Lavora con l'elenco dei pagamenti

TaxDome ti offre molti strumenti per gestire e tenere traccia dei pagamenti dei tuoi clienti. Accedi a tutti i pagamenti contemporaneamente o solo a quelli effettuati da un cliente specifico. Filtra un elenco di pagamenti, stampali o esportali in un file CSV e altro ancora. 

Elenco dei pagamenti

• Visualizza tutti i pagamenti

• Visualizza i pagamenti per uno specifico account

Visualizza tutti i pagamenti

Vai su Fatturazione > Pagamenti dal menu della barra laterale per dare un'occhiata a tutti i pagamenti ricevuti.

• Numero totale di pagamenti (include pagamenti con fatture collegate, pagamenti anticipati, pagamenti senza fatture, note di accredito e pagamenti non andati a buon fine)

• Importo totale pagato (compresi pagamenti con fatture collegate, pagamenti anticipati, pagamenti senza fatture, note di accredito e pagamenti non andati a buon fine)

• L'importo totale del rimborso

• Importo totale della nota di accredito

• Il fatturato totale (importo totale meno importo del rimborso e importo della nota di accredito)

  

Visualizza i pagamenti per specifici account

1. Vai a Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra.

2. Fare clic sul nome del client desiderato account .

3. Passare alla scheda Fatture > sotto-scheda Pagamenti . 

The  Payments subtab in an account profile is available to a firm owner, admin, or any team member with access rights to manage payments .

Una volta nella pagina Pagamenti , vedrai i seguenti nomi di colonne:

• #: Ogni pagamento ha un numero univoco.

• Data: questa è la data in cui è stato effettuato il pagamento.

• Status: The payment can be either Paid, Verifying payment, Incomplete, or Failed status .

• Importo: qui vedrai l'importo del pagamento.

• QuickBooks: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the payment sync status here.

• Synced: the payment is successfully synced .

• Non sincronizzato: il pagamento non è sincronizzato. Il servizio a pagamento potrebbe essere stato creato prima della sincronizzazione con QuickBooks Online .

• Sincronizzazione: il pagamento è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.

• Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error text, then fix it .

• Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questo pagamento.

• Fonte: Come è stato effettuato il pagamento. Ad esempio, se un cliente ha pagato online con una carta, vedrai Carta di credito .

• Cliente: Il nome del account Cliccaci sopra per andare al account .

• Fatture pagate: il numero della fattura pagata. Cliccaci sopra per visualizzarne i dettagli.

• Refund: If a payment has been refunded , the amount given back.

• Descrizione: Dettagli del pagamento. Con i pagamenti offline, puoi vedere chi ha aggiunto il pagamento.

  When viewing a specific client’s payments page, you see the dollar amount of their outstanding invoices, net due (what the client owes after subtracting any available credits from their outstanding balance),  available credits and unbilled time.

Personalizza l'elenco dei pagamenti

Puoi personalizzare il tuo elenco di fatture in diversi modi:

• Ridimensionare le colonne . Per fare ciò, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.

• Imposta le colonne che desideri visualizzare . Per farlo, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra della tabella. Nella barra laterale destra, abilita, disabilita o sposta le colonne desiderate, ad eccezione delle colonne # e Cliente . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne. Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

  

Stampa elenco pagamenti

Per stampare un elenco dei pagamenti, fare clic su Stampa pulsante in alto a destra della pagina. Applica le impostazioni di stampa suggerite dal browser.

Cerca i pagamenti

Per cercare un pagamento per descrizione, importo, cliente account o numero di fattura, digita una parola chiave nel campo di ricerca e premi Invio . Fai clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Filtra l'elenco dei pagamenti

Use filters if you need to:

Trova rapidamente pagamenti specifici (ad esempio, il calcestruzzo account Pagamenti durante la consulenza con il cliente). Esportare i dettagli di singoli pagamenti per riconciliarli con altri dati. Generare report finanziari completi (ad esempio, scegliendo pagamenti mensili). 

Sono disponibili i seguenti filtri di pagamento:

• Nome Account : visualizza solo i pagamenti del cliente selezionato accounts .

• Origine: vedere le voci in base alla fonte del pagamento (assegno, contanti, carta di credito, nota di accredito o addebito diretto sulla banca).  

• Importo: visualizza i pagamenti per importo. Puoi visualizzare solo i pagamenti per un importo specifico selezionando " È uguale a" . Se desideri un intervallo superiore o inferiore a un certo importo, seleziona "È maggiore di"/"È minore di ".  

• Data: visualizza solo i pagamenti effettuati durante un periodo di tempo specifico. Puoi selezionare il filtro predefinito (quel giorno, ultima settimana/mese/trimestre/anno) o impostare manualmente un intervallo di tempo.

• stato visualizza solo i pagamenti negli stati concreti ( Pagato, Fallito, Incompleto o Verifica pagamento ). 

  Per restringere un elenco di pagamenti, clicca su Filter a sinistra e seleziona i filtri. Puoi applicare diversi filtri.  

Create presets to save filter combinations, allowing them to be applied with just one click next time. To create presets, customize the desired filters and save them as a preset. 

Ordina l'elenco dei pagamenti

Sort payments by account, amount, date paid, status and status of QuickBooks integration . Click the up-down arrows next to the chosen column name to sort the list. The sorting option can also be applied after searching or filtering payments.