Richiedi documenti e informazioni ai clienti

Inviare questionari , liste di controllo dei documenti e richieste dei clienti di raccogliere informazioni e file.

questionari spiegato

TaxDome questionari sono moduli di assunzione clienti personalizzabili che automatizzano la raccolta dati e onboarding .

Le richieste dei clienti sono questionari rapidi e flessibili utilizzati per ottenere rapidamente informazioni chiave dai clienti.

Esplora i pro e i contro di tutti i metodi per richiedere documenti a clienti e terze parti.

Invia questionari personalizzati per raccogliere informazioni e documenti dai clienti.

Crea e invia checklist personalizzate per la raccolta dei documenti fiscali dai clienti.

Invia richieste ai clienti per raccogliere informazioni tramite moduli personalizzabili.

Diverse modalità di richiesta di documenti da parte di clienti o terzi.

Scopri tutte le funzionalità disponibili per i clienti senza accesso al portale (pagamento fatture, ecc.)