Traccia e gestisci l'invio della dichiarazione dei redditi

Nota

Il presente articolo si applica alle aziende negli Stati Uniti.

Dopo aver creato una consegna della dichiarazione dei redditi, potrebbe essere necessario monitorarne la stato o apportare aggiornamenti. Puoi visualizzare tutte le dichiarazioni dei redditi in un unico posto, verificare se i clienti le hanno visualizzate o firmate, modificare i dettagli della consegna o eliminarle quando necessario.

Visualizza tutte le consegne delle dichiarazioni dei redditi

Per controllare tutti i documenti della dichiarazione dei redditi con i riepiloghi, vai su Clienti > Accounts > Documenti > Consegna della dichiarazione dei redditi . La tabella mostra :

• Nome del documento.
• stato :
  • Bozza : la richiesta di invio della dichiarazione dei redditi è stata creata ma non ancora inviata.
  • Inviato per la revisione: la dichiarazione dei redditi è stata inviata, ma il cliente non l'ha ancora esaminata.
  • Completato: la dichiarazione dei redditi è stata inviata e il cliente ha completato tutte le fasi.
  • In attesa di firma: dichiarazione dei redditi in attesa firma elettronica , il contatore mostra quanti firme mancano.
  • Firmato parzialmente: alcuni firme sono stati ricevuti, ma non tutti quelli richiesti firme sono completi.
  • Firmato: tutti firme sono stati ricevuti.
  • Non pagato: la dichiarazione dei redditi è stata inviata con la fattura allegata, ma il cliente non ha ancora completato il pagamento.
  • Pagato: il cliente ha completato il pagamento della fattura allegata.
  • Annullato: il documento è stato contrassegnato come firmato.
• Creato: quando è stata creata la consegna della dichiarazione dei redditi.
• Documento caricato: quando è stato caricato il documento.
• Promemoria: la corrente stato dei promemoria per la consegna del pacco.

Modificare la consegna di una dichiarazione dei redditi

Nota

Tutte le modifiche apportate a una dichiarazione dei redditi inviata sono automaticamente visibili al cliente.

È possibile modificare le pagine del Gruppo per le sezioni Consegna al cliente , Introduzione , Riepilogo dichiarazione dei redditi e Fattura in qualsiasi momento, anche dopo aver inviato la dichiarazione dei redditi.

Come modificare la consegna della dichiarazione dei redditi:

1. Vai a Clienti > Accounts > Documenti > Consegna dichiarazione dei redditi .

2. Apri il documento che vuoi modificare:

• Per modificare le pagine del gruppo per la consegna al cliente e le sezioni di introduzione , è sufficiente apportare le modifiche; verranno salvate automaticamente.

• Per rimuovere una fattura dalla sezione Fattura , fare clic sull'icona X accanto all'importo.

• Per modificare il riepilogo della dichiarazione dei redditi o la fattura , clicca sull'icona della matita. Quindi apporta le modifiche necessarie e clicca su Salva .

3. Se desideri che il tuo cliente riceva la dichiarazione dei redditi nell'elenco delle cose da fare, fai clic su Invia di nuovo al cliente pulsante in alto a destra.

Maneggio firme

Una volta inviata la consegna della dichiarazione dei redditi, possono ancora sorgere problemi di firma: un cliente potrebbe non riuscire KBA verifica, firmare all'esterno TaxDome oppure necessitano di aggiornare i propri dati. Per gestire queste situazioni, vai alla pagina di invio della dichiarazione dei redditi , fai clic sui tre puntini accanto all'invio e seleziona Gestisci richiesta di firma . Quindi scegli una delle seguenti azioni:

• Modifica: Prima che almeno un firmatario abbia firmato, è possibile modificare la richiesta di firma: rimuovere o aggiungere firmatari, modificare i dettagli e inviarla nuovamente.

• Nullo (contrassegna come firmato): Se un cliente ha firmato la dichiarazione dei redditi al di fuori di TaxDome , utilizzare questa azione per contrassegnare la firma come completata. La consegna della dichiarazione dei redditi verrà contrassegnata come completata, l'azione in sospeso verrà rimossa dalla visualizzazione del cliente e, se il pacchetto di consegna è collegato a un lavoro , IL lavoro avanzerà automaticamente.

• Annulla: Utilizza questa opzione per annullare completamente una richiesta di firma. Il cliente non vedrà l'annullamento e non avrà alcun effetto lavoro movimento nel Progetto .

