Work with recurring invoices list

Come controlli se i tuoi clienti hanno accettato o pagato le fatture ricorrenti? Come puoi visualizzare il saldo della fattura ricorrente o stato ? Accedi a tutte le tue fatture contemporaneamente o solo alle fatture per un cliente specifico da un'unica pagina.

L'elenco delle fatture ricorrenti

Per visualizzare le fatture ricorrenti di tutti i tuoi accounts , vai su Fatturazione > Fatture ricorrenti dalla barra del menu a sinistra.

To view invoices for one client, go to the client’s account, then select the  Recurring invoices subtab of the Invoices tab. The Invoices tab in the client’s profile is available to a firm owner, admin or any team member with the Manage invoices access rights.

Nella pagina Fatture ricorrenti vedrai queste intestazioni di colonna:

• Cliente: è il cliente a cui viene fatturata; fare clic sul loro nome per accedere al loro profilo.

• Nome: questo è il nome della fattura ricorrente; fare clic per modificarlo.

• Status: The status tags help you manage and organize your invoices. Statuses are described below .

• Pagamento: come verrà effettuato il pagamento, tramite carta, addebito bancario o altro.

• Auth: The authorization type selected for the recurring invoice, manual or automatic.

• Importo: questo è l'importo della fattura pianificata.

• Saldo: Questa è la somma che resta da pagare da parte del cliente. Esempio: la fattura ricorrente riguarda 12 pagamenti, ciascuno di $ 1.000, per un totale di $ 12.000. Dopo 1 pagamento, il saldo sarà di $ 11.000, poi $ 10.000 e così via.

• Next Payment: This is the date or time when the next invoice will be issued. Depends on the firm timezone .

• Scadenza: questa è la data dell'ultima fattura pianificata.

• assegnatario : Il membro del team responsabile della fattura. 

Nella pagina Fatturazione > Fatture ricorrenti , due sottoschede classificano le fatture ricorrenti:

• Attive: tutte le fatture ricorrenti che hanno lo stato Attivo , Scaduto o In sospeso .

• Inattive: tutte le fatture ricorrenti che hanno lo stato Bozza , Disattivata o Completata .

  

Personalizzare l'elenco delle fatture ricorrenti

You can customize your list of recurring invoices in different ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To do it, click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon at the top right of the table.

Here, you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable or move any columns you want, except for the Client and Name columns.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

Stati per fatture ricorrenti

Gli stati sono codificati a colori tag che mostrano in quale stato si trova una fattura ricorrente, ad esempio Attiva o In sospeso .

Ecco tutti gli stati delle fatture ricorrenti:

• Attivo: la fattura ricorrente è stata accettata e le fatture verranno inviate secondo la pianificazione.
• In ritardo: una o più fatture previste nel programma non sono state pagate in tempo.
• In sospeso: la fattura ricorrente non è ancora stata firmata dal cliente; la prima fattura verrà inviata quando il cliente firmerà e accetterà la fattura ricorrente.
• Bozza: la fattura ricorrente è stata salvata come bozza e non è stata inviata al cliente.
• Completato: il cliente ha pagato tutte le fatture pianificate.
• Disattivato: la fattura ricorrente è stata disattivata dal proprietario dell'azienda o da un membro del team. Al cliente non verranno inviate fatture programmate.

Ordinamento di un elenco di fatture ricorrenti

Ordina le fatture per cliente, nome, importo, prossimo pagamento, saldo o data di scadenza. Fare clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco.