Automazioni
Automatizzare lavoro progressi, attività incarichi, comunicazioni con i clienti, e-mail e altro ancora.
Come fase automazioni in progetti lavoro
fase le automazioni attivano azioni come lavori muoversi attraverso fasi .
Automatizzare lavoro assegnazione tramite account tag
Configura il tuo progetti assegnare lavori automaticamente ai membri del team appropriati.
Mossa lavoro automaticamente quando il documento viene approvato
Collega il documento al tuo lavoro e far sì che la magia dell'automazione si realizzi una volta approvata.
Caricamento automatico dei documenti con modelli di cartelle
Automatizza l'invio dei file a diversi client nella cartella giusta senza interventi manuali.
Applica automaticamente i modelli di cartella
Crea automaticamente una struttura di cartelle per i clienti utilizzando Progetto automazione.
Creare attività automaticamente e collega a lavori
Una volta che un membro del team completa un attività , IL lavoro passa automaticamente al successivo fase del Progetto .
Invia automaticamente messaggi ai clienti e collegali a lavori
Invia messaggi tramite Progetto automazioni e collegare manualmente i thread a lavori .
Aggiornamento account tag automaticamente
Applica, rimuovi o sostituisci automaticamente account tag in qualsiasi momento Progetto fase .
Aggiornamento lavoro date automaticamente
Aggiorna automaticamente i campi Data di assunzione e Scadenza interna come lavori muoversi attraverso Progetto fasi .
Invia automaticamente le richieste dei clienti e collegale a lavori
Una volta inoltrata la richiesta, lavoro passa automaticamente al successivo fase del Progetto .
Mossa lavoro automaticamente quando firma elettronica completare
Collega il documento al tuo lavoro e far sì che la magia dell'automazione si realizzi una volta che sono completamente firmati.
Aggiornamento rivolto al cliente stato automaticamente
Lascia che il tuo progetti fai il lavoro per te: automatizza l'aggiornamento rivolto al cliente lavoro stato in qualsiasi momento fase .
Invia fatture automaticamente e collega a lavori
Sposta automaticamente lavori al prossimo fase una volta che la fattura è stata interamente pagata.
Inviare questionari automaticamente e collega a lavori
Una volta che un cliente invia il questionario , IL lavoro passa automaticamente al successivo fase del Progetto .
Aggiornamento account accesso automatico
Regola l'accesso del team al cliente accounts in particolare Progetto fasi .
Aggiornamento lavoro assegnatari
Assegna o rimuovi automaticamente lavoro assegnatari in particolare Progetto fasi .
Invia email automaticamente
Invia email personalizzate a orari specifici Progetto fasi utilizzando modelli con shortcodes .
Utilizzo account ruoli nel tuo flusso di lavoro
Assegnare attività E lavori automaticamente in base a account ruoli.