🧮 Contabilità: Iniziale TaxDome Impostare

Saluti, contabile! Prima di trasferire i tuoi clienti a TaxDome , è una buona idea eseguire diversi passaggi per configurare il tuo CRM . Anche se hai già familiarità con tutte queste impostazioni, ti consigliamo vivamente di leggere questo articolo perché contiene informazioni che si applicano specificamente alla contabilità.

Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

Suggerimento: scarica questa semplice lista di controllo per monitorare i tuoi progressi.

Coperto qui:

• Utilizzo tag separare Accounts di diversi tipi
• Crea una struttura di cartelle per i tuoi clienti contabili
• Imposta campi personalizzati
• Esporta e importa i tuoi clienti in gruppi

Obiettivo: creare contenuti personalizzati tag , CRM campi e cartelle client che ti aiuteranno nel tuo lavoro quotidiano.

Passaggi consigliati: esegui questa operazione subito!

• Separa accounts di diverse tipologie per tag in base al tipo di servizi che offri. Ad esempio mensile, trimestrale, fiscale+contabilità, ecc. Puoi iniziare immediatamente ad applicarli mentre importi i file . Successivamente ti torneranno utili per filtrare i tuoi accounts e per impostare le automazioni Progetto .

• Crea una struttura di cartelle per i tuoi clienti contabili . Dato che disponi già di gruppi per i tuoi clienti, potresti pensare a come la loro struttura di cartelle differisce a seconda dei servizi che fornisci.

• Imposta campi personalizzati . Questi campi possono includere tutti i dati personalizzati che utilizzi quando lavori con i tuoi clienti: dimensione dell'azienda, settore, nome personalizzato, ragione sociale, Codice identificativo della società . Puoi utilizzare tali informazioni come shortcodes in messaggi, e-mail e altre entità per risparmiare tempo e aggiungere un tocco personale.

• Esporta e importa i tuoi clienti in gruppi. L'ultimo consiglio su come impostare il tuo CRM affinché la tua pratica funzioni senza intoppi è creare fogli di calcolo separati per ciascun gruppo di clienti. Quando sei pronto per l' importazione , dovresti caricare questi fogli di calcolo uno per uno.

Suggerimento: controlla TaxDome Academy per un corso completo sull'utilizzo TaxDome per i contabili.