progetti (Base): lavorare con progetti
Pronto per iniziare a esplorare progetti E lavori ? Scopri come accedere progetti , aggiungere lavori per cliente accounts , lavorare con lavori dentro progetti e altro ancora.
Accesso progetti
progetti sono disponibili per il proprietario dell'azienda, l'amministratore e i membri del team con il file Progetto accesso. Scopri di più su come concedere l'accesso Progetto e gestire l'accesso lavori .
Puoi visualizzare progetti sia per un singolo account cliente, per tutti accounts o per quelli con ricorrenze:
- Per tutti accounts cliente: vai su flusso di lavoro > progetti dalla barra laterale di sinistra, quindi selezionare il Progetto . Per andare da un altro Progetto , Usa il menù a tendina .
- Per un account cliente: vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu di sinistra, fai clic su account nome, quindi selezionare la scheda flusso di lavoro . Vedrai tutto il progetti con lavori per quel cliente account e i progressi compiuti. Una volta a lavoro è stato completato e archiviato o eliminato, non è più visibile. Tuttavia, se il Progetto non ha attivo lavori ma la ricorrenza è prevista per quello account , IL Progetto verrà comunque visualizzato in questa pagina.
- Con ricorsioni lavoro : vai a flusso di lavoro > ricorsioni lavoro dalla barra dei menu di sinistra per visualizzare e accedere progetti per il quale sono impostate le ricorrenze .
Lavora con lavori dentro progetti
Una volta effettuato l'accesso a Progetto , puoi aggiungervi nuovi lavori facendo clic su Aggiungi lavoro oppure lavorare con quelli esistenti.
Questo è ciò che puoi fare dalla visualizzazione kanban del tuo Progetto :
- Filtra l'elenco lavori per visualizzare solo quelli con i parametri specificati.
- Rivedi le informazioni essenziali su un lavoro carta, come la data di scadenza o il numero di azioni necessarie per procedere con lo spostamento della lavoro ad un altro fase .
- Visualizzazione lavori cliccando sulle loro carte e accedendo agli elementi collegati, come questionari , discussioni in chat o proposte.
- Apportare modifiche a lavoro dettagli, ad esempio, link pagamenti, contrassegna collegato attività come completo, aggiungi commenti, ecc.
- Inizia a monitorare il tempo trascorso su un lavoro .
- Spostare lavoro in un altro fase o l'altro Progetto .
- Archivia o elimina lavori , sia singolarmente che in grandi quantità .
Suggerimento! Eliminazione lavori dopo la finale fase non è consigliato. Entità correlate (documenti, note, attività , ecc.) non verranno eliminati ma non saranno accessibili dal file eliminato lavoro pagina della carta. È meglio archiviare il tuo lavoro carta per rimuovere elementi non necessari.
Visualizza quale accounts Avere lavori In progetti
Per sapere quale accounts Avere lavori all'interno di uno specifico Progetto :
- Vai su Clienti > Accounts o flusso di lavoro > lavori dalla barra dei menu di sinistra, quindi clicca su Filtro pulsante .
- Seleziona un Progetto nome nel filtro lavori attivi e seleziona il fase . Puoi selezionarne diversi progetti E fasi se necessario.
Verrà quindi visualizzato un elenco di tutti i client accounts che sono stati aggiunti ai selezionati Progetto e/o fase .
Personalizzare Progetto elenchi
Se vuoi, nella pagina flusso di lavoro > progetti , puoi personalizzare il tuo Progetto elencare in modi diversi. Questo aiuta se ne hai molti progetti e vuoi organizzarli meglio.
Puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento.
Puoi personalizzare la dimensione di ogni colonna. Per fare ciò, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.
Per impostare le colonne che desideri vengano visualizzate nell'elenco delle voci temporali, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra nella tabella.
Qui puoi selezionare le colonne che vuoi visualizzare. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna tu voglia, eccetto la colonna Nome . Dopo aver cliccato su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne.
Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.
