progetti (Caso d'uso): automatizzare lavoro assegnazione tramite account tag
Puoi configurare il tuo progetti assegnare lavori automaticamente ai membri del team appropriati. Questa configurazione è particolarmente utile se tu o i membri del tuo team siete responsabili di clienti specifici. Ad esempio, se gestisci clienti di alto profilo mentre i contabili junior ne gestiscono altri, TaxDome assegna automaticamente lavori in base al cliente tag , assicurando il diritto lavori rivolgersi ai membri giusti del team.
Prima di iniziare: come funzionano le automazioni condizionali
In cosa consiste la logica condizionale progetti , Anche se? Fondamentalmente:
Se a è vero, allora si verifica b .
All'interno di un Progetto , la logica condizionale significa che se un client account ha specifico tag (ad esempio, Nuovo cliente ), quindi vengono attivate azioni specifiche per quello lavoro mentre si muove attraverso il Progetto Per far funzionare la logica condizionale, è necessario creare tag da applicare al tuo cliente accounts .
In questo modo, solo un nuovo cliente attiverà automazioni specifiche, mentre gli altri le salteranno.
Puoi imparare il nostro condizionale fasi e automazioni nell'articolo dettagliato oppure vai all'esempio qui sotto.
Passo dopo passo Progetto impostazione per l'assegnazione lavori basato su tag
Per impostare il tuo Progetto per l'assegnazione lavori ai membri del team dedicati in base al cliente tag , segui questi passaggi:
Passaggio 1. Crea tag
Poiché la logica condizionale in progetti si basa su tag , creare tag per ogni membro del team a cui vuoi assegnare lavori automaticamente.
Passaggio 2. Assegna tag ai clienti esistenti
Se hai utilizzato le assegnazioni account , puoi facilmente assegnarle tag ai tuoi clienti esistenti. In caso contrario, vai avanti e assegna tag solo per nuovi clienti.
Quindi, per assegnare rapidamente tag ai clienti esistenti:
1. Vai a Clienti > Accounts . Filtra l'elenco per Team . Ad esempio, se vuoi assegnare tag per Marge, devi impostare un filtro del tipo "La squadra è Marge Simpson".
2. Selezionare la casella di controllo Seleziona tutto e fare clic su Gestisci tag .
3. Trova un argomento rilevante tag nell'elenco, seleziona Assegna a tutti nella colonna Azioni accanto ad essa e fai clic su Assegna tag . Questo aggiornerà tutti i client tag di cui hai bisogno in grandi quantità.
Passaggio 3. Imposta l'aggiornamento lavoro assegnatari automazione
Per assegnare lavori automaticamente in base al cliente tag :
1. Vai alle impostazioni Progetto . Per il fase dove vuoi assegnare il lavoro a un membro del team dedicato, fare clic su Aggiungi automazioni e selezionare Aggiorna lavoro assegnatari .
2. Nel campo Aggiungi assegnatario , aggiungi un membro del team.
3. Fare clic su Aggiungi condizioni e selezionare una tag associato al membro del team.
4. Ripetere la stessa operazione per gli altri membri del team.
Una volta a lavoro entra nel fase , IL lavoro assegnatario viene aggiornato automaticamente.
Suggerimento! Se utilizzi questa automazione, aggiungi un promemoria per rivedere il tag - assegnazioni basate sulle istruzioni di offboarding in modo che tutto proceda senza intoppi nel caso in cui un membro del team lasci l'azienda.