TaxDome caratteristiche spiegate
Panoramiche concettuali di TaxDome Le principali caratteristiche e gli strumenti di .
Piattaforme e accesso
Modalità di accesso TaxDome e cosa supporta ciascuna piattaforma.
Funzionalità a livello di sistema
Introduzione agli strumenti che funzionano su tutta la gamma TaxDome : filtri, modelli, shortcodes , integrazioni e promemoria.
Gestione dei documenti
Introduzione al funzionamento dei documenti in TaxDome : archiviazione, autorizzazioni, firma elettronica, intelligenza artificiale e consegna delle dichiarazioni dei redditi.
CRM e portale clienti
Introduzione ai clienti, contatti, accounts , E portale clienti nozioni di base in TaxDome .
Comunicazione con il cliente
Introduzione ai canali di comunicazione con i clienti in TaxDome : chat, email, SMS, questionari e richieste.
Ruoli e autorizzazioni
Introduzione ai ruoli del team, ai livelli di accesso e assegnatari In TaxDome .
flusso di lavoro automazione
Introduzione progetti , lavori , attività , fasi e automazioni in TaxDome .
Fatturazione e operazioni aziendali
Introduzione alla fatturazione, ai pagamenti, alle proposte, al monitoraggio del tempo e alla reportistica in TaxDome .
Sicurezza e conformità
TaxDome Nozioni di base sulla sicurezza: account protezione, scansione antivirus e sicurezza della posta elettronica.