flusso di lavoro (Avanzato): Utilizzo account ruoli
Semplifica il tuo flusso di lavoro assegnando attività E lavori basato su account ruoli anziché membri specifici del team. Questa guida ti guiderà nell'automazione attività E lavoro incarichi.
Prima che inizi
Con account ruoli, puoi assegnare lavori E attività non al membro specifico del team ma al account ruolo, come ad esempio preparatore fiscale, consulente, contabile, account manager, revisore e così via. In questo modo, quando il attività / lavoro viene creato automaticamente, il assegnatario verrà impostato in base al account selezione del ruolo per il cliente specifico account .
Per iniziare a utilizzare i ruoli account nel tuo flusso di lavoro , è necessario crearli e assegnare i ruoli ai membri del team.
Una volta completati questi passaggi, puoi utilizzare account ruoli sul tuo flusso di lavoro .
Utilizzo account ruoli in attività / lavori
Questo processo è simile per entrambi attività E lavori :
1. Inizia il tuo attività O lavoro creazione.
2. Nella sezione assegnatari della barra laterale, seleziona Ruoli .
3. Selezionare uno o più ruoli nel menu a discesa Ruoli assegnati .
4. Finalizza il tuo attività O lavoro creazione.
IL attività / lavoro verrà assegnato ad una persona indicata come assegnatario per il cliente per il quale è stato creato.
Assegna automaticamente attività in base ai ruoli
Puoi aver creato automaticamente attività assegnato ai diversi membri del team in base ai ruoli seguendo questi passaggi:
- Passaggio 1. Aggiungere account ruolo a attività modello
- Passaggio 2. Impostazione attività automazione della creazione
Passaggio 1. Aggiungere account ruolo a attività modello
Per prima cosa, devi impostare un attività modello:
1. Vai a Modelli > Modelli aziendali e passa alla scheda attività .
2. Fare clic su Crea modello o selezionare un modello esistente da modificare.
3. Nella sezione assegnatario , seleziona Ruoli .
4. Aggiungere il ruolo desiderato nel campo Ruoli assegnati , quindi salvare il modello.
Passaggio 2. Impostazione attività automazione della creazione
Ora puoi usare il attività modello creato in Progetto automazioni :
1. Aprire il Progetto vuoi modificare e selezionare un fase dove vuoi aggiungere l'automazione.
2. Aggiungi l'automazione Crea attività e seleziona il modello impostato nel passaggio precedente.
Quando lavori entra qui fase , attività assegnatari vengono assegnati automaticamente in base al account ruoli nel cliente account .
Assegna automaticamente lavori in base al ruolo
Puoi avere lavori creati automaticamente tramite le ricorrenze lavoro assegnate a diversi membri del team in base ai ruoli. Segui questi passaggi:
Passaggio 1. Aggiungere account ruolo a lavoro modello
Per prima cosa, devi impostare un lavoro modello:
1. Vai a Modelli > Modelli aziendali e passa alla scheda lavori .
2. Fare clic su Crea modello o selezionare un modello esistente da modificare.
3. Nella sezione assegnatario , seleziona Ruoli .
4. Nel campo Ruoli assegnati , aggiungi il ruolo desiderato, quindi salva il modello.
Passaggio 2. Impostazione lavoro ricorrenze
Ora puoi usare il lavoro modello creato in lavoro recurrences :
1. Aprire il lavoro ricorrenza che vuoi modificare o crearne una nuova.
2. Nel campo modello lavoro , seleziona il modello impostato nel passaggio precedente, quindi salva.
Quando nuovo lavori vengono creati da questa ricorrenza, lavoro assegnatari vengono assegnati automaticamente in base al account ruoli.
Chi può farlo?
I proprietari e gli amministratori dell'azienda possono creare attività E lavori , creare modelli e impostare automazioni e lavoro ricorrenze senza diritti di accesso aggiuntivi.
I membri del team avranno bisogno dei seguenti diritti di accesso :
- Utilizzando account ruoli con attività :
- Essere assegnato al cliente account o avere il diritto di accesso Visualizza tutti accounts per creare attività .
- Gestisci i modelli con diritto di accesso per creare o modificare attività modelli.
- Gestisci i diritti di accesso progetti per aggiungere automazioni ai progetti a cui hanno accesso .
- Utilizzando account ruoli con lavori :
- Essere assegnato al cliente account o avere il diritto di accesso Visualizza tutti accounts per creare lavori .
- Gestisci i modelli con diritto di accesso per creare o modificare lavoro modelli.
- Gestisci il diritto di accesso alla ricorrenza lavoro per impostare lavoro ricorrenze.
