricevi una notifica nel tuo Inbox+ . Puoi anche rispondere ad alcune notifiche direttamente dal tuo Inbox+ !

Tieni note sui clienti e lavori

Funzionalità consigliata : prova subito!

• Usa i commenti e le @menzioni per comunicare su a lavoro . Discuti il lavoro sul posto menzionando i tuoi colleghi, rispondi alle notifiche direttamente da Inbox+ , e ottieni il lavoro fatto 2 volte più veloce.

• Usa Notes per creare messaggi interni su specifiche accounts . Scrivi un account - nota specifica che sarà utile quando si eseguono servizi diversi per quel cliente. Tag colleghi nella nota se vuoi assicurarti che la vedano.

• Collega le note a attività e lavori . Una persona che lavora su a lavoro o attività può sempre collegare uno qualsiasi dei pertinenti account note ad esso. Il collegamento assicura che le informazioni specifiche del cliente siano sempre a portata di mano.

Altre fantastiche funzionalità da esplorare ora o in seguito? 

• Crea note sull'app mobile. Visualizza e modifica account note e crearne di nuove in movimento.

Messaggio di gruppo con un cliente

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• Usa le @menzioni nei messaggi. Tag un collega in una chat thread utilizzando @ prima del loro nome. È un ottimo modo per coinvolgere un altro membro del team nella conversazione con un cliente quando hai bisogno della sua esperienza. 
Altre fantastiche funzionalità da esplorare ora o in seguito?
• Inizia a utilizzare le @menzioni nell'app per dispositivi mobili. Tag un membro del team nei thread di chat o account note sull'app mobile.

Creare Cheat Sheets procedura

Funzionalità consigliata : prova subito!

• Crea pagine Wiki. Crea pagine per onboarding , procedure operative standard, ecc. Una volta che ne hai alcuni, aggiungili a lavori così i membri del team li hanno sempre a portata di mano per aiutarli a svolgere il proprio lavoro in modo efficiente.



Altre fantastiche funzionalità da esplorare ora o in seguito?

• Aggiungi pagine Wiki a lavori . Aggiunta di pagine wiki a lavori si assicura che i membri del team abbiano sempre le istruzioni di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro in modo efficiente.

Suggerimento: controlla TaxDome Academy per il nostro corso completo sulla gestione efficace del team.