Migrare CRM dati a TaxDome
Scopri come esportare i dati dal tuo database esistente CRM e importarlo senza problemi in TaxDome .
Migrare CRM dati a TaxDome in 3 passaggi
Scopri come migrare il client accounts e contatti a TaxDome in 3 passaggi.
Esporta l'elenco dei tuoi clienti dal tuo software attuale
Guide dettagliate per l'esportazione dei dati dei clienti da UltraTax CS, Drake, Lacerte e altre piattaforme.
Prepara il tuo file CSV per l'importazione
Un file CSV preparato correttamente ti aiuta a importare i dati dei clienti in TaxDome in modo organizzato.
Prima di importare: esplora tag , campi personalizzati e modelli di cartelle
Impostandoli in anticipo, i dati saranno strutturati in modo efficiente fin dall'inizio.
Importa i dati del tuo cliente in TaxDome
Utilizzo TaxDome Strumento di importazione per migrare il tuo client accounts e contatti in blocco.
Assistenza: Voglio che tu mi aiuti con l'importazione del client
Se hai un ampio elenco clienti, lascia che sia il nostro team a occuparsi dell'importazione per te.
Aggiornamento account informazioni in blocco tramite importazione
Aggiornamento CRM campi, assegnare membri del team o ruoli e applicare tag a esistente accounts alla rinfusa.
Importa un file CSV con contribuente e coniuge su una riga
Scopri come importare record di clienti comuni da altri software.
Importazione: Risoluzione dei problemi
Scopri come risolvere i problemi comuni di importazione CSV in TaxDome .
Importa i contatti dalla tua applicazione di posta elettronica
Trasferisci i contatti dalla tua applicazione di posta elettronica a TaxDome .