🧮 Contabilità: iniziale TaxDome Impostare

Saluti, contabile! Prima di trasferire i tuoi clienti a TaxDome , è una buona idea seguire diversi passaggi per configurare il tuo CRM. Anche se hai già familiarità con tutte queste impostazioni, ti consigliamo vivamente di leggere questo articolo, perché contiene informazioni che si applicano specificamente alla contabilità.

Completa il generale onboarding passaggi prima di procedere in modo da acquisire familiarità con il TaxDome basi.

mancia

Suggerimento: scarica questa semplice lista di controllo per tenere traccia dei tuoi progressi.

Trattato qui:

mancia

Obiettivo: creare personalizzato tag , campi CRM e cartelle client che ti aiuteranno nel tuo lavoro quotidiano.

Passaggi consigliati: fallo subito!

  • Imposta campi personalizzati . Questi campi possono includere qualsiasi dato personalizzato che stai utilizzando quando lavori con i tuoi clienti: dimensioni dell'azienda, settore, nome personalizzato, ragione sociale, Codice identificativo della società . Puoi usare queste informazioni come shortcodes in messaggi, e-mail e altre entità per risparmiare tempo e aggiungere un tocco personale.
  • Esporta e importa i tuoi clienti in gruppi. L'ultimo consiglio sulla configurazione del tuo CRM in modo che la tua pratica proceda senza intoppi è creare fogli di calcolo separati per ciascun gruppo di clienti. Quando sei pronto per l' importazione , dovresti caricare questi fogli di lavoro uno per uno.
mancia

Suggerimento: controlla TaxDome Academy per un corso completo sull'utilizzo TaxDome per i contabili.

Abbiamo risposto alla vostra domanda? Grazie per il feedback C'è stato un problema con l'invio del tuo feedback. Si prega di riprovare più tardi.

Avete ancora bisogno di aiuto? ContattateciContattateci