🧮 Contabilità : Iniziale TaxDome impostare
Saluti, contabile! Prima di trasferire i tuoi clienti a TaxDome , è una buona idea eseguire diversi passaggi per configurare il tuo CRM . Anche se hai già familiarità con tutte queste impostazioni, ti consigliamo vivamente di leggere questo articolo perché contiene informazioni che si applicano specificamente alla contabilità .
Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.
Suggerimento: scarica questa semplice lista di controllo per monitorare i tuoi progressi.
Obiettivo: creare contenuti personalizzati tag , CRM campi e cartelle client che ti aiuteranno nel tuo lavoro quotidiano.
Passaggi consigliati: esegui questa operazione subito!
- Separa accounts di diverse tipologie per tag in base al tipo di servizi che offri. Ad esempio mensile, trimestrale, fiscale+contabilità , ecc. Puoi iniziare immediatamente ad applicarli mentre importi i file . Successivamente ti torneranno utili per filtrare i tuoi accounts e per impostare le automazioni Progetto .
- Crea una struttura di cartelle per i tuoi clienti di contabilità . Dal momento che hai già dei gruppi per i tuoi clienti, potresti voler pensare a come la loro struttura di cartelle differisce a seconda dei servizi che fornisci.
- Imposta campi personalizzati . Questi campi possono includere tutti i dati personalizzati che utilizzi quando lavori con i tuoi clienti: dimensione dell'azienda, settore, nome personalizzato, ragione sociale, Codice identificativo della società . Puoi utilizzare tali informazioni come shortcodes in messaggi, e-mail e altre entità per risparmiare tempo e aggiungere un tocco personale.
- Esporta e importa i tuoi clienti in gruppi. Crea fogli di calcolo separati per ogni gruppo di clienti. Quando sei pronto per l' importazione , dovresti caricare questi fogli di calcolo uno per uno.
Suggerimento: controlla TaxDome Academy per un corso completo sull'utilizzo TaxDome per i contabili.