Lavora con l'elenco delle transazioni contabili

Nota

Questa funzionalità non è attualmente disponibile per le aziende che operano nell'area UE.

Questo articolo illustra come filtrare, ordinare e gestire l'elenco delle transazioni. Per eseguire azioni su una singola transazione, fare riferimento all'articolo corrispondente .

Per visualizzare le transazioni, vai al cliente account e apri la scheda Transazioni .

Lavora con la lista

La pagina Transazioni consente di gestire l'elenco delle transazioni filtrando, ordinando e personalizzando la tabella per trovare le transazioni desiderate.

La pagina presenta tre schede:

• Da rivedere: Transazioni non ancora contrassegnate come completate.
• Revisionate: Transazioni che hai già contrassegnato come completate.
• Tutte: Tutte le transazioni.

Utilizza le opzioni seguenti per ottenere il massimo dal tuo elenco di transazioni.

Filtra l'elenco delle transazioni

Utilizzando i filtri , è possibile trovare rapidamente le transazioni non categorizzate, quindi porre domande ai clienti su transazioni specifiche , esaminare le risposte dei clienti e categorizzare le transazioni.

Per restringere l'elenco delle transazioni, fai clic su Filtro in alto a sinistra e seleziona i filtri.

Salva le tue combinazioni di filtri come preimpostazioni per un utilizzo futuro.

Se non è stato trovato nulla, puoi cancellare tutti i filtri cliccando su Reimposta filtri .

Per un elenco completo dei filtri disponibili, vedere Filtri disponibili di seguito.

Ordina l'elenco delle transazioni

Ordina le transazioni per fornitore/beneficiario , data , tipo , importo , descrizione o Account . Fai clic sulle frecce su e giù accanto al nome della colonna selezionata per ordinare l'elenco. L'opzione di ordinamento può essere applicata anche dopo aver filtrato le transazioni.

Personalizza le colonne

È possibile personalizzare l'elenco delle transazioni in vari modi: ridimensionarlo, abilitarlo, disabilitarlo e spostare le colonne a proprio piacimento.

• Ridimensiona le colonne : fai clic e tieni premuto il separatore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.

• Seleziona le colonne da visualizzare : fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra della tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare e modificarne l'ordine. Oltre a quelle predefinite, puoi aggiungere le colonne Posizione e Classe , oppure nascondere quelle che non ti servono. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna. Dopo aver cliccato su Applica , la tabella verrà ricostruita con le nuove impostazioni. Clicca su Reimposta per ripristinare tutte le colonne.

Per un elenco completo delle colonne disponibili, vedere le colonne dell'elenco delle transazioni qui di seguito.

Riferimento: colonne dell'elenco delle transazioni

Colonna	Descrizione
Data	Quando è avvenuta la transazione
Tipo	Deposito , Spesa , Assegno o Credito su carta di credito
Quantità	Somma della transazione
Descrizione	Nota di transazione dal feed bancario
Account	Account associato alla transazione
Diviso	Categoria associata alla transazione. Se una transazione è stata suddivisa in più voci, a ciascuna delle quali è stata assegnata una categoria diversa, la colonna Suddivisione riflette questi dettagli.
Comunicazione con il cliente	Campo per il tuo domande sulle transazioni . Stati: Chiedi al cliente (nessuna domanda ancora posta), In attesa di risposta (domanda posta, il cliente non ha risposto), Risposta ricevuta (il cliente ha risposto), Finito (conversazione terminata)
Allegati	Documenti allegati dal cliente alla risposta. L'etichetta verde mostra il numero di file allegati
Azioni	Contrassegna la transazione come completata per spostarla dalla scheda " Da rivedere" alla scheda " Revisionate" . La comunicazione può essere riaperta in qualsiasi momento.

Riferimento: Filtri disponibili

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