Inizia come membro del team in TaxDome

Benvenuti a TaxDome ! Questa guida è qui per aiutarti a iniziare senza intoppi, così potrai familiarizzare rapidamente con la piattaforma e collaborare efficacemente con il tuo team. Immergiamoci e rendiamo partecipi i membri del team onboarding esperienza senza interruzioni!

Attiva e configura il tuo account

Una volta che il proprietario della tua azienda ti invita a TaxDome , riceverai un'email che ti invita ad attivare il tuo account . Vedrai tutte le istruzioni sullo schermo, ma se hai bisogno di maggiori dettagli puoi fare riferimento all'articolo .

Non appena hai il tuo account , ha senso impostarlo subito:

• Regola le impostazioni della lingua : se la lingua della tua azienda è diversa da quella con cui ti senti più a tuo agio, puoi modificarla senza che ciò influisca sulle impostazioni di nessun altro.

• Carica la tua foto : carica la tua foto in modo che i membri del tuo team e i tuoi clienti possano identificarti facilmente.

• Sincronizza la tua email : sincronizza la tua email con TaxDome e non sarà necessario passare a un'altra scheda per inviare email ai client TaxDome .

• Imposta le preferenze di notifica : imposta le preferenze di notifica in modo da non perdere nulla di importante ma senza essere sopraffatto da notifiche extra.

Proteggi il tuo account

La sicurezza è importante sia per te che per i tuoi clienti. Per migliorare la tua account sicurezza, consigliamo di impostare l'autenticazione a due fattori .

In questo modo, per accedere al portale, non avrai bisogno solo di login e password, ma anche di un codice temporaneo dall'app di autenticazione.

Scopri le caratteristiche principali

Nota

Tutti i membri del team possono avere diritti di accesso diversi, a seconda delle loro responsabilità, pertanto alcune pagine e azioni potrebbero non essere disponibili.

Per abituarsi a lavorare con TaxDome Senza intoppi, dovrai imparare i concetti principali con cui lavorerai. Abbiamo diverse risorse generali che ti aiuteranno:

• Dizionario TaxDome : tieni questa pagina aperta per riferimento mentre impari a conoscere TaxDome Ti aiuterà a ricapitolare rapidamente il significato di ciascun termine.

• Guida per principianti di TaxDome : Sebbene non sia possibile utilizzare tutte le funzionalità disponibili in TaxDome , potresti voler avere una visione generale del portale.

Preparati per ogni giorno attività

Probabilmente utilizzerai queste funzionalità più di altre, quindi concentrati su come padroneggiarle fin da ora:

• Lavora con l'elenco account : qui potrai trovare qualsiasi tuo cliente e iniziare subito a lavorare con lui.

• Prova le azioni in blocco : se vuoi comunicare con più clienti contemporaneamente o aggiornare le loro informazioni senza procedere uno per uno, sarai felice di sapere che è possibile eseguire molte azioni in blocco.

• Lavora con progetti : Fondamentalmente, uno Progetto è un tipo di progetto su cui puoi lavorare.

• Lavora con lavori : Allo stesso modo, uno lavoro è un servizio specifico per un cliente specifico su cui stai lavorando. Esiste sempre all'interno di un Progetto e include tutte le informazioni e le azioni richieste.

• Lavora con attività : attività sono semplici cose da fare che ti aiutano a gestire tutte le attività in sospeso e a essere sempre puntuale.

Mancia

Hai bisogno di equipaggiare il tuo team per sfruttare TaxDome completamente? Scopri di più su Formazione di squadra A TaxDome su misura per la tua azienda.

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