Elenco pagamenti (Base): Filtro, ricerca, stampa

TaxDome ti offre molti strumenti per gestire e tenere traccia dei pagamenti dei tuoi clienti. Accedi a tutti i pagamenti contemporaneamente o solo a quelli effettuati da un cliente specifico. Filtra un elenco di pagamenti, stampali o esportali in un file CSV e altro ancora. 

Elenco dei pagamenti

• Visualizza tutti i pagamenti
• Visualizza i pagamenti per uno specifico account

Visualizza tutti i pagamenti

Vai su Fatturazione > Pagamenti dalla barra dei menu di sinistra per dare un'occhiata a tutti i pagamenti che hai ricevuto.

• Il numero totale di pagamenti (include pagamenti con fatture collegate, pagamenti anticipati, pagamenti senza fatture e pagamenti non riusciti)
• Importo totale pagato (compresi pagamenti con fatture collegate, pagamenti anticipati, pagamenti senza fatture e pagamenti non andati a buon fine)
• L'importo totale del rimborso
• Le entrate totali (importo totale meno l'importo del rimborso)

Visualizza i pagamenti per specifici account

1. Vai a Clienti > Accounts dalla barra dei menu a sinistra.

2. Fare clic sul nome del client desiderato account .

3. Accedere alla scheda Fatture > sotto-scheda Pagamenti . 

La sotto-scheda Pagamenti in un account il profilo è disponibile al proprietario di un'azienda, all'amministratore o a qualsiasi membro del team con diritti di accesso per gestire i pagamenti .

Una volta nella pagina Pagamenti , vedrai i seguenti nomi di colonne:

• #: Ogni pagamento ha un numero univoco.
• Data: questa è la data in cui è stato effettuato il pagamento.
• stato : Il pagamento può essere Pagato , Verifica pagamento , Incompleto , o stato fallito .
• Importo: qui vedrai l'importo del pagamento.
• QuickBooks : se hai sincronizzato TaxDome con QuickBooks Online , vedrai la sincronizzazione del pagamento stato Qui.
• Sincronizzato: il pagamento è sincronizzato con successo.
• Non sincronizzato: il pagamento non è sincronizzato. Il servizio a pagamento potrebbe essere stato creato prima della sincronizzazione con QuickBooks Online .
• Sincronizzazione: il pagamento è in fase di sincronizzazione. Questo processo richiede tempo.
• Non riuscito: si è verificato un errore di sincronizzazione. Passa il mouse sopra stato per visualizzare il testo dell'errore, quindi correggerlo .
• Saltato: hai saltato la sincronizzazione per questo pagamento.
• Fonte: Come è stato effettuato il pagamento. Ad esempio, se un cliente ha pagato online con una carta, vedrai Carta di credito .
• Cliente: Il nome del account Cliccaci sopra per andare al account .
• Fatture pagate: Il numero della fattura pagata. Cliccaci sopra per visualizzare i dettagli.
• Rimborso: se un pagamento è stato rimborsato , l'importo restituito.
• Descrizione: Dettagli del pagamento. Con i pagamenti offline, puoi vedere chi ha aggiunto il pagamento.

Quando visualizzi la pagina dei pagamenti di un cliente specifico, puoi vedere l'importo in dollari delle fatture in sospeso, i crediti disponibili e il tempo non fatturato.

Personalizza l'elenco dei pagamenti

Puoi personalizzare il tuo elenco di fatture in diversi modi:

• Ridimensionare le colonne . Per fare ciò, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.
• Imposta le colonne che desideri vengano visualizzate . Per fare ciò, fai clic sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra nella tabella. Nella barra laterale destra, attiva, disattiva o sposta le colonne che desideri, ad eccezione delle colonne # e Cliente . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne. Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Stampa elenco pagamenti

Per stampare una lista di pagamento, fare clic su Stampa pulsante in alto a destra della pagina.

Applicare le impostazioni di stampa suggerite dal browser.

Cerca i pagamenti

Per cercare un pagamento per descrizione, importo, cliente account o numero di fattura, digita una parola chiave nel campo di ricerca e premi Invio . Fare clic sulla x nel campo di ricerca per cancellarlo.

Filtra l'elenco dei pagamenti

Utilizza i filtri se hai bisogno di:

• Trova rapidamente pagamenti specifici (ad esempio, il calcestruzzo account pagamenti durante la consulenza con il cliente).
• Esportare i dettagli di particolari pagamenti per riconciliarli con altri dati. 
• Generare report finanziari completi (ad esempio, scegliendo pagamenti mensili). 

Sono disponibili i seguenti filtri di pagamento:

• Nome Account : visualizza solo i pagamenti del cliente selezionato accounts .

• Fonte: vedere le voci in base alla fonte del pagamento (assegno, contanti, carta di credito o addebito diretto sulla banca).  

• Importo: visualizza i pagamenti per importo. Puoi visualizzare solo i pagamenti per un importo specifico se selezioni È uguale a . Se desideri un intervallo maggiore o minore di un certo importo, seleziona È maggiore di/È minore di .  

• Data: visualizza solo i pagamenti effettuati durante un periodo di tempo specifico. Puoi selezionare il filtro già pronto (quel giorno, ultima settimana/mese/trimestre/anno) o impostare manualmente un intervallo di tempo.

• stato : visualizza solo i pagamenti negli stati concreti ( Pagato, Fallito, Incompleto o Verifica pagamento ). 

Per restringere un elenco di pagamenti, clicca su + Filter a sinistra e seleziona i filtri. Puoi applicare diversi filtri.  

Ordina l'elenco dei pagamenti

Ordina i pagamenti per account , importo, data di pagamento, stato E stato dell'integrazione QuickBooks . Fai clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco. L'opzione di ordinamento può essere applicata anche dopo aver cercato o filtrato i pagamenti.