Utilizzo account ruoli nel tuo flusso di lavoro

Semplifica il tuo flusso di lavoro assegnando attività E lavori basato su account ruoli anziché membri specifici del team. Questa guida ti guiderà nell'automazione attività E lavoro incarichi. 

Prima che inizi

Con account ruoli, puoi assegnare lavori E attività non al membro specifico del team ma al account ruolo, come ad esempio preparatore fiscale, consulente, contabile, account manager, revisore e così via. In questo modo, quando il attività / lavoro viene creato automaticamente, il assegnatario verrà impostato in base al account selezione del ruolo per il cliente specifico account .

To start using account roles in your workflow, you need to have them created and allocate team members to roles.

Una volta completati questi passaggi, puoi utilizzare account ruoli sul tuo flusso di lavoro . 

Utilizzo account ruoli in attività / lavori

Se crei attività O lavori manualmente o in blocco, puoi facilmente assegnarli automaticamente in base ai tuoi clienti account ruoli.

Questo processo è simile per entrambi attività E lavori :

1. Inizia il tuo attività O lavoro creazione.

2. Nella sezione assegnatari della barra laterale, seleziona Ruoli .

3. Selezionare uno o più ruoli nel menu a discesa Ruoli assegnati .

4. Finalizza il tuo attività O lavoro creazione.

IL attività / lavoro verrà assegnato ad una persona indicata come assegnatario per il cliente per il quale è stato creato. 

Assegna automaticamente attività in base ai ruoli

Puoi aver creato automaticamente attività assegnato ai diversi membri del team in base ai ruoli seguendo questi passaggi:

• Passaggio 1. Aggiungere account ruolo a attività modello

• Passaggio 2. Impostazione attività automazione della creazione

Passaggio 1. Aggiungere account ruolo a attività modello

Per prima cosa, devi impostare un attività modello:

1. Vai a Modelli > Modelli aziendali e passa alla scheda attività . 

2. Fare clic su Crea modello o selezionare un modello esistente da modificare.

3. Nella sezione assegnatario , seleziona Ruoli . 

4. Aggiungere il ruolo desiderato nel campo Ruoli assegnati , quindi salvare il modello.

   

Passaggio 2. Impostazione attività automazione della creazione

Now, you can use the task template you created in pipeline automations :

1. Aprire il Progetto vuoi modificare e selezionare un fase dove vuoi aggiungere l'automazione.
2. Aggiungi l'automazione Crea attività e seleziona il modello impostato nel passaggio precedente.

Quando lavori entra qui fase , attività assegnatari vengono assegnati automaticamente in base al account ruoli nel cliente account .   

Assegna automaticamente lavori in base al ruolo

You can have jobs created automatically via job recurrences assigned to different team members based on roles. Follow these steps:

• Passaggio 1. Aggiungere account ruolo a lavoro modello

• Passaggio 2. Impostazione lavoro ricorrenze

Passaggio 1. Aggiungere account ruolo a lavoro modello

Per prima cosa, devi impostare un lavoro modello:

1. Vai a Modelli > Modelli aziendali e passa alla scheda lavori . 

2. Fare clic su Crea modello o selezionare un modello esistente da modificare.

3. Nella sezione assegnatario , seleziona Ruoli . 

4. Nel campo Ruoli assegnati , aggiungi il ruolo desiderato, quindi salva il modello.

   

Passaggio 2. Impostazione lavoro ricorrenze

Now, you can use the job template you created in job recurrences :

1. Aprire il lavoro ricorrenza che vuoi modificare o crearne una nuova.
2. Nel campo modello lavoro , seleziona il modello impostato nel passaggio precedente, quindi salva.

Quando nuovo lavori vengono creati da questa ricorrenza, lavoro assegnatari vengono assegnati automaticamente in base al account ruoli.

Chi può farlo?

I proprietari e gli amministratori dell'azienda possono creare attività E lavori , creare modelli e impostare automazioni e lavoro ricorrenze senza diritti di accesso aggiuntivi.

Team members will need the following access rights :

• Utilizzando account ruoli con attività :

  • Essere assegnato al cliente account o avere il diritto di accesso Visualizza tutti accounts per creare attività .

  • Gestisci i modelli con diritto di accesso per creare o modificare attività modelli.

  • Manage pipelines access right to add automations to the pipelines they have access to .

• Utilizzando account ruoli con lavori :

  • Essere assegnato al cliente account o avere il diritto di accesso Visualizza tutti accounts per creare lavori .

  • Gestisci i modelli con diritto di accesso per creare o modificare lavoro modelli.

  • Gestisci il diritto di accesso alla ricorrenza lavoro per impostare lavoro ricorrenze.