Richiedi documenti e informazioni ai clienti
Inviare questionari , liste di controllo dei documenti e richieste dei clienti di raccogliere informazioni e file.
questionari : Panoramica
TaxDome questionari sono moduli di assunzione clienti personalizzabili che automatizzano la raccolta dati e onboarding .
Richieste del cliente: Panoramica
Le richieste dei clienti sono questionari rapidi e flessibili utilizzati per ottenere rapidamente informazioni chiave dai clienti.
Richiedi documenti ai clienti in modi diversi
Esplora i pro e i contro di tutti i metodi per richiedere documenti a clienti e terze parti.
Inviare questionari manualmente o automaticamente
Tutti i modi per inviare i moduli: in blocco, tramite automazioni o tramite self-service.
Creare e inviare checklist di documenti
Crea e invia checklist personalizzate per la raccolta dei documenti fiscali dai clienti.
Invia richieste ai clienti
Richiedi informazioni da qualsiasi pagina o dalle chat dei clienti.
Richiedi file da clienti e terze parti
Diverse modalità di richiesta di documenti da parte di clienti o terzi.