Lavora con il WIP lista

Sommario

Tuo WIP elenco delle voci orarie
Personalizza il tuo WIP elenco voci di tempo
Filtra il tuo WIP elenco voci di tempo

Tieni traccia del tuo tempo fatturabile utilizzando WIP (Lavori in corso). Qui è possibile visualizzare tutte le voci di tempo fatturabili non pagate raggruppate per cliente account e creare fatture da loro.

Tuo WIP elenco delle voci orarie

In una pagina WIP , puoi visualizzare tutte le voci di tempo fatturabile non retribuito, raggruppate per cliente. Per accedervi, vai a Fatturazione > Lavori in corso ( WIP ) dalla barra dei menu a sinistra.

IL WIP la pagina è disponibile per:

Proprietario dell'azienda
Amministratori
Dipendenti con diritto di accesso Gestisci fatture

In alto a sinistra della pagina, puoi vedere il tempo totale non fatturato e il fatturato totale non fatturato. Filtrando l'elenco, gli importi vengono ricalcolati.

La pagina WIP è completamente personalizzabile. Puoi visualizzare le colonne per:

ID : il cliente univoco ID
Nome : nome e cognome del cliente o nome della sua attività; clicca sul suo nome per andare al suo profilo
Voci non fatturate: il numero di voci di tempo fatturabili non pagate
Tempo non fatturato: il tempo totale non fatturato per il cliente
Fatturabile: l'importo totale non fatturato per il cliente
Crea fattura: fare clic sul collegamento in questa colonna per creare una fattura per le voci di tempo fatturabili non pagate

Fai clic sulla freccia su-giù accanto all'intestazione della colonna che desideri ordinare.

Nota

Cosa vedono i dipendenti sul WIP la pagina dipende dalla loro diritti di accesso . Con Mostra tutto accounts, vedono tutto accounts con voci di tempo; senza di essa, solo accounts Essi avere accesso a . Senza Gestisci gli inserimenti orari, vedono solo le voci di tempo che hanno creato, anche se hanno Gestire le fatture.

Personalizza il tuo WIP elenco voci di tempo

Puoi personalizzare il tuo WIP L'elenco delle voci di tempo può essere modificato in vari modi. Ad esempio, è possibile ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a proprio piacimento:

Personalizza le dimensioni di ogni colonna : per farlo, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo muovendo il mouse.

Personalizza le colonne che vuoi visualizzare : per farlo, clicca sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra della tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare e modificarne l'ordine. Puoi abilitare, disabilitare o spostare tutte le colonne che desideri, ad eccezione delle colonne "Nome" e "Crea fattura" .

Dopo aver cliccato su Applica , la tabella verrà ricostruita con le nuove impostazioni. Cliccando su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Filtra il tuo WIP elenco voci di tempo

I filtri ti aiutano a trovare specifici accounts con voci di tempo non fatturate basate su determinati criteri. Ad esempio, puoi trovare tutti accounts gestito da un particolare membro del team o accounts a quale specifico tag vengono applicati. Ecco maggiori informazioni sui filtri .

Per filtrare il tuo WIP elenco, fai clic sul menu a discesa + Filtro in alto a sinistra della pagina WIP e seleziona il filtro e il parametro:

Selezionando è/in verrà visualizzato accounts con voci di tempo non fatturate che contengono il valore selezionato nel filtro
Selezionando non è/non in verrà visualizzato accounts con voci di tempo non fatturate che non contengono il valore selezionato nel filtro

Ecco i diversi filtri che puoi applicare:
Data mostra accounts con voci di tempo non fatturato che hanno il campo personalizzato Data con un valore che corrisponde a Oggi, Ultima settimana, Ultimo mese, Ultimo trimestre, Ultimo anno o qualsiasi data personalizzata che puoi selezionare utilizzando l'opzione Calendario.
Nome Account mostra voci di tempo non fatturate per il cliente selezionato accounts .
assegnatario mostra voci di tempo non fatturate assegnate a membri selezionati del team.
Servizi mostra accounts con voci di tempo non fatturate che venivano monitorate per un determinato servizio.
tag mostra il tag applicato alla voce di tempo non fatturato. Ad esempio, utilizzare tag per trovare rapidamente tutte le voci non fatturate per i clienti con documenti mancanti o altre attività.
Progetto e fase mostra accounts con voci di tempo non fatturate collegate a lavori in/non in uno o più specifici progetti Seleziona uno o più fasi per restringere ulteriormente i risultati.