Lavora con il WIP lista
Questo articolo illustra come filtrare, ordinare e gestire i tuoi WIP elenco. Per fatturare le voci relative alle ore lavorate, fare riferimento all'articolo corrispondente .
Per vedere il tuo WIP Per visualizzare l'elenco, vai su Fatturazione > WIP dal menu a sinistra.
Nota
La pagina è accessibile ai titolari dell'azienda, agli amministratori e ai dipendenti con il diritto di accesso "Gestisci fatture" .
- I membri del team con Visualizza tutti accounts possono vedere tutti accounts con le voci di orario. Senza questo permesso, vedono solo il accounts hanno accesso a .
- Anche se un membro del team ha l' autorizzazione "Gestisci fatture" , visualizzerà solo le voci di tempo che ha creato, a meno che non disponga anche dell'autorizzazione "Gestisci voci di tempo" .
Lavora con la lista
La pagina WIP consente di gestire le voci relative al tempo impiegato filtrando, ordinando e personalizzando la tabella per trovare le voci desiderate.
Nella parte superiore della pagina, è possibile visualizzare il totale del tempo non fatturato e il totale dei ricavi non fatturati. Quando si applica un filtro all'elenco, gli importi vengono ricalcolati.
Utilizza le opzioni seguenti per ottenere il massimo dal tuo WIP lista.
Filtro WIP lista
I filtri ti aiutano a trovare specifici accounts con voci di tempo non fatturato in base a determinati criteri. Ad esempio, puoi trovare tutti accounts gestito da un particolare membro del team o accounts a cui specifico tag vengono applicati.
Per filtrare il tuo WIP Per visualizzare l'elenco, fai clic sul menu a discesa + Filtro in alto a sinistra della pagina WIP e seleziona il filtro e il parametro:
- Selezionando is/in verrà visualizzato accounts con voci di tempo non fatturato che contengono il valore selezionato nel filtro
- Selezionando non è/non in verrà visualizzato accounts con voci di tempo non fatturate che non contengono il valore selezionato nel filtro
Per un elenco completo dei filtri disponibili, vedere Filtri disponibili di seguito.
Ordinare WIP lista
Fai clic sulla freccia su-giù accanto all'intestazione della colonna che desideri ordinare.
Personalizza le colonne
Puoi personalizzare il tuo WIP Visualizza l'elenco in vari modi: ridimensiona, abilita, disabilita e sposta le colonne a tuo piacimento.
- Ridimensiona le colonne : fai clic e tieni premuto il separatore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.
- Seleziona le colonne da visualizzare : fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra della tabella.
Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare e modificarne l'ordine. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna, ad eccezione delle colonne Nome e Crea fattura . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con le nuove impostazioni. Fai clic su Reimposta per ripristinare tutte le colonne.
Per un elenco completo delle colonne disponibili, consultare l'elenco delle colonne WIP riportato di seguito.
Riferimento: WIP colonne dell'elenco
La pagina WIP è completamente personalizzabile. È possibile visualizzare le seguenti colonne:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| ID | Il cliente unico ID |
| Nome | Nome e cognome del cliente o nome della sua attività. Clicca sul nome per accedere al suo profilo. |
| Voci non fatturate | Il numero di voci di ore fatturabili non pagate |
| Tempo non fatturato | Il tempo totale non fatturato per il cliente |
| Fatturabile | L'importo totale non fatturato al cliente |
| Crea fattura | Fai clic sul collegamento in questa colonna per creare una fattura per le voci di ore fatturabili non pagate |
Riferimento: Filtri disponibili
| Filtro | Ciò che restituisce |
|---|---|
| Data | Accounts con voci di tempo non fatturate che hanno il campo personalizzato Data con un valore corrispondente a Oggi , Settimana scorsa , Mese scorso , Trimestre scorso , Anno scorso o qualsiasi data personalizzata che puoi selezionare utilizzando l'opzione calendario |
| Account nome | Registrazioni di ore non fatturate per il cliente selezionato accounts |
| assegnatario | Ore di lavoro non fatturate assegnate a membri selezionati del team |
| Servizi | Accounts con registrazioni di ore non fatturate per un determinato servizio |
| tag | tag applicato alla voce di tempo non fatturato. Ad esempio, utilizzare tag per trovare rapidamente tutte le voci di tempo non fatturate per i clienti con documenti mancanti o altre attività |
| Progetto E fase | Accounts con voci di tempo non fatturate collegate a lavori in o non in uno o più specifici progetti . Seleziona uno o più fasi per restringere ulteriormente i risultati |
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