Accetta pagamenti in contanti e trasferimenti tramite pagamenti offline

Ci sono situazioni in cui i tuoi clienti non possono o non vogliono pagare nel portale clienti In questo caso, ci pensiamo noi. Puoi registrare facilmente un pagamento effettuato in contanti, con assegno o bonifico bancario.

Pagamenti offline, spiegati

A firm owner, admin or team member with access rights to manage payments can issue offline payments. 

I pagamenti offline possono essere utilizzati nei seguenti modi:

• They can be added to the client account as credits. Then, they can be used to pay invoices in the future. This option is more commonly used to add credit notes .

• Puoi anche saldare le fatture esistenti aggiungendo il pagamento offline. Questa opzione è più adatta per addebitare i clienti che non pagano in portale clienti .

  

Registra i pagamenti offline

Segui questi passaggi per registrare manualmente un pagamento effettuato al di fuori di TaxDome (contanti, assegno, Square, Venmo, bonifico bancario, ecc.):

1. Crea un pagamento offline utilizzando uno dei seguenti metodi:

• Se vuoi semplicemente pagare senza fattura o saldare più fatture, fai clic su Nuovo in alto a sinistra dello schermo, seleziona Pagamento offline e quindi scegli il cliente account .

• Se vuoi saldare rapidamente una fattura specifica, vai su Fatturazione > Fatture , clicca sui tre puntini all'estrema destra della fattura che vuoi saldare e seleziona Registra pagamento offline .

2. Select the payment source. If it is Credit note, the payment will not be used for revenue calculations but will be added to the client’s account as credit note .

3. Aggiungi una descrizione che spieghi a cosa serve il pagamento.

4. Fatto! Clicca su Salva per effettuare il pagamento offline. I crediti vengono aggiunti al cliente. account o utilizzato per saldare fatture esistenti.

   

   Ecco maggiori informazioni sulle altre opzioni per i pagamenti offline:

   

   a. Link to jobs: Link your offline payment to an existing job to make it immediately available in your workflow when needed. Click Link to Jobs, then select the jobs. Once linked, the Jobs section is displayed at the bottom. You can see the job title and the pipeline it’s in (here’s more on linking payments to jobs ).

   b. Data: indica la data in cui il cliente ha effettuato il pagamento. Per impostazione predefinita, verrà visualizzata la data corrente.

   c. Invia notifica e-mail al cliente: seleziona questa opzione se desideri che venga inviata un'e-mail al cliente relativa al pagamento offline.

   d.  Sync payment to QuickBooks Online:  Select this option if you want to sync this payment with QuickBooks (this could lead to duplicating payments). Here’s more on syncing payments with QuickBooks .

   e. Settle invoices paid outside of TaxDome: You’ll see the list of invoices issued for the selected account. The sum of the selected invoices will autofill the payment amount. You can settle only the full invoice amount. The workaround for adding a partial offline payment is described here .

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