WIP Elenco voci orari (Base): visualizzazione, personalizzazione, filtraggio

• Tuo WIP elenco delle voci orarie
• Personalizzare il tuo WIP elenco delle voci orarie
• Filtrare il tuo WIP elenco delle voci orarie
• Creazione di fatture per voci di orario fatturabili da WIP pagina

Tuo WIP elenco delle voci orarie

In una pagina WIP è possibile visualizzare tutte le voci di tempo fatturabili non pagate raggruppate per cliente. Vai a Fatturazione > Lavori in corso ( WIP ) dalla barra dei menu di sinistra per accedervi. Questa pagina è disponibile solo per i proprietari e gli amministratori dell'azienda.

In alto a sinistra della pagina puoi vedere il numero totale di tempo non fatturato e il totale non pagato. Quando l'elenco viene filtrato , gli importi vengono ricalcolati.

La pagina WIP è completamente personalizzabile. Puoi visualizzare le colonne per:

• ID : il cliente univoco ID
• Nome : nome e cognome del cliente o ragione sociale della sua attività; fare clic sul loro nome per accedere al loro profilo
• Voci non fatturate: il numero di voci di tempo fatturabili non pagate
• Tempo non fatturato: il tempo totale non fatturato per il cliente
• Fatturabile: l'importo totale non fatturato per il cliente
• Crea fattura: fare clic sul collegamento in questa colonna per creare una fattura per le voci di tempo fatturabili non pagate

Fai clic sulla freccia su-giù accanto all'intestazione della colonna che desideri ordinare. 

Personalizzare il tuo WIP elenco delle voci orarie

Puoi personalizzare il tuo WIP elencare le voci temporali in vari modi. Ad esempio, puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento.

Puoi personalizzare la dimensione di ogni colonna. Per personalizzare tutte le altre colonne, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.

Per impostare le colonne che desideri visualizzare nel file account sezione elenco, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra nella tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri vengano visualizzate. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna desideri, ad eccezione delle colonne Nome e Crea fattura . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne.

Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Filtrare il tuo WIP elenco delle voci orarie

I filtri ti aiutano a trovare contenuti specifici accounts con registrazioni di ore non fatturate in base a determinati criteri. Ad esempio, puoi trovare tutto accounts gestito da un particolare membro del team o accounts a quale specifico tag sono applicate. Ulteriori informazioni sui filtri . 

Per filtrare il tuo WIP elenco, fai clic sul menu a discesa + Filtro in alto a sinistra nella pagina WIP e seleziona il filtro e il parametro:

• Selezionando è/in verrà visualizzato accounts con voci di tempo non fatturate che contengono il valore selezionato nel filtro
• La selezione di non/non è visualizzata verrà visualizzata accounts con voci di tempo non fatturate che non contengono il valore selezionato nel filtro

Ecco i diversi filtri che puoi applicare:

• Data mostra accounts con voci di tempo non fatturate che hanno il campo personalizzato Data con un valore che corrisponde a Oggi, Settimana scorsa, Mese scorso, Ultimo trimestre, Anno scorso o qualsiasi data personalizzata che puoi selezionare utilizzando l'opzione Calendario
• Nome Account mostra voci di tempo non fatturate per il cliente selezionato accounts
• assegnatario mostra accounts assegnato ai membri selezionati del team
• Servizi mostra accounts con voci di tempo non fatturate monitorate per un determinato servizio
• tag mostra il file tag applicato all'inserimento del tempo non fatturato. Ad esempio, usa tag per trovare rapidamente tutte le voci non fatturate per i clienti con documenti mancanti o altre attività.
• Progetto e fase mostra accounts con voci di tempo non fatturate collegate a lavori in/non in uno o più specifici progetti . Seleziona uno o più fasi restringere ulteriormente i risultati.