Lavora con l'elenco delle proposte
Questo articolo illustra come cercare, filtrare, ordinare e gestire l'elenco delle proposte. Per intervenire su una singola proposta, fare riferimento all'articolo corrispondente .
Per visualizzare tutte le proposte e le lettere di incarico, vai su Fatturazione > Proposte e lettere di incarico dal menu a sinistra.
Nota
La pagina è disponibile per i proprietari dell'azienda, gli amministratori e i membri del team con Gestire le proposte diritto di accesso .Lavora con la lista
La pagina Proposte e EL consente di gestire l'elenco delle proposte tramite ricerca, filtraggio, ordinamento e personalizzazione della tabella, in modo da trovare le proposte desiderate.
Utilizza le opzioni seguenti per ottenere il massimo dal tuo elenco di proposte.
Proposte di ricerca
Per trovare proposte specifiche, digita una parola chiave nel campo di ricerca (il nome della proposta) e premi Invio sulla tastiera. Fai clic sulla X nel campo di ricerca per cancellarlo.
Elenco delle proposte di filtro
I filtri ti aiutano a trovare proposte e lettere di incarico specifiche all'interno del tuo elenco di proposte in base a determinati criteri. Ad esempio, puoi trovare tutte le proposte con una data di creazione specifica oppure tutte le proposte in attesa della firma del cliente.
Per filtrare l'elenco delle proposte, fai clic su Filtro in alto a sinistra e seleziona il filtro e il valore:
- restituisce proposte che corrispondono al valore selezionato. Con più valori selezionati, restituisce proposte che corrispondono ad almeno uno di essi.
- non è : restituisce proposte che non corrispondono al valore selezionato. Se selezioni più valori, verranno mostrate solo le proposte che non corrispondono a nessuno di essi.
Nota
Se una proposta contiene più pacchetti , i filtri controllano tutti, non solo quello selezionato dal cliente. Ad esempio, se si filtra per Fatturazione: Una tantum, una proposta apparirà nei risultati anche se il cliente ha scelto un Ricorrente pacchetto, purché almeno uno dei suoi pacchetti includa una fattura una tantum.Per un elenco completo dei filtri disponibili, vedere Filtri disponibili di seguito.
Ordina l'elenco delle proposte
Ordina le proposte per account Nome o data. Fai clic sulle frecce su e giù accanto al nome della colonna selezionata per ordinare l'elenco. L'opzione di ordinamento può essere applicata anche dopo aver cercato le proposte.
Personalizza le colonne
È possibile personalizzare l'elenco delle proposte in vari modi: ridimensionarlo, abilitarlo, disabilitarlo e spostare le colonne a proprio piacimento.
- Ridimensiona le colonne : fai clic e tieni premuto il separatore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.
- Seleziona le colonne da visualizzare : fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra della tabella.
Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare e modificarne l'ordine. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna, ad eccezione delle colonne Account e Nome . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con le nuove impostazioni. Fai clic su Reimposta per ripristinare tutte le colonne.
Per un elenco completo delle colonne disponibili, consultare la sezione "Colonne dell'elenco delle proposte" qui di seguito.
Riferimento: Colonne dell'elenco delle proposte
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Clicca qui per visualizzare la proposta |
| stato | Se una proposta è stata salvata senza essere inviata, stato è bozza . Se non tutti gli utenti hanno firmato, il stato rimane in sospeso . Se tutti hanno firmato, il stato è firmato . Fai clic sul nome della proposta firmata per visualizzare il firme , la data e l'ora |
| Pagamento | Il metodo di pagamento selezionato per la proposta con la fattura. Può essere Carta di credito , Addebito bancario o entrambi. |
| Autenticazione | Il tipo di autorizzazione al pagamento selezionato per la proposta con la fattura. Può essere Auto per automatico o Manuale |
| Fatturazione | mostra il tipo di fattura inviata con questa proposta. Può essere Una tantum , Ricorrente o vuoto, se non sono state emesse fatture. Per una proposta firmata senza fattura, fare clic sul collegamento Crea fattura per emetterne una |
| Data | Data e ora di creazione o ultimo aggiornamento della proposta. Tutte le modifiche vengono salvate in tempo reale. |
| Firmato | La prima figura mostra il numero di contatti collegati al account che hanno firmato la proposta; il secondo, il numero totale di firmatari richiesti |
| Pacchetti | Il numero di pacchetti che hai offerto al cliente tra cui scegliere |
| Pacchetto scelto | Quale pacchetto ha scelto il cliente? |
| Fonte della proposta | mostra se una proposta è stata creata automaticamente (tramite un lavoro ) o manualmente. Se creato da un lavoro , vedrai il collegamento all'associato lavoro Se creato manualmente, questo campo sarà vuoto. |
| Depositare | Indica se è stato richiesto un deposito per questa proposta e mostra la sua quantità |
Riferimento: Filtri disponibili
| Filtro | Ciò che restituisce |
|---|---|
| Squadra | Proposte di cui sono responsabili specifici membri del team |
| stato | Proposte di stato : Firmato (firmato da tutti gli utenti), Parzialmente firmato (firmato da almeno una persona), In sospeso (non firmato), Bozza (salvato come bozza) |
| Servizi | Proposte con determinati servizi |
| Autorizzazione al pagamento | Proposte con autorizzazione di pagamento automatica o manuale |
| Quantità | Proposte con l'importo esatto delle fatture incluse |
| Data di creazione | Proposte create oggi , la scorsa settimana , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata |
| Data di aggiornamento | Proposte aggiornate oggi , la scorsa settimana , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata |
| Account tag | Proposte per accounts con specifici tag |
| Account nome | Proposte per un determinato cliente account |
| Fatturazione | Proposte per tipologia di fattura: Una tantum o ricorrente |
| Depositare | Proposte tramite deposito stato : Richiesto o pagato |
| Data della firma | Proposte firmate in una data specifica o entro un intervallo di date |
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