Invia messaggi nelle chat dei clienti

Puoi inviare ai clienti messaggi di testo, immagini, video, documenti e richieste. Per rispondere a una chat, vai su Comunicazioni > Chat o nella stessa sezione del profilo del cliente e scegli thread di cui hai bisogno.

Per rispondere a una chat thread , tocca una notifica nella scheda Posta in arrivo quando ricevi un nuovo messaggio oppure apri thread direttamente nella scheda Chat .

Digita il tuo messaggio nel campo di testo. Per presentare le informazioni in un formato di facile lettura, utilizza le opzioni di formattazione: puoi modificare la dimensione e il colore del carattere, applicare stili diversi, aggiungere elenchi e link, utilizzare shortcodes . Invia un messaggio premendo Ctrl + Invio su Windows o Cmd + Invio su Mac.

I clienti, i membri del team assegnati, gli amministratori e il proprietario potranno vedere questo messaggio dopo averlo inviato.

Digita il tuo messaggio nel campo di testo. Utilizza le opzioni di formattazione per rendere il tuo messaggio più facile da leggere: cambia lo stile del testo, aggiungi elenchi o link. Invia il tuo messaggio toccando il pulsante blu "Invia". pulsante .

All'interno di qualsiasi chat thread , puoi inviare messaggi interni visibili solo ai membri del team e nascosti ai clienti. Per rendere un messaggio interno, azionare l'opzione nell'area dell'editor. I messaggi interni sono distinti per colore: i messaggi visibili al cliente sono bianchi, mentre i messaggi interni sono gialli.

Per una comunicazione efficace, combina i messaggi interni con le @menzioni per avvisare colleghi specifici. In questo modo, i membri del tuo team saranno avvisati e potranno collaborare senza problemi.

Tocca l'icona accanto all'icona dell'allegato per inviare una nota interna (diventerà arancione), quindi digita e invia il messaggio come di consueto.

Il proprietario di un'azienda, un amministratore o un membro del team autorizzato a gestire i documenti può allegare file ai messaggi. A tale scopo, è possibile utilizzare file dal proprio computer o da TaxDome con:

• Il cliente può visualizzare e modificare livello di autorizzazione.

• Il cliente può visualizzare livello di autorizzazione.

Per allegare file a una chat esistente thread :

1. Fare clic su Allega > Documenti in alto a sinistra del campo del messaggio.

2. Selezionare:

• Da TaxDome , quindi seleziona uno dei documenti esistenti.
• Dal mio computer , quindi seleziona il documento e seleziona la cartella da caricare . Fai clic su Carica .

Mancia

Puoi caricare file zip dal tuo desktop e questi verranno decompressi automaticamente.

Per visualizzare tutti i documenti caricati sul thread , clicca sull'icona della graffetta nella parte superiore della chat. Da lì, puoi scaricarli, visualizzarli o eliminarli. L'eliminazione dei documenti li rimuove anche dalla chat. thread .

Per allegare file a una chat thread , tocca il + pulsante e seleziona una delle seguenti opzioni:

• Scanner di documenti : scatta foto dei tuoi documenti e usa lo scanner per creare PDF. Scopri di più su questa funzionalità in questo articolo .

• File manager : seleziona i file dal tuo dispositivo mobile.

• Documenti caricati : scegli un documento già caricato su TaxDome .

  

Per visualizzare tutti i documenti allegati al thread , tocca "Allegato" in alto. Da lì, puoi visualizzarli, scaricarli, spostarli, stamparli o eliminarli. L'eliminazione di un documento lo rimuoverà anche dalla chat. thread .

Puoi includere clip da Loom, Vimeo, YouTube e Google Drive quando è più facile mostrarle che raccontarle. Fai clic sull'icona del video nella barra degli strumenti di formattazione del testo, quindi incolla un link nel pop-up "Incorpora video" . Il tuo cliente vedrà il video direttamente nella chat condivisa. thread . 

Tocca il + pulsante Nella chat, seleziona Incorpora video e incolla un link video da Loom, YouTube, Google Drive o Vimeo. Il video apparirà direttamente nella chat e tutti potranno vederlo.

Puoi inviare immagini e screenshot dal tuo dispositivo o da qualsiasi sito web. Per farlo, utilizza una delle opzioni disponibili:

• Carica un'immagine dal tuo dispositivo o dal web utilizzando l'icona dell'immagine. Per caricare un'immagine dal web, incolla il suo indirizzo nel campo Nome file dopo aver cliccato sull'icona dell'immagine, quindi clicca su Apri .

• Copia/incolla qualsiasi immagine dal web o dal tuo dispositivo nel campo del messaggio.

• Trascina e rilascia un'immagine dal tuo dispositivo nel campo del messaggio.

  

Puoi allegare immagini in una chat thread toccando il + pulsante nella chat e selezionando Libreria foto per scegliere un'immagine dal tuo dispositivo.

Le chat ti consentono di richiedere informazioni ai tuoi clienti in diversi modi:

• attività : crea checklist di cose da fare che i clienti devono completare. Ideale per monitorare i progressi di più elementi e automatizzare i flussi di lavoro.

• Richieste : invia richieste dirette e urgenti per ottenere una risposta rapida direttamente dalle discussioni. Puoi creare una nuova richiesta o collegarne una esistente. Per farlo:

1. Fai clic su Allega nella chat thread .

2. Seleziona Richiesta cliente .

3. Scegli: Nuova richiesta cliente o Seleziona da quelle esistenti .

4. Se hai scelto Seleziona da esistente , puoi sceglierne uno dall'elenco. Se hai scelto Nuova richiesta cliente , segui questi passaggi .

I tuoi clienti vedranno la richiesta nella loro lista delle cose da fare e nella sezione Richieste .

Per gestire il cliente attività , vai alla scheda attività da una chat thread con un cliente. Da lì, puoi aggiungere nuovi attività , visualizzare quelli completati o eliminarli.

Fare clic sui tre punti nell'angolo in alto a destra di un messaggio (pubblico o interno) per scegliere tra le seguenti azioni:

• Risposta: se il messaggio a cui rispondi era interno, anche le risposte saranno interne.

• Modifica: i membri del team possono modificare i messaggi inviati nelle ultime 24 ore. Il segno di modifica verrà visualizzato accanto al messaggio e i tuoi clienti potranno vederlo. La modifica dei messaggi non è disponibile per i tuoi clienti. Inoltre, non puoi modificare i messaggi inviati da altri.

• Copia collegamento: puoi copiare il collegamento a un messaggio e inviarlo al compagno di squadra per inserirlo nel contesto.

• Aggiungi alla chat: per rendere i messaggi importanti più facili da trovare, puoi aggiungerli in cima alla chat. Il messaggio aggiunto è visibile a tutti i partecipanti alla chat e rimane in cima. Per rimuovere un messaggio, clicca sull'icona X accanto ad esso.

• Elimina: l'eliminazione è definitiva e il messaggio non può essere ripristinato. Solo l'utente che ha inviato il messaggio può eliminarlo. L'eliminazione di un messaggio con documenti allegati rimuoverà anche questi documenti dalla scheda Documenti della chat. thread .

  

Tocca a lungo un messaggio per visualizzare le azioni disponibili.