Impostare progetti
Come creare e configurare progetti stati e automazioni.
Aggiungi e configura progetti
Crea e personalizza progetti —utilizzando modelli modificabili.
Aggiungi automaticamente lavori tramite il modulo di registrazione del cliente
Collega le risposte a scelta multipla a progetti E lavoro modelli per la tua pagina di registrazione per i clienti.
fase limiti di tempo
Impostare i limiti di tempo massimi per Progetto fasi e monitorare i ritardi lavori .
tag In progetti
Visualizza e usa account tag nel tuo progetti .
Condizionale fasi e automazioni in progetti
Crea regole se-allora che attivano automazioni o creano fasi per gruppi selezionati di clienti.
Crea e modifica personalizzato lavoro stati
Crea, modifica ed elimina personalizzati lavoro stati in ciascuno Progetto gestire flusso di lavoro bloccanti.
Crea e modifica i contenuti rivolti al cliente lavoro stati
Crea e modifica modelli che riflettono il tuo flusso di lavoro fasi per i clienti.
Aggiorna in blocco le informazioni di contatto tramite importazione
Aggiornamento CRM campi e applicare tag ai contatti esistenti in blocco.
Importa un file CSV con contribuente e coniuge su una riga
Scopri come importare record di clienti comuni da altri software.
Importazione: Risoluzione dei problemi
Scopri come risolvere i problemi comuni di importazione CSV in TaxDome .
Importa i contatti dalla tua applicazione di posta elettronica
Trasferisci i contatti dalla tua applicazione di posta elettronica a TaxDome .