Lavorare con i thread di posta elettronica

I thread di posta elettronica organizzano automaticamente la corrispondenza con i clienti per argomento, mantenendo la posta in arrivo organizzata e le conversazioni facili da seguire. È possibile cercare, stampare e assegnare i thread a specifici membri del team per garantire una gestione efficiente della comunicazione.

Visualizza i thread di posta elettronica

È possibile visualizzare i thread di posta elettronica in due modi:

• Per visualizzare i thread di posta elettronica con tutti i clienti a cui hai accesso, vai su Comunicazioni > Email .

• Per visualizzare i thread con un cliente specifico, vai su Clienti > Accounts > Comunicazione > Email

Il numero di messaggi non letti è indicato da un cerchio verde accanto alla sezione Comunicazioni e alla scheda Comunicazione all'interno account I thread di posta elettronica vengono ordinati cronologicamente in base alla risposta più recente.

Nella sezione Comunicazioni vengono visualizzati:

• Assegnato a me - mostra discussioni di posta elettronica da tutti accounts assegnato a te. Leggi di più qui sotto
• Tutti accounts - mostra e-mail ricevute da tutti i clienti accounts a cui hai accesso.

Nella sezione Email del profilo cliente sono disponibili due opzioni di visualizzazione:

• La mia casella di posta - mostra solo i thread di posta elettronica dalla tua posta elettronica sincronizzata personalmente account
• Tutte le cassette postali - mostra thread di posta elettronica dalla posta elettronica sincronizzata di tutti i membri del team accounts combinati. Se uno o più indirizzi non sono sincronizzati o non vengono trovati, ti verrà consigliato di controllare le impostazioni del team.

Ciò ti consente di concentrarti sulle tue comunicazioni oppure di avere una visione completa di tutte le interazioni del team con quel cliente.

Assegna thread di posta elettronica

I thread di posta elettronica potrebbero essere assegnati a membri specifici del team per gestire le conversazioni con i clienti in modo più efficace. assegnatario L'avatar di viene visualizzato in entrambi i thread intestazione ed elenco per una facile identificazione.

Puoi gestire facilmente i tuoi incarichi dalla sezione Comunicazioni , utilizzando la sezione Thread assegnati a me .

Scopri come assegnare e annullare l'assegnazione di un thread , oppure filtrare il thread elenco per assegnatario nell'articolo dedicato .

Cerca l'email thread

Puoi cercare thread di email o messaggi specifici per parola chiave o frase. La ricerca esamina l'oggetto delle email e il contenuto dei messaggi per trovare thread pertinenti.

Per cercare un'e-mail thread :

1. Vai su Clienti > Accounts > Comunicazione > Email per il cliente specifico.

2. Digita una parola chiave o una frase nel campo di ricerca, quindi premi Invio sulla tastiera.

3. Esamina i risultati della ricerca, che vengono visualizzati come un elenco di thread che corrispondono ai tuoi criteri.

Per cancellare il campo di ricerca, fare clic su x .

Quando cerchi discussioni via email, tieni presente quanto segue:

• La ricerca è disponibile solo sul client account pagina, non nella sezione Comunicazioni globali.
• La ricerca include tutti i thread di posta elettronica del client a cui hai accesso, in tutte le caselle di posta aziendali connesse (Microsoft/Google), ad eccezione di IMAP.
• La ricerca non è influenzata dal filtro "Assegnato a ", anche se applicato. Tutti i thread accessibili sono inclusi nei risultati.
• I thread assegnati visualizzano il assegnatario l'avatar di nei risultati di ricerca per una facile identificazione.
• Quando apri un thread dai risultati di ricerca, il contenuto viene caricato dal provider di posta elettronica.

Visualizza le email di sistema

Puoi trovare tutte le email generate dal sistema e inviate al cliente nella sezione Email del client, nella sezione Email . account Si tratta di messaggi automatici che inviamo quando la tua azienda richiede azioni al cliente o quando imposti promemoria sulle azioni in sospeso. Puoi saperne di più sulle email generate dal sistema nell'articolo dedicato .

Visualizziamo solo le informazioni principali di ogni messaggio, senza il testo completo. Se desideri visualizzare il contenuto esatto delle email di sistema inviate, puoi abilitare l'opzione per ricevere copie dei messaggi di sistema .

Filtra i thread di posta elettronica

Puoi filtrare i thread di posta elettronica per visualizzare solo quelli pertinenti. Ad esempio, il filtro potrebbe consentirti di trovare rapidamente tutti i thread assegnati a un membro specifico del team. Per filtrare un elenco:

1. Fare clic su Filtro nell'angolo in alto a destra dell'elenco dei thread di posta elettronica.

2. Seleziona Assegnato a e scegli uno o più membri del team per visualizzare solo i thread assegnati a loro.

3. Fare clic su Applica .

Una volta applicati i filtri, l'elenco verrà ristretto di conseguenza. È possibile modificare facilmente i filtri aggiungendone o eliminandone alcuni, oppure cancellarli tutti facendo clic su "Reimposta" . Ecco maggiori informazioni sull'applicazione dei filtri .

Stampa thread/messaggi di posta elettronica

Per stampare una copia della tua email thread o un messaggio specifico, segui questi passaggi:

1. Dall'elenco e-mail, seleziona thread vuoi stampare dalla Posta in arrivo o dalla Posta inviata .

2. Fare clic sull'icona della stampante vicino a thread o vicino al messaggio. Il tuo browser ti guiderà attraverso i passaggi successivi.

Elimina thread/messaggi di posta elettronica

Non puoi eliminare un thread o un'email specifica da un cliente. Ciò non è possibile, poiché la sincronizzazione delle email rispecchia le email presenti nella tua casella di posta.