Lavora con l'elenco delle proposte

TaxDome ti offre numerosi strumenti per gestire e monitorare le proposte o le lettere di incarico dei tuoi clienti. Puoi accedere a tutte le tue proposte contemporaneamente o solo a quelle di un cliente specifico. Puoi ordinarle e cercarle, e molto altro.

La pagina delle tue proposte ed EL

Proposals are available to the firm owner, admin, and any team member with Manage proposals access rights.

Per visualizzare le proposte per tutti i tuoi clienti accounts , vai a Fatturazione > Proposte e EL dalla barra del menu di sinistra.

Per visualizzare le proposte per un cliente, vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra, seleziona account , quindi vai alla scheda Proposte e EL . Nel cerchio verde accanto al nome della scheda, puoi vedere il numero di proposte e EL in sospeso.

Nella pagina Proposte e EL vedrai le seguenti colonne:

• Nome : cliccaci sopra per vedere la proposta.

• stato : se non tutti gli utenti hanno effettuato l'accesso, il stato della proposta rimane in sospeso . Se tutti hanno firmato, il stato è firmato . Fare clic sul nome della proposta firmata per visualizzarne il file firme e la data e l'ora.

• Pagamento : il metodo di pagamento selezionato per la proposta con fattura. Può essere Carta , Addebito bancario o entrambi.

• Aut : il tipo di autorizzazione al pagamento selezionato per la proposta con la fattura. Può essere Auto per automatico o Manuale .

• Fatturazione : mostra il tipo di fattura inviata con questa proposta. Può essere Una tantum , Ricorrente o vuoto, se non sono presenti fatture. Per una proposta firmata senza fattura, fare clic sul collegamento Crea fattura per emetterne una.

• Data : questa mostra la data e l'ora in cui la proposta è stata creata o aggiornata l'ultima volta. Tutte le modifiche vengono salvate in tempo reale.

• Firmato : la prima cifra mostra il numero di contatti collegati al account che hanno firmato la proposta; il secondo, il numero totale di firmatari richiesti.

• Packages shows the number of packages you offered the client to choose from.

• Chosen package indicates which package the client selected.

Customize proposals list

You can customize your proposals list in various ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To do it, click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon at the top right of the table.

Here, you can select the columns you want to be displayed and change their order. You can enable, disable, or move any columns you want, except for the Account and Name columns.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with the new settings. Clicking Reset will display all columns.

Filter proposals list

Filters help you find specific proposals and engagement letters within your proposals list based on certain criteria. For example, you can find all proposals with the particular creation date or all proposals pending client signature. Learn more in the detailed article on filters .

Per filtrare l'elenco delle proposte, clicca su Filtro in alto a sinistra e seleziona il filtro e il parametro:

• Selezionando è/in verrà visualizzato accounts che contengono il valore selezionato nel filtro

• Selezionando non è/non in verranno visualizzati tutti accounts che non contengono il valore selezionato nel filtro

  Ecco i diversi filtri che puoi applicare:

  

• Squadra mostra proposte di cui sono responsabili specifici membri del team

• stato consente di trovare le proposte Firmate (firmate da tutti gli utenti), Parzialmente firmate (firmate da almeno una persona) o In sospeso (non firmate).

• Servizi mostra proposte con determinati servizi

• Autorizzazione al pagamento mostra proposte con autorizzazione al pagamento Automatica o Manuale

• Quantità mostra proposte con l'importo esatto delle fatture incluse

• Data di creazione mostra proposte create oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , il trimestre scorso , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata

• Data aggiornata mostra proposte aggiornate oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata

• tag Account mostra solo le proposte per accounts con specifico tag

• Il nome Account ti consente di trovare proposte per determinati clienti account

Search proposals

Per trovare proposte specifiche, digita una parola chiave nel campo di ricerca (il nome di una proposta) e premi Invio sulla tastiera. Clicca sulla X nel campo di ricerca per svuotarlo.

Sort proposals list

Sort proposals by account, name or date. Click the up-down arrows next to the chosen column name to sort the list. The sorting option can also be applied after searching proposals.