Le nostre funzionalità più utilizzate per il lavoro di squadra

Una volta inseriti tutti, vedrai quanto può essere migliorato il lavoro di squadra TaxDome . Sceglierai i livelli di accesso per i membri del team e li aggiungerai progetti e assegnarli a lavori E attività – ma c'è di più! Qui abbiamo messo insieme alcuni degli strumenti di gestione del team che i nostri utenti trovano più utili.

Usa i commenti all'interno attività e lavori

È necessario condividere informazioni con i membri del team su uno specifico attività O lavoro ? Aggiungi una nota nel campo Commenti in modo che i membri del team assegnati possano vederla.

• attività commenti

• lavoro Commenti

Menziona un membro specifico del team

Digita @ seguito dal nome di un membro del team per tag loro. Ciò ti consente di porre una domanda a un collega specifico o di discutere qualcosa con lui senza assegnargli il attività Funziona nelle chat, nei commenti, attività / lavoro descrizioni e note

• Come usare le menzioni @

Rispondi alle notifiche

When someone mentions you, a notification is sent to your Inbox+. You can even reply to certain notifications directly from your Inbox+.

• Inbox+ notifiche

Tieni appunti sui clienti e lavori

Inizia con le note nel client accounts E lavori Ogni sezione include link a istruzioni dettagliate.

• Use Notes about client accounts . Write account-specific notes to assist with performing various services for the client. Tag colleagues in the note using @ to ensure they see it.

• Link Notes to tasks & jobs . Team members working on a job or task can link relevant account notes to it. Linking ensures that client-specific information is always readily available. The Mobile App allows you to view and edit account notes or create new ones on the go.

Chat di gruppo

Use Team chat for real-time private collaboration between firm members. Group channels and 1-1 direct messages are available.

• Chat di gruppo

Crea dei fogli di istruzioni per le procedure

Scopri come creare pagine per onboarding O standard procedure operative. Ogni sezione include link a istruzioni dettagliate.

• Create Wiki pages . Develop pages for onboarding, standard operating procedures, and more. Once created, link these pages to jobs so team members can easily access them and perform their work efficiently.

• Add Wiki pages to jobs to ensure team members always have instructions to perform their work efficiently.

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