Tariffe di fatturazione personalizzate: Panoramica (Beta)

Lavori in corso

La funzionalità è in fase di sviluppo ed è attualmente disponibile per gli utenti Beta. La documentazione sull'utilizzo della funzionalità è in fase di preparazione.

Le tariffe di fatturazione personalizzate consentono di assegnare tariffe diverse ai singoli membri del team per servizi specifici. Invece di fatturare tutti i membri dello staff alla stessa tariffa di servizio, ogni persona addebita alla propria tariffa e TaxDome Lo applica automaticamente ogni volta che registrano le ore lavorate o generano una fattura.

Spiegazione delle tariffe di fatturazione personalizzate.

Una tariffa di fatturazione personalizzata collega uno o più servizi a uno o più membri del team, ciascuno con la propria tariffa. Quando un membro del team registra il tempo relativo a un servizio collegato, TaxDome Trova la tariffa corretta per quella persona e la applica automaticamente, senza bisogno di selezione manuale.

È possibile trovare le tariffe di fatturazione personalizzate in Fatturazione > Servizi > Tariffe personalizzate .

Ogni tariffa di fatturazione personalizzata include:

• Un nome di tariffa (ad esempio, "Consulente fiscale", "Collaboratore junior") che identifica la configurazione
• Uno o più membri del team assegnati a quella tariffa
• Un elenco di servizi , per i quali è specificata una tariffa personalizzata per questo gruppo. Questa tariffa sovrascrive la tariffa predefinita impostata per il servizio stesso.

Come funzionano le tariffe di fatturazione personalizzate

In generale, le tariffe di fatturazione personalizzate flusso di lavoro È:

1. Un amministratore aziendale o un membro del team autorizzato crea una tariffa di fatturazione personalizzata : imposta un nome per la tariffa, seleziona i servizi, inserisce una tariffa personalizzata per ciascun servizio e assegna i membri del team.
2. Un membro del team registra il tempo e seleziona un servizio. Se tale servizio è collegato a una tariffa di fatturazione personalizzata per quel membro del team, TaxDome Applica automaticamente la tariffa corretta. La tariffa può comunque essere regolata manualmente per le singole voci, se necessario.
3. Una volta completato il lavoro, viene creata una fattura — da una voce di tempo, da WIP oppure manualmente. Il servizio e il membro del team vengono trasferiti automaticamente e la tariffa personalizzata viene già applicata. Non è necessaria alcuna ricerca manuale della tariffa.
4. Il cliente paga la fattura tramite il TaxDome portale clienti Il nome del membro del team e la sua tariffa individuale non sono mai visibili al cliente, che vede solo il nome del servizio e l'importo fatturato.

Tariffa personalizzata vs. tariffa di servizio standard

• Tariffa di servizio predefinita : la tariffa impostata per il servizio stesso, in Fatturazione > Servizi . Si applica a ogni registrazione oraria e a ogni voce di fattura che utilizza tale servizio, a meno che non venga impostata una tariffa di fatturazione personalizzata.
• Tariffa di fatturazione personalizzata : una tariffa configurata per una specifica combinazione di membro del team e servizio. Sovrascrive automaticamente la tariffa di servizio predefinita per quella persona, gestendo così la fatturazione basata sull'anzianità o individuale senza intervento manuale.

Se a un membro del team non è assegnata alcuna tariffa di fatturazione personalizzata, TaxDome si torna alla tariffa di servizio predefinita.

Attenzione!

Ciascun membro del team può essere associato a una sola tariffa personalizzata. Tutti i servizi che richiedono una tariffa personalizzata per quella persona devono essere aggiunti alla stessa tariffa.

Accesso e permessi

Le tariffe di fatturazione personalizzate sono disponibili di default per il titolare dell'azienda e gli amministratori. I membri del team necessitano dei diritti di accesso "Gestisci tariffe personalizzate" e "Gestisci servizi" per creare, modificare ed eliminare le tariffe di fatturazione personalizzate.

Il diritto Gestisci tariffe personalizzate influisce anche sul comportamento in altre parti di TaxDome :

• Inserimento delle ore lavorate : solo i membri del team con i permessi "Gestisci servizi" e "Gestisci tariffe personalizzate" possono modificare il campo " Membro del team" in una voce di orario. I membri del team senza questi permessi registrano le ore lavorate solo a nome proprio.
• Fatture : Il campo "Membro del team" nelle voci di fattura è visibile a chiunque abbia il diritto "Gestisci fatture" . I valori delle tariffe visualizzati in tale campo sono attualmente visibili a tutti gli utenti che possono aprire la fattura: si tratta di una limitazione nota che verrà risolta in un prossimo aggiornamento.

Vista del cliente

Le tariffe di fatturazione personalizzate non hanno alcun effetto visibile sull'esperienza del cliente. Quando un cliente visualizza una fattura nell' TaxDome portale o lo riceve come un PDF Il campo "Membro del team" non viene visualizzato: i clienti vedono solo il nome del servizio e l'importo fatturato.

Se una fattura contiene più voci relative allo stesso servizio, fatturate a tariffe diverse per membri diversi del team, ciascuna viene visualizzata come una riga di servizio separata, senza nomi di dipendenti associati.

È sempre possibile visualizzare un'anteprima della fattura per vedere esattamente come apparirà al cliente prima di inviarla.

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