Profilo del cliente
Scopri come gestire tutti gli aspetti dei profili dei clienti in TaxDome
Cliente account profili
Visualizza e gestisci tutti i client account informazioni in un unico posto: documenti, contatti, lavori , attività e altro ancora.
Cliente account profilo: Panoramica (Beta)
Visualizza tutti i clienti account informazioni in un unico posto con la nuova Panoramica Beta: vedi cose da fare, lavori , comunicazioni, documenti e attività organizzati in base alla priorità.
Impostazioni di contatto (accesso, notifica, sincronizzazione e-mail, firmatario)
Gestisci l'accesso al portale, le notifiche e la sincronizzazione e-mail per l'e-mail di ciascun contatto.
Indirizzi email non collegati
Correggi le email non collegate in TaxDome collegandoli ai contatti, revocandone l'accesso o eliminandoli.
Carica la foto del cliente
Aiutare il cliente a caricare la foto sul proprio portale.