Automatizzare lavoro assegnazione tramite account tag

Sommario

Prima di iniziare: come funzionano le automazioni condizionali
Passo dopo passo Progetto impostazione per l'assegnazione lavori basato su tag

Puoi configurare il tuo progetti assegnare lavori automaticamente ai membri del team appropriati. Questa configurazione è particolarmente utile se tu o i membri del tuo team siete responsabili di clienti specifici. Ad esempio, se gestisci clienti di alto profilo mentre i contabili junior ne gestiscono altri, TaxDome assegna automaticamente lavori in base al cliente tag , assicurando il diritto lavori rivolgersi ai membri giusti del team.

Prima di iniziare: come funzionano le automazioni condizionali

Che cosa è la logica condizionale in progetti , però? In pratica: se a è vero, allora accade b .

All'interno di un Progetto , la logica condizionale significa che se un client account ha specifico tag (ad esempio, Nuovo cliente ), quindi vengono attivate azioni specifiche per quello lavoro mentre si muove attraverso il Progetto Per far funzionare la logica condizionale, è necessario creare tag da applicare al tuo cliente accounts .

In questo modo, solo un nuovo cliente attiverà automazioni specifiche e gli altri le salteranno. Se una condizione include più di una tag , accounts deve avere tutto questo tag affinché venga attivata l'automazione condizionale.

Puoi imparare il nostro condizionale fasi e automazioni nell'articolo dettagliato o vai all'esempio qui sotto.

Passo dopo passo Progetto impostazione per l'assegnazione lavori basato su tag

Per impostare il tuo Progetto per l'assegnazione lavori ai membri del team dedicati in base al cliente tag , segui questi passaggi:

Passaggio 1. Crea tag

Poiché la logica condizionale in progetti si basa su tag , creare tag per ogni membro del team a cui vuoi assegnare lavori automaticamente.

Passaggio 2. Assegna tag ai clienti esistenti

Se hai utilizzato le assegnazioni account , puoi facilmente assegnare tag ai tuoi clienti esistenti. In caso contrario, vai avanti e assegna tag solo per nuovi clienti.

Quindi, per assegnare rapidamente tag ai clienti esistenti:

Vai a Clienti > Accounts . Filtra l'elenco per Team. Ad esempio, se desideri assegnare tag per Marge, devi impostare un filtro del tipo "La squadra è Marge Simpson".

Selezionare la casella di controllo Seleziona tutto e fare clic su Gestisci tag .

Trova un pertinente tag Nell'elenco, seleziona "Assegna a tutti" nella colonna " Azioni " accanto e fai clic su "Assegna tag . Questo aggiornerà tutti i client. tag di cui hai bisogno in grandi quantità.

Passaggio 3. Imposta l'aggiornamento lavoro assegnatari automazione

Per assegnare lavori automaticamente in base al cliente tag :

Vai alle impostazioni Progetto . Per fase dove vuoi assegnare il lavoro a un membro del team dedicato, fare clic su Aggiungi automazioni e selezionare Aggiorna lavoro assegnatari .
Nel campo Aggiungi assegnatario , aggiungi un membro del team.
Fare clic su Aggiungi condizioni e selezionare una tag associato al membro del team.
Ripetere per gli altri membri del team. Una volta lavoro entra nel fase , IL lavoro assegnatario viene aggiornato automaticamente.

Mancia

Se utilizzi questa automazione, aggiungi un promemoria per rivedere il tag -assegnazioni basate sulle istruzioni di offboarding in modo che tutto proceda senza intoppi nel caso in cui un membro del team lasci l'azienda.