Contabilità: iniziale TaxDome impostare

Greetings, Bookkeeper! Before transferring your clients to TaxDome, it’s a good idea to take several steps to set up your CRM. Even if you are already familiar with all these settings, we strongly recommend you read this article, because it contains information that applies specifically to bookkeeping. Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

Mancia

Per creare personalizzato tag , CRM campi e cartelle client che ti aiuteranno nel tuo lavoro quotidiano.

Passaggi consigliati: esegui questa operazione subito!

Separa accounts di diverse tipologie tramite tag , in base al tipo di servizi offerti. Ad esempio, Mensile, Trimestrale, Tasse e Contabilità, ecc. Puoi iniziare ad applicarli immediatamente durante l'importazione . In seguito, ti torneranno utili per filtrare i tuoi accounts e impostare le automazioni Progetto .
Crea una struttura di cartelle per i tuoi clienti di contabilità . Dato che hai già dei gruppi per i tuoi clienti, potresti voler valutare come la loro struttura di cartelle differisca a seconda dei servizi che offri.
Imposta campi personalizzati . Questi campi possono includere qualsiasi dato personalizzato che utilizzi quando lavori con i tuoi clienti: dimensioni dell'azienda, settore, nome personalizzato, nome dell'attività, Codice identificativo della società Puoi utilizzare queste informazioni come shortcodes in messaggi, e-mail e altre entità per risparmiare tempo e aggiungere un tocco personale.
Esporta e importa i tuoi clienti in gruppi. Crea fogli di calcolo separati per ogni gruppo di clienti. Quando sei pronto per l' importazione , carica questi fogli di calcolo uno alla volta.