Elenco proposte (base): Visualizza, Ordina, Cerca
TaxDome ti offre molti strumenti per gestire e tenere traccia delle proposte o delle lettere di incarico dei tuoi clienti. Puoi accedere a tutte le tue proposte contemporaneamente o solo a quelle per un cliente specifico. Puoi ordinarli, cercarli e altro ancora.
Trattato qui:
- Le tue proposte e la pagina EL
- Personalizzazione dell'elenco delle proposte
- Elenco delle proposte di filtraggio
- Ricerca proposte
- Ordinamento dell'elenco delle proposte
La pagina delle tue proposte ed EL
Le proposte sono disponibili al proprietario dell'azienda, all'amministratore e a qualsiasi membro del team con Gestisci proposte diritti di accesso.
Per vedere le proposte di tutti i tuoi clienti accounts , vai a Fatturazione > Proposte ed EL dalla barra dei menu a sinistra.
Per visualizzare le proposte per un cliente, vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra, seleziona account , quindi vai alla scheda Proposte ed EL . Nel cerchio verde accanto al nome della scheda, puoi vedere il numero di proposte ed EL in sospeso.
Nella pagina Proposte ed EL , vedrai le seguenti colonne:
- Nome : cliccaci sopra per vedere la proposta.
- stato : se non tutti gli utenti hanno effettuato l'accesso, il stato della proposta rimane in sospeso . Se tutti hanno firmato, il stato è firmato . Fare clic sul nome della proposta firmata per visualizzarne il file firme e la data e l'ora.
- Pagamento : il metodo di pagamento selezionato per la proposta con fattura. Può essere Carta , Addebito bancario o entrambi.
- Aut : il tipo di autorizzazione al pagamento selezionato per la proposta con la fattura. Può essere Auto per automatico o Manuale .
- Fatturazione : mostra il tipo di fattura inviata con questa proposta. Può essere Una tantum , Ricorrente o vuoto, se non sono presenti fatture. Per una proposta firmata senza fattura, fare clic sul collegamento Crea fattura per emetterne una.
- Data : questa mostra la data e l'ora in cui la proposta è stata creata o aggiornata l'ultima volta. Tutte le modifiche vengono salvate in tempo reale.
- Firmato : la prima cifra mostra il numero di contatti collegati al account che hanno firmato la proposta; il secondo, il numero totale di firmatari richiesti.
Personalizzazione dell'elenco delle proposte
Puoi personalizzare l'elenco delle tue proposte in diversi modi. Puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento.
Puoi personalizzare la dimensione di ogni colonna. Per fare ciò, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.
Per impostare le colonne che desideri visualizzare nell'elenco delle voci dell'ora, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra nella tabella.
Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna desideri, ad eccezione di Cliente e Nome, che non possono essere spostate. Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne.
Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.
Elenco delle proposte di filtraggio
I filtri ti aiutano a trovare proposte specifiche e lettere di impegno all'interno del tuo elenco di proposte in base a determinati criteri. Ad esempio, puoi trovare tutte le proposte con una data di creazione specifica o tutte le proposte in attesa della firma del cliente. Scopri di più nell'articolo dettagliato sui filtri .
Per filtrare l'elenco delle proposte, clicca su Filtra in alto a sinistra e seleziona il filtro e il parametro:
- Selezionando è/in verrà visualizzato accounts che contengono il valore selezionato nel filtro
- Selezionando non/non in verranno visualizzati tutti accounts che non contengono il valore selezionato nel filtro
Ecco i diversi filtri che puoi applicare:
- Squadra mostra proposte di cui sono responsabili specifici membri del team
- stato ti consente di trovare proposte che sono state Firmate (firmate da tutti gli utenti), Parzialmente firmate (firmate da almeno una persona) o In sospeso (non firmate).
- Servizi mostra proposte con determinati servizi
- Autorizzazione al pagamento mostra proposte con autorizzazione al pagamento Automatica o Manuale
- Quantità mostra proposte con l'importo esatto delle fatture incluse
- Data di creazione mostra proposte create oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata
- Data aggiornata mostra proposte aggiornate oggi , la settimana scorsa , il mese scorso , l'ultimo trimestre , l'anno scorso o in qualsiasi data personalizzata
- tag Account mostra solo le proposte per accounts con specifico tag
- Il nome Account ti consente di trovare proposte per determinati clienti account
Ricerca proposte
Per trovare proposte specifiche, digita una parola chiave nel campo di ricerca, ovvero il nome di una proposta, quindi premi Invio sulla tastiera.
Ordinamento dell'elenco delle proposte
Ordina le proposte per cliente, nome o data. Fare clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco. L'opzione di ordinamento può essere applicata anche dopo la ricerca delle proposte.
