Migrare i documenti a TaxDome : Esporta da Google Drive

Migrazione dei documenti del cliente a TaxDome è semplice. Segui questa guida per passare senza problemi da Google Drive preservando le strutture delle cartelle dei tuoi clienti. Quindi, sarai in grado di caricare i documenti su TaxDome alla rinfusa.

Per esportare documenti da Google Drive, scarica un archivio con le cartelle dei tuoi clienti sul tuo computer e decomprimilo. Esaminiamo questi passaggi più in dettaglio.

1. Assicurarsi che tutti i documenti del cliente siano organizzati nelle cartelle appropriate su Google Drive.

2. Seleziona le cartelle che desideri esportare trascinando l'area circostante con il mouse.

3. Fare clic sui tre puntini in alto a sinistra e poi su Scarica . 

Il tempo necessario per preparare l'archivio dipende dalla quantità di dati. Una volta preparato l'archivio, verrà caricato nella cartella di download del tuo browser . 

4. Dopo il download, decomprimi l'archivio ZIP sul tuo computer. Di conseguenza, avrai cartelle e file identici alla struttura su Google Drive.

Questo è tutto con l'esportazione. Per continuare a migrare i documenti in TaxDome , importa i dati CRM e quindi procedi con un caricamento massivo sul client accounts .