Gestione dei profili dei clienti
Gestire tutti gli aspetti dei profili dei clienti in TaxDome .
Cliente account profili
Visualizza e gestisci tutti i client account informazioni in un unico posto: documenti, contatti, lavori , attività e altro ancora.
Cliente account appunti
Crea, gestisci client interni account note, collegale a lavori E attività .
Reimposta la password del cliente
Invia un collegamento di ripristino dal client account profilo.
Carica la foto del cliente
Aiutare il cliente a caricare la foto sul proprio portale.
Vedi cliente account in visualizzazione di sola lettura
Comprendere l'esperienza del cliente senza apportare modifiche.
Come usare l'indirizzamento più in TaxDome per firme e contatti
Impara come usare l'indirizzamento più in TaxDome per semplificare e- firme e gestire più contatti con una sola email.