Accounts & contatti
Aggiungi contatti e accounts , collegarli, gestire l'accesso, utilizzare tag , azioni in blocco e note.
Contatti e accounts
La differenza tra contatti e accounts In TaxDome e come impostarli.
Aggiungi cliente accounts
Crea manualmente o in blocco, collega ai contatti e imposta i dettagli chiave.
Aggiungi, modifica, elimina contatti
Gestisci i contatti aggiungendoli manualmente o in blocco, modificando i dettagli ed eliminando le voci.
Invita i clienti
Scopri come concedere e gestire portale clienti accedi quando sei pronto.
Account nome, tipo, ID , E stato
Come account nomi, tipi, ID e stati ti aiutano a identificare, organizzare e gestire i client accounts .
Lavora con il cliente account lista
Gestisci, personalizza, cerca e filtra i tuoi account lista.
Azioni in blocco per Accounts
Scopri come gestire più clienti accounts In TaxDome subito.
Lavora con l'elenco dei contatti
Visualizza, cerca, filtra, modifica e gestisci il tuo elenco di contatti.
Unisci i contatti duplicati
Identifica e unisci i contatti duplicati in TaxDome automaticamente o manualmente.
Cliente account appunti
Crea, gestisci client interni account note, collegale a lavori E attività .
Collega i contatti a accounts
Come contatti e clienti accounts funzionano tutti insieme.
Vedi cliente account in visualizzazione di sola lettura
Comprendere l'esperienza del cliente senza apportare modifiche.
Elimina e archivia accounts
Client di archivio accounts per conservare i propri dati o cancellare quelli archiviati accounts in modo permanente se non più necessario.
Reimposta la password del cliente
Invia un collegamento di ripristino dal client account profilo.
Formattazione del nome del contatto
Personalizza il formato predefinito per la visualizzazione dei nomi dei contatti in TaxDome .