🧮 Contabilità : iniziale TaxDome Impostare
Saluti, contabile! Prima di trasferire i tuoi clienti a TaxDome , è una buona idea seguire diversi passaggi per configurare il tuo CRM. Anche se hai già familiarità con tutte queste impostazioni, ti consigliamo vivamente di leggere questo articolo, perché contiene informazioni che si applicano specificamente alla contabilità .
Completa il generale onboarding passaggi prima di procedere in modo da acquisire familiarità con il TaxDome basi.
Suggerimento: scarica questa semplice lista di controllo per tenere traccia dei tuoi progressi.
Trattato qui:
- Utilizzo tag separare Accounts di Diversi Tipi
- Crea una struttura di cartelle per i tuoi clienti contabili
- Imposta campi personalizzati
- Esporta e importa i tuoi clienti in gruppi
Obiettivo: creare personalizzato tag , campi CRM e cartelle client che ti aiuteranno nel tuo lavoro quotidiano.
Passaggi consigliati: fallo subito!
- Separato accounts di diverso tipo da tag in base al tipo di servizi offerti. Ad esempio Mensile, Trimestrale, Tasse+Contabilità , ecc. Puoi iniziare immediatamente ad applicarli mentre importi i file . Successivamente, torneranno utili per filtrare il tuo file accounts e da allestire Progetto automazioni .
- Crea una struttura di cartelle per i tuoi clienti di contabilità . Poiché disponi già di gruppi per i tuoi clienti, potresti voler pensare a come la loro struttura di cartelle differisce a seconda dei servizi che fornisci.
- Imposta campi personalizzati . Questi campi possono includere qualsiasi dato personalizzato che stai utilizzando quando lavori con i tuoi clienti: dimensioni dell'azienda, settore, nome personalizzato, ragione sociale, Codice identificativo della società . Puoi usare queste informazioni come shortcodes in messaggi, e-mail e altre entità per risparmiare tempo e aggiungere un tocco personale.
- Esporta e importa i tuoi clienti in gruppi. L'ultimo consiglio sulla configurazione del tuo CRM in modo che la tua pratica proceda senza intoppi è creare fogli di calcolo separati per ciascun gruppo di clienti. Quando sei pronto per l' importazione , dovresti caricare questi fogli di lavoro uno per uno.