progetti (Base): lavorare con progetti

Pronto per iniziare a esplorare progetti E lavori ? Scopri come accedere progetti , aggiungere lavori per cliente accounts , lavorare con lavori dentro progetti e altro ancora.

Coperto qui:

Accesso progetti

progetti sono disponibili per il proprietario dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con il file Progetto accesso. Scopri di più su come concedere l'accesso Progetto e gestire l'accesso lavori .

Puoi visualizzare progetti sia per un singolo account cliente, per tutti accounts o per quelli con ricorrenze:

  • Per tutti accounts cliente: vai su flusso di lavoro > progetti dalla barra laterale di sinistra, quindi selezionare il Progetto . Per andare da un altro Progetto , Usa il menù a tendina .

  • Per un account cliente: vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra, fai clic su account nome, quindi selezionare la scheda flusso di lavoro . Vedrai tutto il progetti con lavori per quel cliente account e i progressi compiuti. Una volta a lavoro è stato completato e archiviato o eliminato, non è più visibile. Tuttavia, se il Progetto non ha attivo lavori ma la ricorrenza è prevista per quello account , IL Progetto verrà comunque visualizzato in questa pagina.

  • Con ricorsioni lavoro : vai a flusso di lavoro > ricorsioni lavoro dalla barra dei menu di sinistra per visualizzare e accedere progetti per il quale sono impostate le ricorrenze .

Lavorando con lavori dentro progetti

Una volta effettuato l'accesso a Progetto , puoi aggiungervi nuovi lavori facendo clic su Aggiungi lavoro oppure lavorare con quelli esistenti. 

Questo è ciò che puoi fare dalla visualizzazione kanban del tuo Progetto :

  • filtra l'elenco lavori per visualizzare solo quelli con i parametri specificati
  • rivedere le informazioni essenziali su a lavoro carta, come la data di scadenza o il numero di azioni necessarie per procedere con lo spostamento della lavoro ad un altro fase
  • visualizzazione lavori facendo clic sulle loro carte e accedi agli elementi collegati, come questionari , thread di chat o proposte.
  • apportare modifiche a lavoro dettagli, ad esempio, collega pagamenti, contrassegna come collegato attività come completo, aggiungi commenti, ecc.
  • inizia a monitorare il tempo trascorso su a lavoro
  • spostare lavoro in un altro fase o l'altro Progetto
  • archiviare o eliminare lavori , singolarmente o in blocco

Guardando quale accounts Avere lavori in un Progetto

Per sapere quale accounts Avere lavori all'interno di uno specifico Progetto :

  1. Vai su Clienti > Accounts o flusso di lavoro > lavori dalla barra dei menu di sinistra, quindi clicca su Filtro pulsante .
  2. Seleziona un Progetto nome nel filtro lavori attivi e seleziona il fase . Puoi selezionarne diversi progetti E fasi se necessario.

Verrà quindi visualizzato un elenco di tutti i client accounts che sono stati aggiunti ai selezionati Progetto e/o fase .

Personalizzazione del Progetto elenco

Se vuoi, nella pagina flusso di lavoro > progetti , puoi personalizzare il tuo Progetto elencare in modi diversi. Questo aiuta se ne hai molti progetti e vuoi organizzarli meglio.

Puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento.

Puoi personalizzare la dimensione di ogni colonna. Per fare ciò, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.

Per impostare le colonne che desideri vengano visualizzate nell'elenco delle voci temporali, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra nella tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri vengano visualizzate. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna desideri, ad eccezione della colonna Nome . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne.

Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

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