Migrate docs to TaxDome: export from Google Drive

Migrazione dei documenti del cliente a TaxDome è semplice. Segui questa guida per passare senza problemi da Google Drive mantenendo la struttura delle cartelle dei tuoi clienti. Quindi, potrai caricare i documenti su TaxDome alla rinfusa.

Per esportare documenti da Google Drive, scarica un archivio con le cartelle dei tuoi clienti sul tuo computer e decomprimilo. Esaminiamo questi passaggi più in dettaglio.

1. Assicurarsi che tutti i documenti del cliente siano organizzati nelle cartelle appropriate su Google Drive.

2. Seleziona le cartelle che vuoi esportare trascinando l'area circostante con il mouse.

3. Fare clic sui tre puntini in alto a sinistra e poi su Scarica . 

   The time it takes to prepare the archive depends on the amount of data. Once the archive is prepared, it will be uploaded to your browser’s download folder . 

   

   4. Dopo il download, decomprimi l'archivio ZIP sul tuo computer. Otterrai cartelle e file identici alla struttura di Google Drive.

      

   That’s it with export. To continue migrating documents to TaxDome, import CRM data , and then proceed with a bulk upload to client accounts.

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