Lavorare con progetti

Pronto per iniziare a esplorare progetti E lavori ? Scopri come accedere progetti , aggiungere lavori per cliente accounts , lavorare con lavori dentro progetti e altro ancora.

Progetto lista

Puoi visualizzare tutto progetti nella pagina flusso di lavoro > progetti disponibile nel menu laterale di sinistra.

Vedrai queste intestazioni di colonna:

• Nome : il nome del Progetto
• Disponibile per : i membri del team che hanno accesso a questo Progetto
• lavori ricorrenti : il numero di lavoro ricorrenze impostate per questo Progetto
• lavori attivi : il numero di lavori attualmente attivi lavori in questo Progetto
• lavori archiviati : il numero di lavori archiviati lavori in questo Progetto

Per ordinare l'elenco di progetti per nome, fare clic sulla freccia su-giù accanto all'intestazione della colonna Nome .

Personalizza Progetto lista

Nella pagina flusso di lavoro > progetti puoi personalizzare il tuo Progetto elencare in diversi modi. Questo è particolarmente utile se ne hai molti progetti e vogliono tenerli ben organizzati.

• Puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento.
• Puoi personalizzare la dimensione di ogni colonna. Per fare ciò, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.

Per modificare le colonne che si desidera visualizzare nel Progetto elenco, fare clic sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra.

È possibile abilitare, disabilitare o spostare tutte le colonne desiderate, ad eccezione della colonna Nome .

Dopo aver cliccato su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne. Cliccando su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Accesso progetti

progetti sono disponibili per un proprietario di azienda, amministratore e membri del team con il Progetto accesso. Scopri di più su come concedere l'accesso Progetto e gestire lavoro assegnatari .

Puoi visualizzare progetti per un singolo cliente account o per tutti accounts Puoi anche vedere progetti con lavoro ricorrenze.

• Per tutti accounts cliente: vai a flusso di lavoro > progetti dalla barra laterale sinistra, quindi seleziona Progetto Per passare a un altro Progetto , fare clic sulla freccia a discesa accanto a Progetto nome e selezionalo dall'elenco.

• Per un account cliente: vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra, clicca su account nome, quindi seleziona la scheda flusso di lavoro . Vedrai tutti i progetti con lavori per quel cliente account e i progressi compiuti. Una volta lavoro è stato completato e archiviato o eliminato, non è più visibile. Tuttavia, se il Progetto non ha attivo lavori ma la ricorrenza è fissata per quello account , IL Progetto verrà comunque visualizzato su questa pagina.

• progetti con lavoro ricorsive: vai a flusso di lavoro > lavoro ricorsive dalla barra laterale sinistra per visualizzare e accedere progetti che contengono lavori con recidive .

Lavora con lavori dentro progetti

Una volta effettuato l'accesso Progetto , puoi aggiungere nuovi lavori cliccando su Aggiungi lavoro oppure lavorare con quelli esistenti. 

Questo è ciò che puoi fare dalla visualizzazione kanban del tuo Progetto :

• Filtra l'elenco lavoro per visualizzare solo quelli con i parametri specificati.

• Ordina l'elenco lavoro da visualizzare lavori in un ordine specifico.

• Rivedi le informazioni essenziali su un lavoro scheda, come la data di scadenza o il numero di azioni necessarie per procedere con lo spostamento del lavoro a un altro fase .

• Visualizzazione lavori cliccando sulle loro carte e accedendo agli elementi collegati, come questionari , discussioni in chat o proposte. Apporta modifiche a lavoro dettagli, ad esempio, pagamenti collegati, contrassegna come collegato attività come completo, aggiungi commenti, ecc.

• Inizia a monitorare il tempo trascorso su un lavoro .

• Spostare lavoro in un altro fase o l'altro Progetto .

• Archivia o elimina lavori , singolarmente o in blocco .

Mancia

Eliminazione lavori dopo la finale fase non è raccomandato. Entità correlate (documenti, note, attività , ecc.) non verranno eliminati ma non saranno accessibili dall'elemento eliminato lavoro pagina della scheda. Si consiglia di archiviare lavori Invece.

Crollo fasi

Se hai una grande Progetto con molti fasi , può essere difficile concentrarsi sul fasi pertinenti al tuo lavoro. Puoi comprimere fasi per ridurre l'ingombro visivo e migliorare la navigazione, soprattutto se:

• Lavori solo con alcuni fasi e non è necessario vederli tutti.
• Hai un team numeroso in cui diversi membri lavorano su parti diverse del flusso di lavoro .
• Tuo Progetto è troppo grande per essere visualizzato su un solo schermo, rendendo difficile averne una visione d'insieme.

Crollo fasi ti aiuta a concentrarti su ciò che conta di più nascondendoti fasi al momento non hai bisogno di vederlo.

Per far crollare un fase :

1. Andare su flusso di lavoro > progetti dal menu laterale di sinistra e selezionare a Progetto .

2. Fare clic sull'icona di compressione accanto al nome del fase vuoi nasconderti.

IL fase verrà compresso, mostrando solo il suo nome e il numero di lavori contiene. Per espanderlo di nuovo, clicca sull'icona di espansione .

Nota

Il tuo compresso/espanso fase le preferenze vengono salvate per ogni Progetto e persisterà quando ci tornerai.

Visualizza quale accounts Avere lavori In progetti

Per sapere quale accounts Avere lavori all'interno di uno specifico Progetto :

1. Vai su Clienti > Accounts dalla barra dei menu a sinistra, quindi clicca su Filtro . Puoi anche usare un altro metodo accedendo flusso di lavoro > lavori .

2. Seleziona un Progetto nome nel filtro Progetto e fase e seleziona il fase Puoi selezionarne diversi progetti E fasi se necessario.

Verrà quindi visualizzato un elenco di tutti i client accounts che sono stati aggiunti ai selezionati Progetto e/o fase .

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