Spiegazione dei servizi

La sezione Servizi è una libreria riutilizzabile di elementi fatturabili, come la preparazione delle dichiarazioni dei redditi, la contabilità o la consulenza, che è possibile aggiungere a fatture , preventivi e registrazioni orarie .

Servizi in sintesi

Un servizio è un elemento fatturabile denominato con un prezzo fisso. Invece di inserire gli stessi dettagli ogni volta che fatturi un cliente, definisci ogni servizio una sola volta e lo riutilizzi per tutta la fatturazione. flusso di lavoro .

Questo è particolarmente utile quando la tua azienda offre una serie di servizi ricorrenti: ad esempio, puoi impostare una "Dichiarazione dei redditi 1040" a tariffa fissa e una "Consulenza fiscale" fatturata a ore, per poi aggiungerle a qualsiasi fattura o proposta in pochi clic.

Se la tua azienda applica tariffe diverse a seconda di chi svolge il lavoro, puoi anche impostare tariffe personalizzate per assegnare tariffe individuali a specifici membri del team per ogni servizio.

Se un particolare lavoro Si scopre che è più complesso, puoi modificare la tariffa direttamente nella fattura o nella proposta senza modificare il servizio originale, oppure salvarla come nuovo servizio per un utilizzo futuro.

Come funzionano i servizi

I servizi sono inclusi nella tua fatturazione flusso di lavoro a qualsiasi fase Ha senso per la tua azienda. Se tieni traccia del tempo, puoi aggiungere un servizio a ogni voce di tempo, quindi convertire il tempo registrato in una fattura, in modo che l'importo fatturato rifletta esattamente il tempo impiegato per il lavoro.

Se la fatturazione è a tariffa fissa, puoi saltare il monitoraggio del tempo e aggiungere i servizi direttamente a una fattura o a un preventivo.

Un tipico flusso di lavoro potrebbe apparire così:

1. Crea servizi: assegna un nome a ciascun servizio, imposta il prezzo predefinito, scegli se addebitare per articolo o a ore e assegna un'impostazione e una categoria fiscale. Puoi anche creare un servizio al momento della compilazione di una fattura, un preventivo o una registrazione delle ore lavorate.

2. Imposta tariffe di fatturazione personalizzate: se i diversi membri del team applicano tariffe diverse per lo stesso servizio, configura tariffe di fatturazione personalizzate per assegnare prezzi individuali a ciascun membro del team. TaxDome applicherà automaticamente la tariffa corretta ogni volta che quella persona registrerà le ore lavorate o genererà una fattura.

3. Aggiungi i servizi a una proposta: elenca i servizi in modo che il cliente possa verificare cosa è incluso e quanto costa ogni voce prima di firmare.

4. Traccia il tempo: mentre i membri del team registrano il tempo su un attività O lavoro , possono selezionare il servizio pertinente per tenere traccia di quante ore sono state impiegate per ogni tipo di lavoro. Se sono configurate tariffe di fatturazione personalizzate, TaxDome Applica automaticamente la tariffa corretta per ciascun membro del team, senza bisogno di alcuna regolazione manuale.

5. Fattura il cliente una volta completato il lavoro: invia al cliente una fattura, generata automaticamente dal preventivo firmato o basata sulle ore lavorate. Puoi anche aggiungere o modificare manualmente i servizi, se necessario.

Se utilizzi l' integrazione QuickBooks Online , il tuo TaxDome servizi sincronizzati con QuickBooks automaticamente, in modo che i dati della fattura confluiscano nel sistema di entrate corretto accounts senza immissione manuale.

Accesso e permessi

I servizi sono disponibili di default per il titolare dell'azienda e gli amministratori. I membri del team necessitano dei diritti di accesso "Gestisci servizi" per creare e gestire i servizi.

Vista del cliente

Quando invii una proposta o una fattura, i clienti visualizzano i servizi inclusi in un elenco dettagliato con descrizioni e importi, in modo da sapere esattamente per cosa verranno addebitati prima di firmare o effettuare un pagamento.

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