Credito del cliente: Panoramica
Il credito è costituito da fondi nel conto di un cliente account che può essere utilizzato per pagare le fatture anziché utilizzare una carta di credito o altri metodi di pagamento. Questa panoramica spiega come viene gestito e utilizzato il credito.
Il credito spiegato
Il credito è come un saldo digitale nel conto di un cliente account Appare come fondi nel client account saldo e può essere applicato alle fatture anziché utilizzare una carta di credito o altri metodi di pagamento.
Quando il credito viene aggiunto al conto di un cliente account , l'importo del credito appare nel loro account Saldo. I clienti possono utilizzare il credito disponibile per pagare le fatture. È anche possibile utilizzare il credito di un cliente per saldare le sue fatture.
Il credito non è incluso nei calcoli delle entrate quando aggiunto a un account Una volta utilizzato il credito per pagare una fattura, l'importo della fattura viene incluso nei calcoli dei ricavi.
Vista del cliente
I clienti possono visualizzare il credito disponibile nella sezione Home del loro portale.
Da vedere TaxDome dal lato del client, accedere a una vista di sola lettura .
Come i clienti ottengono credito
I clienti possono ricevere credito nel loro account attraverso diversi modi:
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Note di credito : pagamenti offline che aggiungi al conto di un cliente account per sconti, bonus o compensi. Una volta aggiunta una nota di credito, l'importo diventa disponibile come credito nel conto del cliente account .
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Anticipi : quando i clienti pagano un servizio in anticipo, quel denaro rimane nel loro TaxDome account come credito finché non lo utilizzano per pagare una fattura.
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Depositi da proposte : quando si richiede un deposito in una proposta e il cliente lo paga, l'importo del deposito viene aggiunto al loro account come credito. Questo credito può poi essere applicato alla fattura finale o ad altre fatture.
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Pagamenti bloccati non collegati : se un pagamento si blocca e lo si scollega da una fattura, l'importo del pagamento viene aggiunto al conto del cliente. account come credito quando il pagamento va a buon fine. Questo garantisce che i clienti non perdano l'importo pagato.
Visualizza il credito del cliente
Per visualizzare l'importo del credito di un cliente:
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Vai su Clienti > Accounts dalla barra del menu a sinistra.
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Aprire il client account .
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Fai clic sulla scheda Fatture . Vedrai l'importo del credito nel campo Credito disponibile .
Mancia
Puoi anche visualizza tutti i pagamenti delle note di credito che ha aggiunto credito al cliente accounts .Utilizzare il credito cliente
I clienti possono utilizzare il credito per pagare le fatture e anche tu puoi utilizzare il credito di un cliente per saldare le sue fatture. Questa operazione può essere eseguita manualmente o automaticamente, a seconda delle impostazioni della fattura:
Applica automaticamente il credito al pagamento:
- Se una fattura è stata creata automaticamente da un modello con l'opzione Paga fattura con credito se disponibile azionare abilitato, il credito viene applicato automaticamente.
- Se una fattura è stata creata manualmente e si seleziona Paga fattura utilizzando la carta di credito del cliente azionare è stato abilitato nelle impostazioni della fattura, il credito viene applicato automaticamente.
Applica manualmente il credito al pagamento:
- Se nelle impostazioni della fattura non è stato impostato alcun pagamento automatico con credito, il credito può essere applicato manualmente quando l' azienda o il cliente saldano la fattura.
Per saldare manualmente una fattura utilizzando la carta di credito:
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Vai su Fatturazione > Fatture dalla barra dei menu a sinistra.
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Apri la fattura che vuoi saldare.
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Fai clic sul menu a tre punti nell'angolo in alto a destra e seleziona Applica credito . Il sistema applica automaticamente mostra credito disponibile.
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Fare clic su Applica .
La fattura stato Aggiornamenti in base al pagamento. Se il credito copre l'intero importo, la fattura passa a Pagato . Se il credito copre solo una parte dell'importo, la fattura mostra come Parzialmente pagato .
Scopri se una fattura è stata pagata utilizzando i crediti
Quando vengono applicati dei crediti per pagare una fattura, è possibile visualizzare queste informazioni in diversi punti.
Visualizza i crediti nella cronologia dei pagamenti
Per verificare se una fattura è stata pagata utilizzando i crediti:
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Vai su Fatturazione > Fatture dalla barra dei menu a sinistra.
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Fare clic sul numero della fattura per aprire la cronologia dei pagamenti nella barra laterale.
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Controlla la colonna Metodo di pagamento . Se sono stati utilizzati crediti, vedrai la voce Crediti (deposito) elencata con l'importo pagato.
Visualizza i crediti nella fattura PDF
Quando i crediti vengono applicati a una fattura, l'importo applicato appare sia nella portale clienti vista e la PDF fattura con la ripartizione dei crediti utilizzati.
Per visualizzare queste informazioni:
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Vai su Fatturazione > Fatture dalla barra dei menu a sinistra.
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Fare clic sui tre punti a destra della fattura e selezionare Anteprima o Scarica .
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IL PDF visualizza l'importo del credito applicato alla fattura nella sezione di dettaglio dei pagamenti.
Visualizza i crediti nel feed Attività
È anche possibile monitorare quando sono stati applicati i crediti tramite la cronologia delle attività della fattura:
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Vai su Fatturazione > Fatture dalla barra dei menu a sinistra.
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Fare clic sui tre punti a destra della fattura e selezionare Attività .
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Cerca le voci che indicano quando sono stati applicati i crediti per pagare la fattura.
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