CRM importazione dati in TaxDome
Use our powerful import tool to get your CRM data to TaxDome.
How tags, folder templates, and custom fields can streamline your workflow
Everything you need to know about tags, folder templates and custom fields before CRM import.
Prepare your CSV file for import
A properly prepared CSV file helps you bring client data into TaxDome in an organized way.
Migra i dati dei tuoi clienti a TaxDome
Utilizzo TaxDome Strumento di importazione per migrare il tuo client accounts e contatti in blocco.
Aggiornamento account informazioni in blocco tramite importazione
Aggiornamento CRM campi, assegnare membri del team o ruoli e applicare tag a esistente accounts alla rinfusa.
Importa un file CSV con contribuente e coniuge su una riga
Scopri come importare record di clienti comuni da altri software.
Import Troubleshooting
Scopri come risolvere i problemi comuni di importazione CSV in TaxDome .
Importa i contatti dalla tua applicazione di posta elettronica
Transfer contacts from your email application to TaxDome.