Richiedi deposito dalla proposta

È possibile richiedere un acconto dalla proposta per riscuotere anticipatamente un pagamento parziale. È utile quando è necessario garantire l'impegno prima di avviare progetti, coprire i costi iniziali o ridurre il rischio finanziario con nuovi clienti.

Depositi, spiegati

Gli acconti sono pagamenti anticipati richiesti per firmare una proposta. Dopo che il cliente versa un acconto, questo viene aggiunto al suo saldo a credito, ma non viene emesso come documento o fattura separata. L'importo dell'acconto viene visualizzato sul saldo a credito del cliente e può essere utilizzato per pagare fatture future .

È possibile richiedere un deposito quando non si conosce l'ambito finale per garantire l'incarico, per:

• Consultazioni iniziali in cui emerge l'intero ambito del progetto durante la fase di scoperta
• Progetti complessi che richiedono un'analisi dettagliata prima della determinazione del prezzo finale
• Servizi stagionali in cui il prezzo varia in base al lavoro effettivamente svolto

Anche se l'entità del lavoro è prevedibile, è possibile richiedere un acconto al momento della creazione della fattura completa per l'intero incarico. Questa soluzione è ideale per:

• Standard servizi per nuovi clienti
• Progetti multifase in cui si desidera fatturare l'importo totale ma riscuotere il pagamento in fasi
• Impegni in cui è necessario coprire i costi iniziali prima di iniziare il lavoro

Impostare i depositi

È possibile impostare i depositi sia quando si lavora sul modello di proposte sia quando si prepara una proposta per il cliente.

Modifica le impostazioni di pagamento e attiva l'accettazione dei depositi prima di lavorare sulla proposta stessa. Questa operazione può essere eseguita solo dal proprietario o dall'amministratore dell'azienda .

Passaggio 1. Impostazioni di pagamento

Vai su Impostazioni > Integrazioni e assicurati che il fornitore di pagamento (o Stripe oppure TaxDome Payments è connesso.

Passaggio 2. Attiva il pagamento anticipato

1. Nella sezione Prepagamento e deposito , attiva Accetta prepagamento e deposito azionare .

2. Controlla i metodi di pagamento anticipato disponibili e attiva quelli che desideri utilizzare.

Passaggio 3. Aggiungi la richiesta di deposito alla proposta

È possibile impostare una richiesta di deposito durante la creazione della proposta o del modello di proposta. Per farlo:

1. Vai alla fase Servizi della tua proposta o del tuo modello.

2. Selezionare Pacchetti a livelli o Elenca servizi .

3. Nella sezione Pagamento :

   • Per i requisiti di deposito: selezionare Sì – riscuoti il ​​deposito .
   • Per emettere fattura per saldo: selezionare No – non emettere fattura .

4. Aggiungere i servizi come voci di riga.
5. In fondo alla pagina, seleziona il tipo di deposito e inseriscine l'importo.

6. Continua a configurare la tua proposta. Per maggiori dettagli, consulta la sezione "Come creare proposte" .

Come si applica il deposito alla fattura

Quando un deposito viene raccolto tramite una proposta, viene mostrato nei clienti account come credito. Può essere applicato alle fatture automaticamente o manualmente .