Lavora con l'elenco delle fatture ricorrenti
Questo articolo illustra come ordinare e gestire l'elenco delle fatture ricorrenti. Per intervenire su una singola fattura ricorrente, fare riferimento all'articolo corrispondente .
Per visualizzare tutte le fatture ricorrenti, vai su Fatturazione > Fatture ricorrenti nel menu a sinistra.
Nota
La pagina è disponibile per i proprietari dell'azienda, gli amministratori o i membri del team con Gestire le fatture diritti di accesso .Lavora con la lista
La pagina Fatture ricorrenti consente di gestire l'elenco delle fatture ricorrenti ordinando e personalizzando la tabella per trovare facilmente le fatture desiderate.
Due sottoschede categorizzano l'elenco:
- Attive: tutte le fatture ricorrenti con stato Attivo , Scaduto o In sospeso stato .
- Inattivi: tutte le fatture ricorrenti con stato Bozza , Disattivato o Completato stato .
Utilizza le opzioni seguenti per ottenere il massimo dal tuo elenco di fatture ricorrenti.
Ordina l'elenco delle fatture ricorrenti
Ordina le fatture per cliente, nome, importo, prossimo pagamento, saldo o data di scadenza. Fare clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco.
Personalizza le colonne
È possibile personalizzare l'elenco delle fatture ricorrenti in vari modi: ridimensionarlo, abilitarlo, disabilitarlo e spostare le colonne a proprio piacimento.
- Ridimensiona le colonne : fai clic e tieni premuto il separatore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.
- Seleziona le colonne da visualizzare : fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra della tabella.
Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare e modificarne l'ordine. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna, ad eccezione delle colonne Cliente e Nome . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con le nuove impostazioni. Fai clic su Reimposta per ripristinare tutte le colonne.
Per un elenco completo delle colonne disponibili, vedere le colonne dell'elenco delle fatture ricorrenti qui di seguito.
Riferimento: Colonne dell'elenco delle fatture ricorrenti
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Cliente | Il cliente a cui viene emessa la fattura. Clicca sul suo nome per accedere al suo profilo. |
| Nome | Nome della fattura ricorrente. Clicca per modificarlo. |
| stato | IL stato della fattura ricorrente. Vedi Riferimento: Stati della fattura ricorrente |
| Pagamento | Come verrà effettuato il pagamento: tramite carta, addebito bancario o qualsiasi |
| Autenticazione | Il tipo di autorizzazione selezionato per la fattura ricorrente: manuale o automatico |
| Quantità | L'importo della fattura programmata |
| Bilancia | La somma che resta da pagare da parte del cliente. Esempio: una fattura ricorrente per 12 pagamenti da 1.000 dollari ciascuno, per un totale di 12.000 dollari. Dopo il primo pagamento, il saldo sarà di 11.000 dollari, poi di 10.000 dollari e così via. |
| Prossimo pagamento | La data o l'ora in cui verrà emessa la prossima fattura. Dipende dal fuso orario dell'azienda. |
| Scade | La data dell'ultima fattura programmata |
| assegnatario | Il membro del team responsabile della fattura |
Riferimento: Stati delle fatture ricorrenti
Gli stati sono codificati a colori tag che ti mostrano lo stato di una fattura ricorrente.
| stato | Descrizione |
|---|---|
| Attivo | La fattura ricorrente è stata accettata e le fatture verranno inviate secondo il programma previsto. |
| In ritardo | Una o più fatture previste non sono state pagate nei termini previsti. |
| In attesa di | La fattura ricorrente non è ancora stata firmata dal cliente; la prima fattura verrà inviata quando il cliente firmerà e accetterà la fattura ricorrente. |
| Bozza | La fattura ricorrente è salvata come bozza e non è stata inviata al cliente. |
| Completato | Il cliente ha pagato tutte le fatture programmate |
| Disattivato | La fatturazione ricorrente è stata disattivata dal titolare dell'azienda o da un membro del team. Non verranno inviate fatture programmate al cliente. |
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