Configurare servizi e pagamenti nelle proposte

Sommario

Fase 1. Scegli come presentare i tuoi servizi
Passaggio 1.1. Configura il pacchetto
- Aggiungi altri pacchetti
Passaggio 2. Scegli la tua politica di pagamento e compila i dettagli

Quando crei delle proposte, hai a disposizione ampie opzioni di personalizzazione per adattarle alle tue esigenze. In questa guida, spiegheremo le opzioni di configurazione disponibili e come impostarle.

Il processo di configurazione si concentra su due decisioni chiave: come presentare i propri servizi ai clienti e quale politica di pagamento applicare.

Nota

L'impostazione di servizi, pagamenti e pacchetti nelle proposte è possibile sia quando si è lavorando sul modello di proposte O preparare una proposta per il tuo cliente, quindi assicurati di essere sul Servizi fase della creazione della proposta/modello.

Fase 1. Scegli come presentare i tuoi servizi

Il modo in cui presenti i tuoi servizi può influenzare le decisioni dei clienti. Puoi offrire pacchetti a più livelli che orientino i clienti verso diversi livelli di servizio oppure presentare un unico elenco di servizi.

I pacchetti a livelli sono ideali quando si desidera offrire diversi livelli di servizio o aiutare i clienti a scegliere tra più opzioni. Questo approccio è comunemente utilizzato per la differenziazione dei livelli di servizio (base, standard e livelli premium) o pacchetti basati sull'ambito (strutturando i livelli in base all'ampiezza dei servizi inclusi).
L'elenco dei servizi funziona meglio quando l'ambito è già concordato o per progetti una tantum con risultati chiari.

Ecco come appaiono dal punto di vista del cliente: elenco dei servizi a sinistra, pacchetti a livelli a destra.

Passaggio 1.1. Configura il pacchetto

Dopo aver scelto l'opzione Pacchetti a livelli nella fase Servizi della creazione della proposta/modello, sarà necessario aggiungere i pacchetti. Fare clic su Imposta pacchetto .

Inserisci i dettagli del pacchetto . Sulla destra, puoi visualizzare un'anteprima di come il pacchetto verrà presentato al cliente.

Aggiungi altri pacchetti

Dovresti aggiungere almeno due pacchetti. Aggiungere un solo pacchetto funziona come una proposta a prezzo fisso. Puoi creare tutti i pacchetti da zero o duplicare quelli esistenti e modificarne la copia. Per aggiungere un nuovo pacchetto, clicca su " Aggiungi un altro pacchetto" e scegli una delle opzioni.

Dopo aver aggiunto due o più pacchetti, puoi riordinarli trascinandoli e rilasciandoli.

Passaggio 2. Scegli la tua politica di pagamento e compila i dettagli

Dopo aver deciso come presentare i tuoi servizi, scegli la modalità di pagamento. TaxDome offre quattro opzioni basate su casi d'uso comuni ed esigenze di fatturazione:

Invia solo un listino prezzi
Emettere una fattura insieme alla proposta
Richiedi un acconto, fattura successiva
Richiedi un acconto con fattura programmata

Una volta completata la configurazione della fase Servizi , puoi continuare a preparare la tua proposta. Scopri di più nell'articolo dedicato .

Inviare una proposta solo con listino prezzi

Se non desideri riscuotere il pagamento dal cliente immediatamente all'interno della proposta, puoi inviare solo un listino prezzi. Questa opzione funziona sia con i pacchetti a livelli che con le proposte a prezzo fisso. Questa opzione è ideale per le lettere di incarico con nuovi lead in cui desideri definire l'ambito e i prezzi, ma in cui la fattura verrà emessa in un secondo momento in base al lavoro effettivamente svolto.

Come impostare

Vai alla fase Servizi della tua proposta o del tuo modello.
Seleziona "Pacchetti a livelli" o "Elenco di servizi" . Se utilizzi i pacchetti a livelli, aggiungine fino a 3 .
Nella sezione Pagamento , scegli una strategia di pagamento:

Per i requisiti di deposito: selezionare No – non riscuotere il deposito .
Per emettere fattura per saldo: selezionare No – non emettere fattura .

Aggiungere voci di riga e rivedere il riepilogo.
Fare clic su Salva (durante la configurazione di un pacchetto) oppure procedere al passaggio successivo se è presente un singolo elenco di servizi.

Includere la fattura nelle proposte

L'inclusione delle fatture nelle proposte mantiene la fatturazione organizzata collegando i pagamenti direttamente ai servizi concordati dai clienti. È possibile riscuotere il pagamento immediatamente alla firma della proposta oppure emettere una fattura per un pagamento successivo. Gli scenari più comuni includono:

Servizi basati su abbonamento : includono fatture ricorrenti con pagamento automatico per la contabilità mensile o la conformità continua.
Prezzi scontati: aggiungi uno sconto a una fattura una tantum con pagamento manuale per le offerte fedeltà.
Progetti basati su milestone: emettere più fatture una tantum in momenti diversi fasi .
Lavoro orario o di portata variabile: utilizzare la fattura una tantum con pagamento manuale per gli impegni a consumo.

