Elenco fatture ricorrenti (base): visualizza saldo e stati

Come controlli se i tuoi clienti hanno accettato o pagato le fatture ricorrenti? Come puoi visualizzare il saldo della fattura ricorrente o stato ? Accedi a tutte le tue fatture contemporaneamente o solo alle fatture per un cliente specifico da un'unica pagina.

Trattato qui:

• L'elenco delle fatture ricorrenti
• Personalizzare l'elenco delle fatture ricorrenti
• Stati per fatture ricorrenti
• Ordinamento di un elenco di fatture ricorrenti

L'elenco delle fatture ricorrenti

Per vedere le fatture ricorrenti per tutti i tuoi accounts , vai a Fatturazione > Fatture ricorrenti dalla barra dei menu a sinistra.

Per visualizzare le fatture per un cliente, vai su quella del cliente account , quindi seleziona la sottoscheda Fatture ricorrenti della scheda Fatture . La scheda Fatture nel profilo del cliente è disponibile per il proprietario dell'azienda, l'amministratore o qualsiasi membro del team con i diritti di accesso Gestisci fatture .

Nella pagina Fatture ricorrenti vedrai queste intestazioni di colonna:

• Cliente: è il cliente a cui viene fatturata; fare clic sul loro nome per accedere al loro profilo.
• Nome: questo è il nome della fattura ricorrente; fare clic per modificarlo.
• stato : Il stato tag aiutarti a gestire e organizzare le tue fatture. Gli stati sono descritti di seguito .
• Pagamento: come verrà effettuato il pagamento, tramite carta, addebito bancario o altro.
• Aut.: il tipo di autorizzazione selezionato per la fattura ricorrente, manuale o automatica.
• Importo: questo è l'importo della fattura pianificata.
• Saldo: Questa è la somma che resta da pagare da parte del cliente. Esempio: la fattura ricorrente riguarda 12 pagamenti, ciascuno di $ 1.000, per un totale di $ 12.000. Dopo 1 pagamento, il saldo sarà di $ 11.000, poi $ 10.000 e così via.
• Prossimo pagamento: questa è la data o l'ora in cui verrà emessa la prossima fattura.
• Scadenza: questa è la data dell'ultima fattura pianificata.
• assegnatario : Il membro del team responsabile della fattura. 

Nella pagina Fatturazione > Fatture ricorrenti , due sottoschede classificano le fatture ricorrenti:

• Attivo: tutte le fatture ricorrenti con stato Attivo , Scaduto o In sospeso .
• Inattivo: tutte le fatture ricorrenti con stato Bozza , Disattivata o Completata .

Personalizzare l'elenco delle fatture ricorrenti

Puoi personalizzare il tuo elenco di fatture ricorrenti in diversi modi. Puoi ridimensionare, abilitare, disabilitare e spostare le colonne a tuo piacimento.

Puoi personalizzare la dimensione di ogni colonna. Per fare ciò, fai clic e tieni premuto il divisore tra i nomi delle colonne e ridimensionalo spostando il mouse.

Per impostare le colonne che desideri visualizzare nell'elenco delle fatture ricorrenti, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra nella tabella.

Qui puoi selezionare le colonne che desideri vengano visualizzate. Puoi abilitare, disabilitare o spostare qualsiasi colonna desideri, ad eccezione delle colonne Cliente e Nome . Dopo aver fatto clic su Applica , la tabella verrà ricostruita con nuove colonne.

Facendo clic su Reimposta verranno visualizzate tutte le colonne.

Stati per fatture ricorrenti

Gli stati sono codificati a colori tag che mostrano lo stato in cui si trova una fattura ricorrente, ad esempio Attiva o In sospeso .

Ecco una tabella di tutti gli stati delle fatture ricorrenti:

	La fattura ricorrente è stata accettata e le fatture verranno inviate secondo il programma
	Una o più fatture del programma non sono state pagate in tempo
	La fattura ricorrente non è stata ancora firmata dal cliente; la prima fattura verrà inviata quando il cliente firma e accetta la fattura ricorrente
	La fattura ricorrente viene salvata come bozza e non è stata inviata al cliente
	Il cliente ha pagato tutte le fatture previste
	La fattura ricorrente è stata disattivata dal titolare dell'azienda o da un membro del team. Al cliente non verranno inviate fatture programmate.

Ordinamento di un elenco di fatture ricorrenti

Ordina le fatture per cliente, nome, importo, prossimo pagamento, saldo o data di scadenza. Fare clic sulle frecce su-giù accanto al nome della colonna scelta per ordinare l'elenco.