Lavora con l'elenco dei pagamenti
Questo articolo illustra come cercare, filtrare, ordinare e gestire l'elenco dei pagamenti. Per eseguire operazioni su un singolo pagamento, fare riferimento all'articolo corrispondente .
Per visualizzare tutti i pagamenti, vai su Fatturazione > Pagamenti dal menu laterale.
Nota
IL Pagamenti sottotabella in account i profili sono disponibili per i proprietari dell'azienda, gli amministratori o i membri del team con Gestisci i pagamenti diritto di accesso .Lavora con la lista
La pagina Pagamenti consente di gestire l'elenco dei pagamenti tramite ricerca, filtro, ordinamento e personalizzazione della tabella, in modo da trovare facilmente i pagamenti desiderati.
Nella parte superiore della pagina, puoi visualizzare i totali dei pagamenti, gli importi pagati, i rimborsi, le note di credito e i ricavi.
Utilizza le opzioni seguenti per sfruttare al meglio l'elenco dei pagamenti.
Cerca i pagamenti
Per cercare un pagamento per descrizione, importo, cliente account oppure numero di fattura, digita una parola chiave nel campo di ricerca e premi Invio . Fai clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.
Filtra l'elenco dei pagamenti
Utilizza i filtri se necessario:
- Trova rapidamente pagamenti specifici (ad esempio, il concreto account pagamenti durante la consulenza con il cliente)
- Esportare i dettagli di specifici pagamenti per confrontarli con altri dati.
- Genera report finanziari completi (ad esempio, scegliendo i pagamenti mensili)
Per restringere l'elenco dei pagamenti, fai clic su Filtro a sinistra e seleziona i filtri. Puoi applicare più filtri contemporaneamente.
Crea dei preset per salvare le combinazioni di filtri, in modo da poterle applicare con un solo clic la volta successiva. Per creare dei preset, personalizza i filtri desiderati e salvali come preset.
Per un elenco completo dei filtri disponibili, vedere Filtri disponibili di seguito.
Ordina l'elenco dei pagamenti
Ordina i pagamenti per account , importo, data di pagamento, stato E stato Integrazione con QuickBooks . Fai clic sulle frecce su e giù accanto al nome della colonna selezionata per ordinare l'elenco. L'opzione di ordinamento può essere applicata anche dopo aver cercato o filtrato i pagamenti.
Personalizza le colonne
È possibile personalizzare l'elenco dei pagamenti in vari modi: ridimensionarlo, abilitarlo, disabilitarlo e spostare le colonne a proprio piacimento.
-
Ridimensiona le colonne : fai clic e tieni premuto il separatore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.
-
Seleziona le colonne da visualizzare : fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra della tabella.
Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare e modificarne l'ordine. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna, ad eccezione delle colonne # e Cliente . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con le nuove impostazioni. Fai clic su Ripristina per ripristinare tutte le colonne.
Per un elenco completo delle colonne disponibili, consultare la sezione "Colonne dell'elenco Pagamenti" qui di seguito.
Stampa elenco pagamenti
Per stampare un elenco dei pagamenti, fare clic su Stampa pulsante in alto a destra della pagina. Applica le impostazioni di stampa suggerite dal browser.
Riferimento: Colonne dell'elenco dei pagamenti
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| # | Ogni pagamento ha un numero univoco |
| Data | La data in cui è stato effettuato il pagamento |
| stato | Lo stato del pagamento può essere Pagato , Verifica del pagamento , Incompleto o Non riuscito . |
| Quantità | A quanto ammonta il pagamento? |
| QuickBooks | Se hai sincronizzato TaxDome con QuickBooks Online , la sincronizzazione dei pagamenti stato . Valori: Sincronizzato ( sincronizzato correttamente), Non sincronizzato (non sincronizzato; il servizio a pagamento potrebbe essere stato creato prima della sincronizzazione), Sincronizzazione (sincronizzazione in corso), Non riuscito (errore di sincronizzazione; passa il mouse sopra stato icona per visualizzare il testo dell'errore, quindi correggerlo ), Saltato (la sincronizzazione è stata saltata per questo pagamento) |
| Fonte | Come è stato effettuato il pagamento. Ad esempio, se un cliente ha pagato online con una carta, vedrai Carta di credito |
| Cliente | Il nome del account . Clicca su di esso per andare al account |
| Fatture pagate | Il numero della fattura pagata. Cliccaci sopra per visualizzare i dettagli. |
| Rimborso | Se un pagamento è stato rimborsato , l'importo restituito |
| Descrizione | Dettagli di pagamento. Con i pagamenti offline, puoi vedere chi ha aggiunto il pagamento |
Riferimento: Filtri disponibili
| Filtro | Ciò che restituisce |
|---|---|
| Account nome | Pagamenti da cliente selezionato accounts |
| Fonte | Voci contabili in base alla modalità di pagamento (assegno, contanti, carta di credito, nota di credito o addebito diretto sul conto corrente bancario) |
| Quantità | Pagamenti per importo. Seleziona " È uguale a" per visualizzare solo i pagamenti per un importo specifico, oppure "È maggiore di/È minore di" per un intervallo. |
| Data | Pagamenti effettuati durante un periodo specifico. Seleziona un filtro predefinito (quel giorno, la scorsa settimana/mese/trimestre/anno) oppure imposta manualmente un intervallo di tempo. |
| stato | Pagamenti in stati specifici ( Pagato , Non riuscito , Incompleto o Verifica del pagamento ) |
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