Accetta pagamenti in contanti e trasferimenti tramite pagamenti offline

Ci sono situazioni in cui i tuoi clienti non possono o non vogliono pagare nel portale clienti In questo caso, ci pensiamo noi. Puoi registrare facilmente un pagamento effettuato in contanti, con assegno o bonifico bancario.

Pagamenti offline, spiegati

Il proprietario, l'amministratore o un membro del team di un'azienda con diritti di accesso per gestire i pagamenti può emettere pagamenti offline. 

I pagamenti offline possono essere utilizzati nei seguenti modi:

• Possono essere aggiunti al client account come credito . I clienti potranno quindi utilizzare questo credito per pagare le fatture future.

• È anche possibile saldare fatture esistenti aggiungendo il pagamento offline. Questa opzione è più adatta per addebitare i clienti che non pagano in tempo reale. portale clienti .

Nota

Per i pagamenti offline, i pagamenti parziali non sono disponibili, ma puoi scoprire come aggirare il problema .

Registra i pagamenti offline

Segui questi passaggi per registrare manualmente un pagamento effettuato al di fuori di TaxDome (contanti, assegno, Square, Venmo, bonifico bancario, ecc.):

1. Crea un pagamento offline utilizzando uno dei seguenti metodi:

• Se vuoi semplicemente pagare senza fattura o saldare più fatture, fai clic su Nuovo in alto a sinistra dello schermo, seleziona Pagamento offline e quindi scegli il cliente account .

• Se vuoi saldare rapidamente una fattura specifica, vai su Fatturazione > Fatture , clicca sui tre puntini all'estrema destra della fattura che vuoi saldare e seleziona Registra pagamento offline .

2. Selezionare il metodo di pagamento. Se si tratta di una nota di credito , il pagamento non verrà utilizzato per i calcoli dei ricavi ma verrà aggiunto al conto del cliente. account come credito .

3. Aggiungi una descrizione che spieghi a cosa serve il pagamento.

4. Fare clic su Salva per effettuare il pagamento offline.

   

   Ecco maggiori informazioni sulle altre opzioni per i pagamenti offline:

   

   a. Collegamento a lavori : collega il tuo pagamento offline a un lavoro esistente lavoro per renderlo immediatamente disponibile nel tuo flusso di lavoro quando necessario. Fare clic su Collegamento a lavori , quindi selezionare lavori Una volta effettuato il collegamento, la sezione lavori viene visualizzata in basso. È possibile vedere il lavoro titolo e il Progetto è dentro (ecco maggiori informazioni sul collegamento dei pagamenti ai lavori ).

   b. Data: indica la data in cui il cliente ha effettuato il pagamento. Per impostazione predefinita, verrà visualizzata la data corrente.

   c. Invia notifica e-mail al cliente: seleziona questa opzione se desideri che venga inviata un'e-mail al cliente relativa al pagamento offline.

   d. Sincronizza il pagamento con QuickBooks Online : seleziona questa opzione se desideri sincronizzare questo pagamento con QuickBooks (ciò potrebbe causare la duplicazione dei pagamenti). Ecco maggiori informazioni sulla sincronizzazione dei pagamenti con QuickBooks .

   e. Salda le fatture pagate al di fuori di TaxDome : vedrai l'elenco delle fatture emesse per l'utente selezionato account L'importo del pagamento verrà automaticamente calcolato in base alla somma delle fatture selezionate. È possibile saldare solo l'intero importo della fattura. La soluzione alternativa per aggiungere un pagamento offline parziale è descritta qui .

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