Automatizzare lavoro assegnazione tramite account tag

Puoi configurare il tuo progetti assegnare lavori automaticamente ai membri del team appropriati. Questa configurazione è particolarmente utile se tu o i membri del tuo team siete responsabili di clienti specifici. Ad esempio, se gestisci clienti di alto profilo mentre i contabili junior ne gestiscono altri, TaxDome assegna automaticamente lavori in base al cliente tag , assicurando il diritto lavori rivolgersi ai membri giusti del team.

Prima di iniziare: come funzionano le automazioni condizionali

Che cosa è la logica condizionale in progetti , però? In pratica: se a è vero, allora accade b .

All'interno di un Progetto , la logica condizionale significa che se un client account ha specifico tag (ad esempio, Nuovo cliente ), quindi vengono attivate azioni specifiche per quello lavoro mentre si muove attraverso il Progetto Per far funzionare la logica condizionale, è necessario creare tag da applicare al tuo cliente accounts .

In questo modo, solo un nuovo cliente attiverà automazioni specifiche e gli altri le salteranno. Se una condizione include più di una tag , accounts deve avere tutto questo tag affinché venga attivata l'automazione condizionale.

You can learn our conditional stages and automations in the detailed article or jump to the example below.

Passo dopo passo Progetto impostazione per l'assegnazione lavori basato su tag

Per impostare il tuo Progetto per l'assegnazione lavori ai membri del team dedicati in base al cliente tag , segui questi passaggi:

Passaggio 1. Crea tag

Since conditional logic in pipelines is based on tags, create tags for each team member to which you want to assign jobs automatically.

Passaggio 2. Assegna tag ai clienti esistenti

If you’ve been using account assignments , you can easily assign tags to your existing clients. If not, skip ahead and assign tags only for new clients.

Quindi, per assegnare rapidamente tag ai clienti esistenti:

1. Vai a Clienti > Accounts . Filtra l'elenco per Team. Ad esempio, se desideri assegnare tag per Marge, devi impostare un filtro del tipo "La squadra è Marge Simpson".

2. Selezionare la casella di controllo Seleziona tutto e fare clic su Gestisci tag . 

3. Trova un pertinente tag Nell'elenco, seleziona "Assegna a tutti" nella colonna " Azioni " accanto e fai clic su "Assegna tag . Questo aggiornerà tutti i client. tag di cui hai bisogno in grandi quantità.

Passaggio 3. Imposta l'aggiornamento lavoro assegnatari automazione

Per assegnare lavori automaticamente in base al cliente tag :

1. Go to the pipeline settings . For the stage where you want to assign the job to a dedicated team member, click Add automations and select Update job assignees.

2. Nel campo Aggiungi assegnatario , aggiungi un membro del team.

3. Fare clic su Aggiungi condizioni e selezionare una tag associato al membro del team.

4. Ripetere per gli altri membri del team. Una volta lavoro entra nel fase , IL lavoro assegnatario viene aggiornato automaticamente.

   

Mancia

Se utilizzi questa automazione, aggiungi un promemoria per rivedere il tag -assegnazioni basate sulle istruzioni di offboarding in modo che tutto proceda senza intoppi nel caso in cui un membro del team lasci l'azienda.

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