Lavorare con la consegna della dichiarazione dei redditi

Avvertimento

Il presente articolo si applica alle aziende negli Stati Uniti.

Dopo aver creato una consegna della dichiarazione dei redditi, potrebbe essere necessario monitorarne la stato o apportare aggiornamenti. Puoi visualizzare tutte le dichiarazioni dei redditi in un unico posto, verificare se i clienti le hanno visualizzate o firmate, modificare i dettagli della consegna o eliminarle quando necessario.

Visualizza tutte le consegne delle dichiarazioni dei redditi

Per controllare tutti i documenti della dichiarazione dei redditi con i riepiloghi, vai su Clienti > Accounts > Documenti > Consegna della dichiarazione dei redditi . La tabella mostra :

• Nome del documento.
• stato :
  • Preparazione per la consegna : la consegna della dichiarazione dei redditi è stata creata ma non ancora inviata.
  • Consegnato: la dichiarazione dei redditi è stata inviata, ma il cliente non l'ha ancora esaminata.
  • Visualizzato dal cliente: la dichiarazione dei redditi è stata inviata e il cliente ha completato tutti i passaggi.
  • In attesa di firma: dichiarazione dei redditi in attesa firma elettronica , il contatore mostra quanti firme mancano.
  • Firmato parzialmente: alcuni firme sono stati ricevuti, ma non tutti quelli richiesti firme sono completi.
  • Firmato: tutti firme sono stati ricevuti.
  • Non pagato: la dichiarazione dei redditi è stata inviata con la fattura allegata, ma il cliente non ha ancora completato il pagamento.
  • Pagato: il cliente ha completato il pagamento della fattura allegata.
• Creato: quando è stata creata la consegna della dichiarazione dei redditi.
• Documento caricato: quando è stato caricato il documento.
• Promemoria: la corrente stato dei promemoria per la consegna del pacco.

Reinviare il pacchetto della dichiarazione dei redditi

Puoi inviare nuovamente il pacchetto della dichiarazione dei redditi al cliente se lo ha già esaminato. Il cliente lo riceverà nuovamente nella sua lista delle cose da fare . Ecco come inviare nuovamente la dichiarazione dei redditi:

1. Vai a Clienti > Accounts > Documenti > Consegna dichiarazione dei redditi .

2. Fare clic sui tre punti accanto al documento e scegliere Invia di nuovo al cliente .

Modificare la consegna di una dichiarazione dei redditi

Nota

Tutte le modifiche apportate a una dichiarazione dei redditi inviata sono automaticamente visibili al cliente.

È possibile modificare le pagine del Gruppo per le sezioni Consegna al cliente , Introduzione , Riepilogo dichiarazione dei redditi e Fattura in qualsiasi momento, anche dopo aver inviato la dichiarazione dei redditi.

Come modificare la consegna della dichiarazione dei redditi:

1. Vai a Clienti > Accounts > Documenti > Consegna dichiarazione dei redditi .

2. Apri il documento che vuoi modificare:

• Per modificare le pagine del gruppo per la consegna al cliente e le sezioni di introduzione , è sufficiente apportare le modifiche; verranno salvate automaticamente.

• Per rimuovere una fattura dalla sezione Fattura , fare clic sull'icona X accanto all'importo.

• Per modificare il riepilogo della dichiarazione dei redditi o la fattura , clicca sull'icona della matita. Quindi apporta le modifiche necessarie e clicca su Salva .

3. Se desideri che il tuo cliente riceva la dichiarazione dei redditi nell'elenco delle cose da fare, fai clic su Invia di nuovo al cliente pulsante in alto a destra.

Tieni traccia e modifica i promemoria dei pacchi

Quando si invia una dichiarazione dei redditi , è possibile impostare promemoria via e-mail per sollecitare i clienti a rivedere il pacco consegnato. Per monitorare lo stato dei promemoria, accedere alla pagina " Invio della dichiarazione dei redditi" nella sezione "Documenti " del client. account La colonna Promemoria mostra i seguenti stati:

a) Contatore (testo): il cliente ha completato tutti i passaggi richiesti e i promemoria sono stati interrotti.

b) Aggiungi (testo): Il pacco non è ancora stato inviato al cliente.

c) Contatore (link): il pacco è stato spedito e i promemoria sono attivi. Il contatore mostra quanti promemoria sono stati inviati, quanti ne mancano e la data del prossimo.

d) Aggiungi (link) : il pacco è stato spedito, ma i promemoria non sono ancora impostati.

Per visualizzare o modificare i promemoria, clicca sul link nella colonna "Promemoria" accanto alla dichiarazione dei redditi. Qui puoi impostare o modificare il numero di promemoria e l'intervallo tra di essi, oppure disattivarli.

Elimina consegna dichiarazione dei redditi

È possibile eliminare la dichiarazione dei redditi senza rimuovere il documento stesso. Per farlo:

1. Vai a Clienti > Accounts > Documenti > Consegna dichiarazione dei redditi .

2. Fare clic sui tre punti accanto alla dichiarazione dei redditi che si desidera eliminare.

3. Fare clic su Elimina e confermare l'azione.

Come faccio a sapere se il cliente ha esaminato e firmato il documento?

When the client will review and sign tax return, you will get a notification in your Inbox+ . Click on the Go to… inside notification to open it and review the status.

Inoltre, puoi monitorare stato in Clienti > Accounts > Documenti > Consegna della dichiarazione dei redditi e in lavoro carta.

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