Onboarding : Inizia come membro del team in TaxDome

Benvenuti a TaxDome ! Questa guida è qui per aiutarti a iniziare senza problemi, così potrai familiarizzare rapidamente con la piattaforma e collaborare efficacemente con il tuo team. Immergiamoci e rendiamo uno dei membri del team onboarding esperienza senza soluzione di continuità!

Attiva e configura il tuo account

Una volta che il proprietario della tua azienda ti invita a TaxDome , riceverai una email che ti invita ad attivare il tuo account . Vedrai tutte le istruzioni sullo schermo, ma se hai bisogno di dettagli, puoi fare riferimento all'articolo .

Non appena hai il tuo account , ha senso impostarlo subito:

• Regola le impostazioni della lingua : se la lingua della tua azienda è diversa da quella con cui ti senti più a tuo agio, puoi modificarla senza che ciò influisca sulle impostazioni di nessun altro.
• Carica la tua foto : carica la tua foto in modo che i membri del tuo team e i tuoi clienti possano identificarti facilmente.
• Sincronizza la tua email : Sincronizza la tua email con TaxDome e non sarà necessario passare a un'altra scheda per inviare la posta elettronica ai client TaxDome .
• Imposta le preferenze di notifica : imposta le preferenze di notifica in modo da non perdere nulla di importante ma senza essere sopraffatto da notifiche extra.

Proteggi il tuo account

La sicurezza è importante sia per te che per i tuoi clienti. Per migliorare la tua account sicurezza, ti consigliamo di impostare l'autenticazione a due fattori .

In questo modo, per accedere al portale, non avrai bisogno solo di login e password, ma anche di un codice temporaneo dall'app di autenticazione.

Scopri le caratteristiche principali

Nota! Tutti i membri del team possono avere diritti di accesso diversi, a seconda delle loro responsabilità, quindi alcune pagine e azioni potrebbero non essere disponibili per te.

Per abituarsi a lavorare con TaxDome senza intoppi, dovrai imparare i concetti principali con cui lavorerai. Abbiamo diverse risorse generali che ti aiuteranno:

• Dizionario TaxDome : tieni questa pagina aperta per riferimento mentre impari a conoscere TaxDome Ti aiuterà a ricapitolare rapidamente il significato di ciascun termine.
• Guida per principianti di TaxDome : Sebbene non sia possibile utilizzare tutte le funzionalità disponibili in TaxDome , potresti voler avere una visione generale del portale.

Preparati per ogni giorno attività

Probabilmente utilizzerai queste funzionalità più di altre, quindi fai attenzione a padroneggiarle fin da ora:

• Lavora con l'elenco account : qui potrai trovare qualsiasi tuo cliente e iniziare subito a lavorare con lui.
• Prova le azioni in blocco : se vuoi comunicare con più clienti contemporaneamente o aggiornare le loro informazioni senza procedere uno per uno, sarai felice di scoprire che è possibile eseguire numerose azioni in blocco.
• Lavora con progetti : Fondamentalmente, uno Progetto è un tipo di progetto su cui puoi lavorare.
• Lavora con lavori : Allo stesso modo, uno lavoro è un servizio specifico per un cliente specifico su cui stai lavorando. Esiste sempre all'interno di un Progetto e include tutte le informazioni e le azioni richieste.
• Lavora con attività : attività sono semplici cose da fare che ti aiutano a gestire tutte le attività in sospeso e a essere sempre puntuale.

Suggerimento! Devi equipaggiare il tuo team per sfruttare TaxDome completamente? Scopri di più sulla formazione di squadra su TaxDome su misura per la tua azienda.