Assegnare tag in base al pacchetto di proposte

Puoi automatizzare i tuoi flussi di lavoro in base al livello di servizio scelto dai tuoi clienti nelle proposte. Ecco come.

Tag assegnazione nei pacchetti di proposte, spiegata

La funzione Aggiorna tag account consente di configurare tag per ogni pacchetto nelle tue proposte. Quando un cliente seleziona un pacchetto e firma la proposta, il pacchetto configurato tag vengono applicati automaticamente ai loro account o rimossi da esso. Questo ti aiuta a categorizzare immediatamente i clienti in base al livello di servizio selezionato e a impostare le automazioni di conseguenza nel tuo Progetto .

Esempi di casi d'uso:

• Differenziazione dei livelli di servizio: uno studio di contabilità offre pacchetti Essential, Growth e Premium. Quando un cliente sceglie il pacchetto Growth, il servizio "Growth" tag viene applicato automaticamente, innescando un flusso di lavoro che assegna un dedicato account responsabile e invia modelli di reporting mensili.

• Cambio di livello di servizio: uno studio fiscale offre pacchetti Basic e Full-Service. Quando un cliente passa dal Basic al Full-Service, la proposta viene configurata per rimuovere il pacchetto "Basic". tag e aggiungi il “Servizio Completo” tag , garantendo che il cliente riceva il livello appropriato di comunicazione e richieste di documenti.

• Approccio "lavagna pulita": uno studio contabile vuole garantire che i clienti abbiano solo tag relativi al loro attuale livello di servizio. Configurano i loro pacchetti per cancellare tutti gli esistenti tag prima, poi applica solo il tag corrispondente al pacchetto appena selezionato, impedendo tag accumulo di impegni precedenti.

Passaggio 1. Crea tag

Prima di utilizzare la funzionalità Aggiorna tag account nei pacchetti di proposte, è necessario decidere quale tag deve essere applicato o rimosso automaticamente. Utilizzare le seguenti domande come riferimento: 

• Quale gruppo di clienti vorresti vedere filtrando account elenco? Clienti di ritorno , clienti fiscali , ecc.
• Per quale gruppo di clienti i membri del mio team necessitano di un insieme specifico di attività per procedere con i servizi forniti? Ad esempio, clienti QBO
• E così via

Assicurati di aver creato tag per gruppi specifici di clienti.

Passaggio 2. Configurazione tag nel tuo pacchetto di proposte

È possibile configurare automaticamente tag assegnazione basata su pacchetti di proposte sia quando si lavora con un modello sia quando si crea una proposta manualmente:

1. Apri il modello di proposta o crea una nuova proposta.

2. Nella sezione Servizi , fare clic su Modifica per aprire la scheda del pacchetto.

3. azionare su Aggiorna tag account , quindi seleziona l'azione che vuoi eseguire.

Questa impostazione può essere utilizzata in vari modi:

• Attivare tag Cancella account esistente e lasciare vuoto il campo Aggiungi tag Account : quando il cliente seleziona il pacchetto lavoro entra in questo fase , tutto applicato tag vengono rimossi dal account .

• tag Cancella account esistente attivato e campo tag Aggiungi Account compilato: quando il cliente seleziona il pacchetto, tutto viene applicato tag vengono rimossi dal account , E tag selezionati nel campo tag Aggiungi Account vengono applicati al account .

• Disattiva tag Cancella account esistente e compila il campo Aggiungi tag Account : quando il cliente seleziona il pacchetto, tutto viene applicato tag rimangono assegnati al account , E tag elencati nel campo tag Aggiungi Account vengono applicati a account .

• Disattiva tag Cancella account esistente e compila il campo tag Rimuovi Account : quando il cliente seleziona il pacchetto, tag elencati nel campo tag Rimuovi Account vengono rimossi dal account .

• Campo Aggiungi tag Account e campo Rimuovi tag Account compilati: quando il cliente seleziona il pacchetto, tag elencati nel campo tag Aggiungi Account vengono applicati a account , E tag elencati nel campo tag Rimuovi Account vengono rimossi dal account .

4. Salva il tuo modello o invia la proposta. Una volta che il cliente firma, il tag verrà aggiornato di conseguenza.

Utilizzare pacchetti con tag nel progetti

Una volta tag vengono applicati automaticamente in base al pacchetto di proposte selezionato, puoi usarli per attivare automazioni condizionali nel tuo progetti Ciò consente di creare flussi di lavoro diversi per diversi livelli di servizio senza intervento manuale.

Casi d'uso comuni:

• Impostare sequenze di comunicazione specifiche per livello
• Assegnare membri specifici del team a accounts con certi tag
• Crea servizi specifici questionari o richieste di documenti

Scenario di esempio:

1. Un'azienda crea una proposta con due pacchetti: Essential e Growth. Ogni pacchetto è configurato per aggiungere il suo corrispondente tag .
2. Quando un cliente firma la proposta e seleziona il pacchetto Crescita, la Crescita tag viene applicato automaticamente al loro account .
3. Ciò attiva un'automazione condizionale che invia un'e-mail di benvenuto con istruzioni specifiche per i clienti di livello Growth, inclusi dettagli sulle revisioni finanziarie mensili e i documenti aggiuntivi che dovranno fornire.

Imposta automazioni condizionali in base al pacchetto tag

Per attivare automazioni condizionali in base al pacchetto selezionato da un cliente:

1. Configura la proposta fase :

• Garantire spostamento automatico lavori è acceso per il fase dove inviare la proposta.
• Selezionare il modello di proposta che include i pacchetti con tag Aggiorna account configurato.

2. Imposta automazioni condizionali sul prossimo fase :

• Aggiungere un'automazione (es. Invia email , Crea questionario , Aggiorna lavoro assegnatario ).
• Fare clic su Aggiungi condizioni e selezionare account tag configurato nel pacchetto di proposte (ad esempio, Essential o Growth ).
• Aggiungi più automazioni condizionali per ciascuna tag che vuoi usare.
• Configura le restanti impostazioni di automazione e fai clic su Salva .

Una volta che il cliente firma la proposta, il corrispondente tag viene applicato, il lavoro passa automaticamente al successivo fase e i corrispondenti trigger di automazione condizionale.

Considerazioni sull'ordine e la tempistica dell'automazione

Quando si utilizza tag dai pacchetti di proposte nelle tue automazioni, nota quanto segue:

• tag vengono assegnati solo dopo che il cliente ha firmato la proposta. Non utilizzare automazioni condizionali basate su valori applicati automaticamente tag sullo stesso fase dove viene inviata la proposta. Configura tag -automazioni basate su un successivo fase .

• L'eliminazione di una proposta firmata non rimuove tag . Se una proposta firmata viene eliminata, tag che sono stati applicati automaticamente rimangono sul account e devono essere rimossi manualmente .

• L'automazione dell'aggiornamento tag account viene eseguita per prima. Se hai sia l'automazione dell'aggiornamento tag account che quella dell'invio della proposta sullo stesso fase , l'automazione dell'aggiornamento del tag account viene attivata automaticamente per prima.