Stati dei documenti
Gli stati sono codificati a colori tag che ti mostrano cosa fase si trova un documento, ad esempio Firmato o In attesa di approvazione . Vai alla scheda Documenti della sezione Documenti o del profilo del cliente per visualizzarli nella colonna stato .
Se un documento ne ha più di uno stato , solo il primo è visibile e una bolla a destra mostra quanti sono in tutto. Passa il mouse sopra la bolla per vedere gli altri stati.
Qui, un elenco di tutti gli stati del documento:
- In attesa di approvazione: al cliente è stata inviata una richiesta di approvazione del documento.
- Approvato: il cliente ha approvato il documento.
- Non approvato: il cliente ha rifiutato di approvare il documento.
- Firma in attesa x/y: Questo mostra quel numero x ha firmato o rifiutato di uscire da un numero y di utenti. Passa il mouse sopra il stato per vedere i dettagli su ciascun firmatario.
- Firmato: tutti gli utenti hanno firmato il documento.
- Annullato: il documento è stato firmato offline e quindi annullato dalla tua azienda .
- Firma rifiutata: tutti gli utenti hanno rifiutato di firmare il documento.
- KBA non riuscito: nessun utente ha firmato il documento e almeno uno non ha superato il KBA.
- Sigillato: il documento è stato sigillato da qualcuno della tua azienda in modo che il cliente non possa apportare modifiche. Per maggiori dettagli, vai qui .
In attesa di Pagamento: Il documento è bloccati ad una fattura e in attesa di pagamento da parte del cliente. Fino a quando il cliente non paga, non sarà in grado di scaricarlo.
Nota: per vedere tutti i tuoi documenti in attesa di pagamento o che devono essere firmati, filtrali per stato .