Lavora con l'elenco dei pagamenti

TaxDome ti offre molti strumenti per gestire e tenere traccia dei pagamenti dei tuoi clienti. Accedi a tutti i pagamenti contemporaneamente o solo a quelli effettuati da un cliente specifico. Filtra un elenco di pagamenti, stampali o esportali in un file CSV e altro ancora. 

Elenco dei pagamenti

• Visualizza tutti i pagamenti

• Visualizza i pagamenti per uno specifico account

Visualizza tutti i pagamenti

Vai su Fatturazione > Pagamenti dal menu della barra laterale per dare un'occhiata a tutti i pagamenti ricevuti.

• Numero totale di pagamenti (include pagamenti con fatture collegate, pagamenti anticipati, pagamenti senza fatture, note di accredito e pagamenti non andati a buon fine)

• Importo totale pagato (compresi pagamenti con fatture collegate, pagamenti anticipati, pagamenti senza fatture, note di accredito e pagamenti non andati a buon fine)

• L'importo totale del rimborso

• Importo totale della nota di accredito

• Il fatturato totale (importo totale meno importo del rimborso e importo della nota di accredito)

  

Visualizza i pagamenti per specifici account

1. Vai a Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra.

2. Fare clic sul nome del client desiderato account .

3. Passare alla scheda Fatture > sotto-scheda Pagamenti . 

La sotto-scheda Pagamenti in un account il profilo è disponibile per il proprietario di un'azienda, un amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i pagamenti .

Una volta nella pagina Pagamenti , vedrai i seguenti nomi di colonne:

• #: Ogni pagamento ha un numero univoco.

• Data: questa è la data in cui è stato effettuato il pagamento.

• stato : Il pagamento può essere Pagato , Verifica pagamento , Incompleto o Fallito stato

• Importo: qui vedrai l'importo del pagamento.

• QuickBooks : se hai sincronizzato TaxDome con QuickBooks Online , vedrai la sincronizzazione del pagamento stato Qui.

• Sincronizzato: il pagamento è stato sincronizzato correttamente.

• Non sincronizzato: il pagamento non è sincronizzato. Il servizio a pagamento potrebbe essere stato creato prima della sincronizzazione con QuickBooks Online .

• Sincronizzazione: il pagamento è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.

• Errore: si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra stato icona per visualizzare il testo dell'errore e quindi correggerlo .

• Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questo pagamento.

• Fonte: Come è stato effettuato il pagamento. Ad esempio, se un cliente ha pagato online con una carta, vedrai Carta di credito .

• Cliente: Il nome del account Cliccaci sopra per andare al account .

• Fatture pagate: il numero della fattura pagata. Cliccaci sopra per visualizzarne i dettagli.

• Rimborso: se un pagamento è stato rimborsato , l'importo restituito.

• Descrizione: Dettagli del pagamento. Con i pagamenti offline, puoi vedere chi ha aggiunto il pagamento.

  Quando visualizzi la pagina dei pagamenti di un cliente specifico, puoi vedere l'importo in dollari delle fatture in sospeso, il saldo netto dovuto (ciò che il cliente deve dopo aver sottratto qualsiasi credito disponibile dal saldo in sospeso), il credito disponibile e il tempo non fatturato.

Personalizza l'elenco dei pagamenti

Puoi personalizzare il tuo elenco di fatture in diversi modi:

• Ridimensionare le colonne . Per fare ciò, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.

• Imposta le colonne che desideri visualizzare . Per farlo, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra della tabella. Nella barra laterale destra, abilita, disabilita o sposta le colonne desiderate, ad eccezione delle colonne # e Cliente . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne. Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

  

Stampa elenco pagamenti

Per stampare un elenco dei pagamenti, fare clic su Stampa pulsante in alto a destra della pagina. Applica le impostazioni di stampa suggerite dal browser.

Cerca i pagamenti

Per cercare un pagamento per descrizione, importo, cliente account o numero di fattura, digita una parola chiave nel campo di ricerca e premi Invio . Fai clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Filtra l'elenco dei pagamenti

Utilizza i filtri se hai bisogno di:

Trova rapidamente pagamenti specifici (ad esempio, il calcestruzzo account Pagamenti durante la consulenza con il cliente). Esportare i dettagli di singoli pagamenti per riconciliarli con altri dati. Generare report finanziari completi (ad esempio, scegliendo pagamenti mensili). 

Sono disponibili i seguenti filtri di pagamento:

• Nome Account : visualizza solo i pagamenti del cliente selezionato accounts .

• Origine: vedere le voci in base alla fonte del pagamento (assegno, contanti, carta di credito, nota di accredito o addebito diretto sulla banca).  

• Importo: visualizza i pagamenti per importo. Puoi visualizzare solo i pagamenti per un importo specifico selezionando " È uguale a" . Se desideri un intervallo superiore o inferiore a un certo importo, seleziona "È maggiore di"/"È minore di ".  

• Data: visualizza solo i pagamenti effettuati durante un periodo di tempo specifico. Puoi selezionare il filtro predefinito (quel giorno, ultima settimana/mese/trimestre/anno) o impostare manualmente un intervallo di tempo.

• stato visualizza solo i pagamenti negli stati concreti ( Pagato, Fallito, Incompleto o Verifica pagamento ). 

  Per restringere un elenco di pagamenti, clicca su Filter a sinistra e seleziona i filtri. Puoi applicare diversi filtri.  

Crea preset per salvare combinazioni di filtri, consentendone l'applicazione successiva con un solo clic. Per creare preset, personalizza i filtri desiderati e salvali come preset. 

Ordina l'elenco dei pagamenti

Ordina i pagamenti per account , importo, data di pagamento, stato E stato dell'integrazione con QuickBooks . Fare clic sulle frecce su e giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco. L'opzione di ordinamento può essere applicata anche dopo aver cercato o filtrato i pagamenti.