Importa i dati dei tuoi clienti
Prepara e importa i dati del tuo cliente in TaxDome .
Prima di importare: esplora tag , campi personalizzati e modelli di cartelle
Impostandoli in anticipo, i dati saranno strutturati in modo efficiente fin dall'inizio.
Migrare CRM dati a TaxDome in 3 passaggi
Scopri come migrare il client accounts e contatti a TaxDome in 3 passaggi.
Esporta l'elenco dei tuoi clienti dal tuo software attuale
Guide dettagliate per l'esportazione dei dati dei clienti da UltraTax CS, Drake, Lacerte e altre piattaforme.
Prepara il tuo file CSV per l'importazione
Un file CSV preparato correttamente ti aiuta a importare i dati dei clienti in TaxDome in modo organizzato.
Importa i dati del tuo cliente in TaxDome
Utilizzo TaxDome Strumento di importazione per migrare il tuo client accounts e contatti in blocco.
Importa un file CSV con contribuente e coniuge su una riga
Scopri come importare record di clienti comuni da altri software.