Lavora con questionario modello

Una volta creato un questionario modello, puoi modificarlo in base alle tue esigenze, duplicarlo per risparmiare tempo su flussi di lavoro simili o eliminarlo quando non ti serve più.

Modificare questionario modelli

Modifica un questionario modello quando il tuo flusso di lavoro modifiche o quando è necessario personalizzare un modello Marketplace per adattarlo ai requisiti specifici della tua azienda.

Per apportare modifiche a un questionario modello:

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali nella barra dei menu, apri la scheda questionari , quindi fai clic su questionario nome del modello nell'elenco.

2. Aggiorna il modello: modifica la sezione introduttiva, modifica le domande, riordina o rimuovi sezioni, aggiungi una checklist o rinominalo. Scopri di più sulle impostazioni del modello nell'articolo dedicato .

3. Dopo aver apportato le modifiche, hai due opzioni:

   • Fare clic su Salva o Salva ed esci per salvare le modifiche solo al modello.

   • Fare clic su Aggiorna questionari in fondo alla pagina per salvare il modello e applicare gli aggiornamenti a tutti questionari collegato a questo modello. questionari che sono già stati avviati dai clienti non verranno aggiornati.

   

Duplicato questionario modelli

Duplica un questionario modello per risparmiare tempo quando hai bisogno di flussi di lavoro simili con piccole differenze, come questionari per diversi anni fiscali o tipi di servizio. Per copiare un questionario modello:

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali nella barra dei menu, apri la scheda questionari .

2. Fare clic sui tre punti all'estrema destra del questionario nome del modello.

3. Seleziona Duplica . Il questionario La copia di verrà salvata con un suffisso (ad esempio, questionario (2) ).

Quindi puoi modificarne una copia.

Eliminare questionario modelli

Per evitare disordine, rimuovere un questionario modello se non ti serve più:

1. Vai su Modelli > Modelli aziendali nella barra dei menu, apri la scheda questionari .

2. Fare clic sui tre punti all'estrema destra del questionario nome del modello.

3. Seleziona Elimina nel menu a discesa, quindi conferma cliccando su Elimina . Tutto questionari creati per i clienti con quel modello rimarranno comunque.

   

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