Lavora con l'elenco delle proposte

TaxDome ti offre numerosi strumenti per gestire e monitorare le proposte o le lettere di incarico dei tuoi clienti. Puoi accedere a tutte le tue proposte contemporaneamente o solo a quelle di un cliente specifico. Puoi ordinarle e cercarle, e molto altro.

La pagina delle tue proposte ed EL

Le proposte sono accessibili al proprietario dell'azienda, all'amministratore e a qualsiasi membro del team con diritti di accesso alla gestione delle proposte .

Per visualizzare le proposte per tutti i tuoi clienti accounts , vai a Fatturazione > Proposte e EL dalla barra del menu di sinistra.

Per visualizzare le proposte per un cliente, vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra, seleziona account , quindi vai alla scheda Proposte e EL . Nel cerchio verde accanto al nome della scheda, puoi vedere il numero di proposte e EL in sospeso.

Nella pagina Proposte e EL vedrai le seguenti colonne:

• Nome : cliccaci sopra per vedere la proposta.

• stato : se una proposta è stata salvata senza inviarla, il stato è Bozza . Se tutti gli utenti non hanno firmato, il stato della proposta rimane in sospeso . Se tutti hanno firmato, il stato è firmato . Fare clic sul nome della proposta firmata per visualizzare firme , la data e l'ora.

• Pagamento : il metodo di pagamento selezionato per la proposta con fattura. Può essere Carta , Addebito bancario o entrambi.

• Aut : il tipo di autorizzazione al pagamento selezionato per la proposta con la fattura. Può essere Auto per automatico o Manuale .

• Fatturazione : mostra il tipo di fattura inviata con questa proposta. Può essere Una tantum , Ricorrente o vuoto, se non sono presenti fatture. Per una proposta firmata senza fattura, fare clic sul collegamento Crea fattura per emetterne una.

• Data : questa mostra la data e l'ora in cui la proposta è stata creata o aggiornata l'ultima volta. Tutte le modifiche vengono salvate in tempo reale.

• Firmato : la prima cifra mostra il numero di contatti collegati al account che hanno firmato la proposta; il secondo, il numero totale di firmatari richiesti.

• Pacchetti mostra il numero di pacchetti tra cui hai offerto al cliente la possibilità di scegliere.

• Il pacchetto scelto indica il pacchetto selezionato dal cliente.

• Fonte della proposta: mostra se una proposta è stata creata automaticamente (tramite un lavoro ) o manualmente. Se creato da un lavoro , vedrai il collegamento associato lavoro Se creato manualmente, questo campo sarà vuoto.

• Deposito: indica se è stato richiesto il deposito per questa proposta e mostra la sua quantità.

Personalizza l'elenco delle proposte

Puoi personalizzare l'elenco delle tue proposte in vari modi. Ad esempio, puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento:

• Personalizza le dimensioni di ogni colonna : per farlo, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo muovendo il mouse.

• Personalizza le colonne che vuoi visualizzare : per farlo, clicca sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra della tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare e modificarne l'ordine. Puoi abilitare, disabilitare o spostare tutte le colonne che desideri, ad eccezione delle colonne Account e Nome .

Dopo aver cliccato su Applica , la tabella verrà ricostruita con le nuove impostazioni. Cliccando su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Elenco delle proposte di filtro

I filtri ti aiutano a trovare proposte e lettere di incarico specifiche all'interno del tuo elenco di proposte in base a determinati criteri. Ad esempio, puoi trovare tutte le proposte con una data di creazione specifica o tutte le proposte in attesa di firma da parte del cliente. Per saperne di più, consulta l'articolo dettagliato sui filtri .

Per filtrare l'elenco delle proposte, clicca su Filtro in alto a sinistra e seleziona il filtro e il parametro:

• Selezionandolo verrà visualizzato accounts che contengono il valore selezionato nel filtro

• Selezionando non verranno visualizzati tutti accounts che non contengono il valore selezionato nel filtro

  Ecco i diversi filtri che puoi applicare:

  

• Squadra mostra proposte di cui sono responsabili specifici membri del team

• stato consente di trovare proposte che sono state Firmate (firmate da tutti gli utenti), Parzialmente firmate (firmate da almeno una persona), In sospeso (non firmate), Bozza (salvate come bozza), Proposta con deposito (il deposito è stato incluso).

• Servizi mostra proposte con determinati servizi

• Autorizzazione al pagamento mostra proposte con autorizzazione al pagamento Automatica o Manuale

• Quantità mostra proposte con l'importo esatto delle fatture incluse

• Data di creazione mostra proposte create oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , il trimestre scorso , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata

• Data aggiornata mostra proposte aggiornate oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata

• tag Account mostra solo le proposte per accounts con specifico tag

• Il nome Account ti consente di trovare proposte per determinati clienti account

Proposte di ricerca

Per trovare proposte specifiche, digita una parola chiave nel campo di ricerca (il nome di una proposta) e premi Invio sulla tastiera. Clicca sulla X nel campo di ricerca per svuotarlo.

Ordina l'elenco delle proposte

Ordina le proposte per account , nome o data. Clicca sulle frecce su/giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco. L'opzione di ordinamento può essere applicata anche dopo aver cercato proposte.