Come impostare

Vai alla fase Servizi della tua proposta o del tuo modello.
Seleziona "Pacchetti a livelli" o "Elenco di servizi" . Se utilizzi i pacchetti a livelli, aggiungine fino a 3 .
Nella sezione Pagamento , scegli una strategia di pagamento:

Per i requisiti di deposito: selezionare No – non riscuotere il deposito .
Per emettere fattura per saldo: selezionare Sì – emettere fattura .

Imposta i requisiti di fatturazione .
Aggiungi voci di riga .
Fare clic su Salva (durante la configurazione di un pacchetto) oppure procedere al passaggio successivo se è presente un singolo elenco di servizi.

Passare alla fase di invio :
- Nella sezione Metodi di pagamento consentiti , seleziona carta di credito, addebito bancario o entrambi. Questa opzione controlla come i clienti possono pagare le fatture associate alla proposta.
- Attiva il pagamento automatico della fattura in modo che l'importo venga addebitato automaticamente utilizzando i dati di pagamento salvati dal cliente al momento della firma, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

Richiedi un acconto, fattura successiva

Puoi richiedere un acconto quando il cliente firma la proposta. L'acconto viene accreditato sul saldo del cliente e, quando sei pronto a fatturare , puoi creare la fattura dalla proposta firmata con un solo clic. In questo modo ti assicuri di ricevere il pagamento prima di iniziare a lavorare su dichiarazioni dei redditi, revisioni contabili o progetti di consulenza.

Come impostare

Vai alla fase Servizi della tua proposta o del tuo modello.
Seleziona "Pacchetti a livelli" o "Elenco di servizi" . Se utilizzi i pacchetti a livelli, aggiungine fino a 3 .
Nella sezione Pagamento , scegli una strategia di pagamento:

Per i requisiti di deposito: selezionare Sì – riscuoti il deposito .
Per emettere fattura per saldo: selezionare No – non emettere fattura .

Aggiungi voci di riga .
Imposta un deposito .
Fare clic su Salva (durante la configurazione di un pacchetto) oppure procedere al passaggio successivo se è presente un singolo elenco di servizi.

Richiedi un acconto con fattura programmata

Richiedi un acconto al momento della firma del contratto e fai emettere automaticamente la fattura per il saldo rimanente in una data da te stabilita. L'acconto viene accreditato sul conto del cliente al momento della firma; alla data di emissione della fattura, il credito viene applicato automaticamente se il preventivo prevede il pagamento automatico della fattura , oppure dal cliente al momento del pagamento se l'opzione è disattivata.

Gli scenari più comuni includono:

Contratto con impegno iniziale e fatturazione programmata: versamento di un acconto alla firma, saldo della fattura in una data specifica.
Accordo ricorrente con impegno iniziale: riscuoti un acconto e fattura il resto con pagamenti ricorrenti.
Progetto con fatture multiple: richiedi un acconto alla firma del contratto e suddividi il lavoro rimanente in più fatture, una tantum o ricorrenti.

Come impostare

Vai alla fase Servizi della tua proposta o del tuo modello.
Seleziona "Pacchetti a livelli" o "Elenco di servizi" . Se utilizzi i pacchetti a livelli, aggiungine fino a 3 .
Nella sezione Pagamento , scegli una strategia di pagamento:
- Per la voce "Requisito di deposito" , selezionare "Sì - richiedi deposito" .
- Per "Emetti fattura per il saldo" , selezionare Sì - emetti fattura .
Configura la fattura . Se associata a un acconto, la fattura può essere emessa solo in una data specifica (non è disponibile l'opzione "All'accettazione ").
Effettua il deposito .
Fai clic su Salva (quando configuri un pacchetto) oppure procedi al passaggio successivo se è presente un singolo elenco di servizi.

Passare alla fase di invio :
- Nella sezione Metodi di pagamento consentiti , selezionare carta di credito, addebito bancario o entrambi. Questa opzione controlla come i clienti pagano sia l'acconto alla firma del contratto che la fattura successiva.
- Attiva il pagamento automatico della fattura se desideri che la fattura programmata venga addebitata automaticamente alla data di emissione, utilizzando i dati di pagamento salvati dal cliente al momento della firma. Se questa opzione è disattivata, il cliente pagherà la fattura manualmente dal proprio portale, dove l'opzione "Applica crediti" è attiva per impostazione predefinita.

Nota

Quando la proposta contiene più fatture (una tantum, ricorrenti o entrambe), l'acconto viene visualizzato nel riepilogo di ciascuna fattura. La percentuale di acconto su una fattura ricorrente viene calcolata sul totale di tutte le ricorrenze.

Per i dettagli a livello di campo nella schermata Servizi (pacchetti, fattura, voci e campi di deposito), consultare il riferimento ai campi della proposta .