Cliente account profilo: Panoramica (Beta)

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Questo articolo descrive la pagina Panoramica aggiornata attualmente disponibile per gli utenti Beta. Se non vedi ancora la pagina Panoramica aggiornata, consulta l'articolo su Cliente account profili .

Con TaxDome , gestire le informazioni personali dei tuoi clienti è facile. La pagina Panoramica mostra tutte le chiavi account dettagli su un'unica pagina organizzata. La versione Beta presenta un layout a due sezioni con pagine organizzate account dettagli, contatti, lavori , comunicazione, fatturazione, attività sia del cliente che del team, creando uno spazio di lavoro personalizzato ed efficiente per ogni cliente.

Nota

Non tutte le sezioni potrebbero essere disponibili a tutti i membri del team. L'accesso dipende dai diritti di accesso e dal ruolo di sistema del membro del team.

Account panoramica

All'interno della scheda Panoramica aggiornata, tutto ciò che devi sapere sul cliente account è organizzato in due sezioni principali: Account e Panoramica .

Account sezione

La sezione Account include una funzione Segui/Non seguire account link in alto. Quindi, è molto facile seguire o smettere di seguire un account .

Inoltre, tutte le chiavi account le informazioni sono mostrate qui:.

• a. Note : le note Account mostrano le più recenti in alto. È possibile creare una nuova nota o visualizzare tutte le note esistenti per l'account. account .

• b. tag e campo personalizzato : fornisce una rapida panoramica del tag , dei membri del team assegnati al account , E account valori dei campi personalizzati .

• c. Ruoli Account : mostra membri del team assegnati al account con i loro ruoli specifici (ad esempio, contabile, revisore). Puoi anche navigare verso tutti account ruoli da questa sezione.

• d. Contatti : mostra contatti collegati al account e i relativi dettagli: telefono principale, email, data dell'ultimo accesso e impostazioni di contatto (accesso, notifiche, sincronizzazione email, firmatario). Da questa sezione puoi accedere a tutti i contatti.

Sezione panoramica

La sezione Panoramica contiene schede con diversi tipi di informazioni relative a account .

Mancia

Fare clic sull'icona della puntina per impostare quella scheda come visualizzazione predefinita su ogni client account Puoi aggiungere solo una scheda alla volta.

• a. Cose da fare del cliente :

  • In alto puoi vedere In sospeso : si tratta di elementi che richiedono un'azione da parte del cliente, come in sospeso questionari , chat senza risposta, fatture non pagate. La colonna Azione indica cosa deve fare il cliente, mentre la colonna Modificato mostra data dell'ultimo aggiornamento dell'elemento. Clicca sul nome dell'elemento per aprirlo.

  • In basso, puoi vedere "Completati di recente ": si tratta di elementi già elaborati dal cliente. Questo ti aiuta a reagire rapidamente (ad esempio, se la proposta è stata firmata, puoi inviare la fattura).

• b. lavori e attività : lavori che richiedono l'intervento del tuo team. Questa sezione mostra i lavori in corso lavori con i loro progetti E fasi , scadenze interne e date di scadenza. Elenca anche attività ordinati per data di scadenza, inclusi ciascuno attività è collegato lavoro , assegnatario , stato , priorità e data di scadenza.

• c. Comunicazione : messaggi di chat, e-mail e SMS con i più recenti visualizzati in alto, con oggetto, anteprime dei messaggi e date. Gli elementi non letti sono contrassegnati con l'etichetta Nuovo .

• d. Documenti : mostra documenti caricati dal cliente. I documenti che non sono ancora stati visualizzati sono contrassegnati come "Nuovo" . L'etichetta scompare non appena un membro dello studio visualizza o scarica il file.

• e. Fatturazione : visualizza le informazioni di fatturazione come:

  • Voci di tempo WIP che mostrano il numero di voci non fatturate, il tempo e l'importo, con l'opzione di creare rapidamente una fattura.
  • Fatture che mostrano numeri, stati, totali, importi pagati, saldi dovuti e collegati lavori .
  • Fatture ricorrenti che mostrano nomi, stati, ricorrenze, autorizzazioni di pagamento, importi e saldi.
  • Pagamenti che mostrano numeri, stati, importi, date e fatture pagate.
  • Visualizzazione delle voci di tempo assegnatari , stati del timer, date, durate e collegati lavori .

• f. Attività : gli eventi di sistema più recenti relativi al account , come l'ultimo accesso del cliente, lavoro stato modifiche o aggiornamenti delle fatture.

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