Lavora con l'elenco delle transazioni contabili

Avvertimento

Il presente articolo si applica alle aziende negli Stati Uniti.

Una volta collegato account QuickBooks Online del tuo cliente a TaxDome , tutte le sue transazioni vengono automaticamente inserite nella sezione Transazioni . Questo ti offre una vista centralizzata in cui puoi identificare rapidamente le transazioni che necessitano di attenzione, applicare filtri per trovare voci specifiche e organizzare il tuo flusso di lavoro in modo efficiente.

Elenco delle transazioni

La pagina Transazioni è divisa in tre schede:

• Da revisionare: qui troverai tutte le transazioni che non sono ancora state contrassegnate come completate. Utilizza filtri, opzioni di ordinamento e personalizzazione delle colonne per semplificare l'utilizzo della tabella.

• Revisionato: questa scheda contiene tutte le transazioni che hai già contrassegnato come completate.

• Tutto: questa scheda visualizza tutte le transazioni.

In ogni scheda, vedrai una tabella che elenca le seguenti transazioni da QuickBooks : Depositi e transazioni di acquisto. Le transazioni di acquisto includono voci dei seguenti tipi: spese, assegni e accrediti su carta di credito.

Ogni riga della tabella mostra i dettagli chiave della transazione:

• Data: quando è avvenuta la transazione

• Tipo: Deposito, Spesa, Assegno o Carta di Credito

• Importo: somma della transazione

• Descrizione: Promemoria della transazione dal feed bancario

• Account : Account associato alla transazione

• Suddivisione: categoria associata alla transazione. Se una transazione è stata suddivisa in più voci di riga, ciascuna delle quali è associata a categorie diverse, la colonna Suddivisione riflette tali dettagli.

• Comunicazione con il cliente: campo per le tue domande sulle transazioni . Sono disponibili 4 tipi di stato:

  Chiedi al cliente: non è stata ancora posta alcuna domanda

  In attesa di risposta: è stata posta una domanda, ma il cliente non ha ancora risposto

  Risposta ricevuta: il cliente ha risposto alla tua domanda

  Finito: hai terminato la conversazione.

• Allegati: documenti che il tuo cliente ha allegato alla risposta.

• Azioni: in questa colonna è possibile contrassegnare la transazione come completata. Questa passerà quindi dalla scheda "Necessita di revisione" a " Revisionata" . La comunicazione può essere riaperta in qualsiasi momento.

Personalizza l'elenco delle transazioni

Puoi personalizzare l'elenco delle transazioni in vari modi. Ad esempio, puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento:

• Personalizza le dimensioni di ogni colonna : per farlo, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo muovendo il mouse.
• Personalizza le colonne che vuoi visualizzare : per farlo, clicca sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra della tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare. Oltre a quelle predefinite, puoi aggiungere le colonne Posizione e Classe , oppure nascondere quelle che non ti servono. Puoi abilitare, disabilitare o spostare tutte le colonne che desideri.

Dopo aver cliccato su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne. Cliccando su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Filtra l'elenco delle transazioni

Utilizzando i filtri, puoi trovare rapidamente transazioni non categorizzate, quindi porre domande ai clienti su transazioni specifiche , esaminare le risposte dei clienti e categorizzare le transazioni.

Per restringere l'elenco delle transazioni, fare clic su Filtro in alto a sinistra e selezionare i filtri:

• Per data : visualizza le transazioni in un intervallo di tempo specifico. Puoi impostare un intervallo di date personalizzato o sceglierne uno predefinito: anno in corso, mese precedente, trimestre o anno.
• Per Account /suddividi : visualizza le transazioni associate a specifici accounts o categorie.
• Per stato di comunicazione : visualizza le transazioni in base al loro stato di avanzamento della comunicazione (Non avviata, In attesa di risposta, Risposta o Risolta).
• Per fornitore/beneficiario : visualizza le transazioni di fornitori o beneficiari specifici.

Salva le tue combinazioni di filtri come preset per un utilizzo futuro. Scopri di più sui filtri .

Se non è stato trovato nulla, puoi cancellare tutti i filtri cliccando su Reimposta filtri .

Ordina l'elenco delle transazioni

Ordina le transazioni per Fornitore/Beneficiario, Data, Tipo, Importo, Descrizione o Account Fare clic sulle frecce su e giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco. L'opzione di ordinamento può essere applicata anche dopo aver filtrato le transazioni.

Condividere

Collegamento copiato