Lavora con l'elenco delle fatture ricorrenti

Come controlli se i tuoi clienti hanno accettato o pagato le fatture ricorrenti? Come puoi visualizzare il saldo della fattura ricorrente o stato ? Accedi a tutte le tue fatture contemporaneamente o solo alle fatture per un cliente specifico da un'unica pagina.

L'elenco delle fatture ricorrenti

Per visualizzare le fatture ricorrenti di tutti i tuoi accounts , vai su Fatturazione > Fatture ricorrenti dalla barra del menu a sinistra.

Per visualizzare le fatture di un cliente, vai alla pagina del cliente account , quindi seleziona la sotto-scheda "Fatture ricorrenti" della scheda "Fatture" . La scheda "Fatture" nel profilo del cliente è disponibile per il titolare dell'azienda, l'amministratore o qualsiasi membro del team con diritti di accesso "Gestisci fatture" .

Nella pagina Fatture ricorrenti vedrai queste intestazioni di colonna:

• Cliente: è il cliente a cui viene fatturata; fare clic sul loro nome per accedere al loro profilo.

• Nome: questo è il nome della fattura ricorrente; fare clic per modificarlo.

• stato : Il stato tag ti aiuta a gestire e organizzare le tue fatture. Gli stati sono descritti di seguito .

• Pagamento: come verrà effettuato il pagamento, tramite carta, addebito bancario o altro.

• Aut: tipo di autorizzazione selezionato per la fattura ricorrente, manuale o automatica.

• Importo: questo è l'importo della fattura pianificata.

• Saldo: Questa è la somma che resta da pagare da parte del cliente. Esempio: la fattura ricorrente riguarda 12 pagamenti, ciascuno di $ 1.000, per un totale di $ 12.000. Dopo 1 pagamento, il saldo sarà di $ 11.000, poi $ 10.000 e così via.

• Prossimo pagamento: questa è la data o l'ora in cui verrà emessa la prossima fattura. Dipende dal fuso orario dell'azienda.

• Scadenza: questa è la data dell'ultima fattura pianificata.

• assegnatario : Il membro del team responsabile della fattura. 

Nella pagina Fatturazione > Fatture ricorrenti , due sottoschede classificano le fatture ricorrenti:

• Attive: tutte le fatture ricorrenti che hanno lo stato Attivo , Scaduto o In sospeso .

• Inattive: tutte le fatture ricorrenti che hanno lo stato Bozza , Disattivata o Completata .

  

Personalizzare l'elenco delle fatture ricorrenti

Puoi personalizzare l'elenco delle fatture ricorrenti in diversi modi. Ad esempio, puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento:

• Personalizza le dimensioni di ogni colonna : per farlo, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo muovendo il mouse.

• Personalizza le colonne che vuoi visualizzare : per farlo, clicca sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra della tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri visualizzare. Puoi abilitare, disabilitare o spostare tutte le colonne che desideri, ad eccezione delle colonne Cliente e Nome .

Dopo aver cliccato su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne. Cliccando su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Stati per fatture ricorrenti

Gli stati sono codificati a colori tag che mostrano in quale stato si trova una fattura ricorrente, ad esempio Attiva o In sospeso .

Ecco tutti gli stati delle fatture ricorrenti:

• Attivo: la fattura ricorrente è stata accettata e le fatture verranno inviate secondo la pianificazione.
• In ritardo: una o più fatture previste nel programma non sono state pagate in tempo.
• In sospeso: la fattura ricorrente non è ancora stata firmata dal cliente; la prima fattura verrà inviata quando il cliente firmerà e accetterà la fattura ricorrente.
• Bozza: la fattura ricorrente è stata salvata come bozza e non è stata inviata al cliente.
• Completato: il cliente ha pagato tutte le fatture pianificate.
• Disattivato: la fattura ricorrente è stata disattivata dal proprietario dell'azienda o da un membro del team. Al cliente non verranno inviate fatture programmate.

Ordinamento di un elenco di fatture ricorrenti

Ordina le fatture per cliente, nome, importo, prossimo pagamento, saldo o data di scadenza. Fare clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco.