Inizia come membro del team in TaxDome

Benvenuti a TaxDome Questa guida ti illustra come attivare il tuo account , impostando le tue preferenze e trovando le risorse necessarie per iniziare a lavorare con i clienti, lavori , attività , comunicazione, documenti e questionari .

Attiva e configura il tuo account

Una volta che il proprietario della tua azienda ti invita a TaxDome , riceverai un'email che ti inviterà ad attivare il tuo account La schermata di attivazione ti guida attraverso ogni passaggio; per maggiori dettagli, consulta la sezione Registrazione e configurazione dei membri del team .

Non appena avrai il tuo account , configuralo subito:

• Regola le impostazioni della lingua : se la lingua della tua azienda è diversa da quella con cui ti senti più a tuo agio, puoi modificarla senza che ciò influisca sulle impostazioni di nessun altro.

• Carica la tua foto : carica la tua foto in modo che i membri del tuo team e i tuoi clienti possano identificarti facilmente.

• Sincronizza la tua email : Sincronizza la tua email con TaxDome così puoi inviare email ai clienti senza dover cambiare scheda.

• Imposta le preferenze di notifica : scegli per quali eventi desideri essere avvisato, così non ti perderai nulla di importante e non sarai sommerso da troppe informazioni.

Scopri le caratteristiche principali

Nota

I membri del team possono avere diversi livelli di accesso a seconda delle loro responsabilità, pertanto alcune pagine e azioni potrebbero non essere disponibili per te.

Per iniziare a lavorare in TaxDome Acquisisci familiarità con i concetti fondamentali della piattaforma con sicurezza:

• Dizionario TaxDome : tieni aperta questa pagina per consultarla durante l'apprendimento. TaxDome Spiega ogni termine che incontrerai.

• Guida per principianti TaxDome : una panoramica generale del portale, anche se non utilizzerai tutte le funzionalità quotidianamente.

Trova clienti e leggi account profili

Gran parte del tuo lavoro inizia con la ricerca del cliente giusto e l'apertura del suo account Questi articoli spiegano dove si trovano le informazioni dei clienti e come consultarle.

• Lavora con l'elenco account dei clienti : usa la ricerca, i filtri e tag trovare un cliente qualsiasi e iniziare a lavorare con lui.

• Profili account dei clienti : scopri cosa rappresenta ogni sezione di un account Il profilo contiene informazioni e indica dove trovarle.

• Operazioni in blocco sull'elenco accounts : Aggiorna tag Invia inviti, applica modelli di cartella e molto altro ancora, a più clienti contemporaneamente anziché uno alla volta.

Lavorare su compiti assegnati attività

attività Le attività che ti sono state assegnate – leggere i requisiti, caricare i documenti, lasciare commenti e contrassegnarle come completate – sono tutte gestite da un unico punto.

• Lavora su attività : Leggi attività requisiti, allegare file, commentare e contrassegnare un attività completare.

• Lavora con l'elenco attività : Trova il tuo assegnato attività , ordinarli e filtrarli, e tenere sotto controllo le scadenze.

Lavorare su compiti assegnati lavori

lavori rappresentano il lavoro effettivo che consegni ai clienti. Vivono dentro progetti e passare fasi man mano che i lavori procedono.

• progetti , fasi , lavori , attività : Comprendere come questi oggetti si relazionano tra loro e come il lavoro fluisce attraverso TaxDome .

• Lavora su un lavoro : Apri un lavoro , completare il suo attività , lascia commenti e aggiungi documenti.

• Azioni con lavori : Sposta lavori fra fasi , modifica assegnatari e aggiornare lavoro dettagli.

Comunicare con i clienti e il team

TaxDome Consente di tenere in un unico luogo le conversazioni con i clienti e le chat interne del team. Utilizzate le chat per scambi rapidi e l'e-mail per le comunicazioni formali.

• Panoramica delle chat con i clienti : crea discussioni, rispondi, richiedi documenti e mantieni tutta la corrispondenza con i clienti sulla account .

• Invia email : invia e ricevi email direttamente da TaxDome una volta che la tua email sarà sincronizzata.

• Menzioni di gruppo : @mention i colleghi per coinvolgerli in una conversazione o informarli di un'attività da svolgere.

• Utilizza le chat di gruppo : gestisci le conversazioni interne del team separatamente dalle comunicazioni con i clienti.

Lavorare con i documenti

La maggior parte del lavoro con i clienti si svolge tramite documenti: caricamenti, revisioni, download e autorizzazioni corrette per ogni cartella.

• Autorizzazioni per documenti e cartelle : scopri come la struttura delle cartelle e i livelli di autorizzazione controllano ciò che i client possono e non possono visualizzare.

• Caricamento documenti : carica singoli file o cartelle, trascina e rilascia dal desktop e posiziona i file nella posizione corretta.

• Gestisci i documenti : rivedi, modifica, scarica, stampa e filtra i documenti all'interno di un account .

• Sposta file e cartelle e modificane la visibilità : riorganizza i documenti e regola chi può visualizzare ciascuna cartella.

Lavora con questionari

questionari raccogliere informazioni strutturate dai clienti. Come membro del team, il tuo lavoro Di solito consiste nell'esaminare quanto inviato dai clienti e nell'agire di conseguenza.

• Panoramica questionari : Comprendere cosa questionari sono, come i clienti li compilano e dove vengono inviati questionari apparire in TaxDome .

• Risposte questionario di revisione : Aperto inviato questionari Leggere le risposte dei clienti e inviarle per conto del cliente quando necessario.

• Operazioni con questionari : stampa, esportazione e archiviazione. questionari una volta che hai finito con loro.

Mancia

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