Migrare i documenti a TaxDome : Esporta da Google Drive

Migrazione dei documenti del cliente a TaxDome è semplice. Segui questa guida per passare senza problemi da Google Drive mantenendo la struttura delle cartelle dei tuoi clienti. Quindi, potrai caricare i documenti su TaxDome alla rinfusa.

Per esportare documenti da Google Drive, scarica un archivio con le cartelle dei tuoi clienti sul tuo computer e decomprimilo. Esaminiamo questi passaggi più in dettaglio.

1. Assicurarsi che tutti i documenti del cliente siano organizzati nelle cartelle appropriate su Google Drive.

2. Seleziona le cartelle che vuoi esportare trascinando l'area circostante con il mouse.

3. Fare clic sui tre puntini in alto a sinistra e poi su Scarica . 

   Il tempo necessario per preparare l'archivio dipende dalla quantità di dati. Una volta preparato, l'archivio verrà caricato nella cartella di download del browser . 

   

   4. Dopo il download, decomprimi l'archivio ZIP sul tuo computer. Otterrai cartelle e file identici alla struttura di Google Drive.

      

   Questo è tutto con l'esportazione. Per continuare a migrare i documenti in TaxDome , importa i dati CRM e poi procedi con un caricamento massivo sul client accounts .

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