Richiedi deposito dalla proposta

È possibile richiedere un acconto dalla proposta per riscuotere anticipatamente un pagamento parziale. È utile quando è necessario garantire l'impegno prima di avviare progetti, coprire i costi iniziali o ridurre il rischio finanziario con nuovi clienti.

Riepilogo dei depositi

Un deposito è un pagamento anticipato che il cliente effettua al momento della firma della proposta. La proposta non può essere firmata finché il deposito non viene pagato. Una volta pagato, il deposito viene accreditato sul saldo del cliente: non è una fattura o un documento separato, è denaro parcheggiato sul conto. account che possono essere utilizzati per pagare fatture future.

Quando si formula una proposta con un acconto, si decide anche cosa succederà al saldo rimanente. Ci sono due scenari possibili.

Solo acconto – il saldo verrà fatturato in seguito.

1. Il cliente firma la proposta e versa l'acconto. Il denaro viene accreditato sul suo saldo e la proposta viene contrassegnata come firmata, senza che venga allegata alcuna fattura.
2. Quando sei pronto a fatturare, crea la fattura a partire dalla proposta firmata e, se necessario, modifica l'importo finale.
3. Si applica il credito del deposito in modo che il cliente debba pagare solo il saldo rimanente.

Utilizzare questa opzione quando l'importo finale o la data di fatturazione non sono definiti al momento della firma del contratto, ad esempio per una consulenza fatturata in base alle ore effettivamente svolte o per un progetto in cui la fattura finale viene emessa dopo la consegna.

Deposito con fattura programmata

1. Il cliente firma la proposta, versa l'acconto e salva i dati di pagamento. L'acconto viene accreditato sul saldo disponibile.
2. Alla data indicata nella proposta, la fattura viene emessa automaticamente.
3. Se il pagamento automatico della fattura è attivo, l'acconto viene utilizzato per primo e solo il saldo rimanente viene addebitato sul metodo di pagamento salvato. Se è disattivato, il cliente paga la fattura manualmente e l'acconto viene applicato automaticamente al momento del pagamento.

Utilizzate questa opzione quando conoscete in anticipo sia l'importo che la data di fatturazione, ad esempio, incassate il 30% alla firma del contratto e fatturate il saldo in una data specifica al termine della consegna.

Impostare i depositi

È possibile impostare i depositi sia quando si lavora sul modello di proposta , sia quando si prepara una proposta per il cliente. Per farlo:

1. Vai alla fase Servizi della tua proposta o del tuo modello.

2. Selezionare Pacchetti a livelli o Elenca servizi .

3. Nella sezione Pagamento :

   • Per la voce "Requisito di deposito" , selezionare "Sì - richiedi deposito" .
   • Per Emettere fattura per il saldo, scegli come vuoi gestire il saldo:
     • No, non emettere la fattura , incassa solo l'acconto. La fattura verrà creata in seguito, sulla base della proposta firmata.
     • Sì, emetti fattura : incassa l'acconto iniziale e programma l'emissione della fattura per il saldo rimanente.

4. Aggiungere i servizi come voci di riga.
5. In fondo alla pagina, seleziona il tipo di deposito e inseriscine l'importo.

6. Se hai selezionato Sì - emetti fattura , imposta i dettagli della fattura .

7. Continua a configurare la tua proposta. Per maggiori dettagli, consulta la sezione "Come creare proposte" .

Come il deposito arriva alla fattura

L'acconto viene sempre accreditato sul saldo a credito del cliente al momento della firma del contratto. Le modalità di applicazione alla fattura dipendono dallo scenario scelto.

Quando emetti la fattura in seguito (solo acconto)

Dopo aver firmato la proposta, vai su Fatturazione > Proposte e EL e fai clic su Crea fattura sulla proposta firmata. Durante la creazione della fattura, applica il saldo a credito : l'acconto copre la fattura parzialmente o totalmente e il cliente paga solo la parte restante.

Quando la fattura è programmata all'interno della proposta

Alla data indicata nella proposta, la fattura viene emessa automaticamente. L'applicazione del credito dipende quindi dal pagamento automatico della fattura. azionare nella fase di invio della proposta:

• Il deposito viene accreditato automaticamente e il saldo rimanente viene addebitato sul metodo di pagamento salvato dal cliente al momento della registrazione.
• Disattivato : la fattura viene emessa ma non addebitata. Quando il cliente effettua il pagamento manualmente tramite il proprio portale, l'opzione "Applica crediti" è attiva per impostazione predefinita, quindi l'acconto viene applicato automaticamente a meno che il cliente non la disattivi.

Quando la proposta include fatture multiple o ricorrenti

Quando una proposta include più di una fattura (una tantum, ricorrente o entrambe), l'acconto viene visualizzato nel riepilogo di ogni fattura. Per una fattura ricorrente, la percentuale di acconto viene calcolata sul totale di tutte le ricorrenze, non su un singolo periodo. La stessa regola di pagamento automatico delle fatture determina se il credito viene applicato automaticamente a ciascuna fattura al momento dell'emissione.