Se un client non riesce a completare l'autenticazione basata sulla conoscenza ( KBA ) per due volte, è possibile concedergli un'altra possibilità. Per farlo, fare clic sui tre puntini accanto alla consegna e selezionare Reimposta KBA . Il client potrà quindi tentare di firmare nuovamente.

Tieni traccia e modifica i promemoria dei pacchi

Quando si invia una dichiarazione dei redditi , è possibile impostare promemoria via e-mail per sollecitare i clienti a rivedere il pacco consegnato. Per monitorare lo stato dei promemoria, accedere alla pagina " Invio della dichiarazione dei redditi" nella sezione "Documenti " del client. account La colonna Promemoria mostra i seguenti stati:

a) Contatore (link): Il pacco è stato inviato e i promemoria sono attivi. Il contatore mostra Quanti solleciti sono stati inviati, quanti ne restano e la data del prossimo.

b) Contatore (testo): Il cliente ha completato tutti i passaggi richiesti e i promemoria sono stati interrotti.

c) Aggiungi (link) : Il pacco è stato inviato, ma i promemoria non sono ancora stati impostati.

d) Aggiungi (testo): Il pacchetto non è ancora stato inviato al cliente.

Per visualizzare o modificare i promemoria, clicca sul link nella colonna "Promemoria" accanto alla dichiarazione dei redditi. Qui puoi impostare o modificare il numero di promemoria e l'intervallo tra di essi, oppure disattivarli.

Scarica e stampa il documento

È possibile scaricare o stampare la dichiarazione dei redditi direttamente dalla pagina di consegna della dichiarazione dei redditi . A seconda delle esigenze, è possibile ottenere il documento completo o solo le pagine firmate, con o senza il certificato. Per scaricare o stampare la dichiarazione dei redditi:

1. Vai a Clienti > Accounts > Documenti > Consegna dichiarazione dei redditi .

2. Fai clic sui tre puntini accanto alla consegna della dichiarazione dei redditi e scegli una delle opzioni:

a) Stampare il documento.

b) Scarica. Se il documento è firmato, puoi anche selezionare cosa scaricare:

c) Documento firmato (tutte le pagine).

d) Solo pagine firmate.

e) Pagine firmate con certificato.

Visualizzazione percorso di verifica

Nella pagina percorso di verifica , è possibile controllare la cronologia completa degli eventi relativi alla consegna della dichiarazione dei redditi. Per visualizzare la cronologia del documento:

1. Vai a Clienti > Accounts > Documenti > Consegna dichiarazione dei redditi .

2. Clicca sui tre puntini accanto alla consegna della dichiarazione dei redditi e scegli percorso di verifica .

Configura lo sblocco dell'invio della dichiarazione dei redditi per i pagamenti ACH.

Se colleghi l'invio della dichiarazione dei redditi a una fattura e non vuoi che i clienti che pagano tramite addebito diretto (ACH) debbano attendere lo sblocco del documento, puoi impostare lo sblocco immediato dopo il pagamento .

In questo caso, la fattura verrà scollegata dal documento subito dopo il pagamento e il cliente potrà visualizzare immediatamente la conferma di invio della dichiarazione dei redditi.

Attenzione!

Questa impostazione si applica a tutti i documenti bloccati come fatture , non solo alle dichiarazioni dei redditi.

Elimina consegna dichiarazione dei redditi

Se devi rimuovere una notifica di dichiarazione dei redditi, puoi eliminarla insieme a tutti i contenuti associati. L'eliminazione di una notifica rimuove definitivamente l'introduzione, il riepilogo e i moduli di pagamento, annulla qualsiasi richiesta di firma in sospeso e sposta i documenti originali nel cestino per 30 giorni.

Per annullare l'invio della dichiarazione dei redditi:

1. Vai a Clienti > Accounts > Documenti > Consegna dichiarazione dei redditi .

2. Fare clic sui tre punti accanto alla dichiarazione dei redditi che si desidera eliminare.

3. Fare clic su Elimina e confermare l'azione.

Nota

La fattura collegata non verrà eliminata e può essere trovata su Fatture tab.

Come faccio a sapere se il cliente ha esaminato e firmato il documento?

When the client will review and sign tax return, you will get a notification in your Inbox+ . Click on the Go to… inside notification to open it and review the status.

Inoltre, puoi monitorare stato in Clienti > Accounts > Documenti > Consegna della dichiarazione dei redditi e in lavoro carta.

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