Abilitare il pagamento anticipato e il deposito per i clienti

Consenti ai tuoi clienti di pagare in anticipo per ottenere credito e ricevi il pagamento delle fatture immediatamente dopo l'emissione. Scopri come modificare le impostazioni di pagamento e abilitare il pagamento anticipato per i tuoi clienti.

Come funzionano il pagamento anticipato e il deposito

Sia i pagamenti anticipati che i depositi aggiungono denaro al saldo del credito del cliente: fondi che rimangono sul conto account come credito fino al momento del pagamento delle fatture. Il cliente può utilizzare il credito al momento del pagamento di una fattura, e un membro dello studio può anche pagare una fattura per conto del cliente utilizzando il credito.

Ci sono due modi in cui il denaro finisce sul saldo a credito.

I clienti effettuano un pagamento anticipato

I tuoi clienti possono pagare in anticipo dal loro portale in qualsiasi momento, senza bisogno di una fattura preliminare. L'importo che pagano viene aggiunto al loro saldo di credito e vi rimane finché non viene applicato a una fattura. Questo funziona bene quando un cliente vuole finanziare il proprio account In vista di lavori futuri, oppure quando si desidera che i clienti paghino in anticipo prima della fatturazione.

Richiedi un deposito da una proposta

Quando si imposta una proposta con un acconto richiesto, il cliente versa l'acconto al momento della firma della proposta. I fondi vengono accreditati sul suo saldo a credito, allo stesso modo di un pagamento anticipato, e possono essere utilizzati per il pagamento delle fatture in modo automatico (se la proposta prevede il pagamento automatico delle fatture ) o manualmente. Scopri di più sugli acconti nelle proposte .

Pagamento anticipato vs Pagamento parziale

Esistono delle differenze tra pagamenti parziali e pagamenti anticipati:

• I pagamenti parziali sono abilitati di default, mentre i pagamenti anticipati devono essere impostati. Maggiori informazioni sul punto di vista del cliente sui pagamenti parziali.

• I pagamenti parziali sono convenienti per quei clienti che hanno molte fatture e devono pagare una fattura in particolare. Ad esempio, se fornisci diversi servizi. Il vantaggio dei pagamenti anticipati, in questo caso, è che non devi nemmeno emettere una fattura per richiederli.

Abilita il pagamento anticipato e il deposito

Modifica le impostazioni di pagamento prima di attivare il pagamento anticipato. Questa operazione può essere eseguita solo dal titolare dell'azienda o dall'amministratore .

Passaggio 1. Verifica le impostazioni di pagamento

Vai su Impostazioni > Integrazioni e assicurati di impostare quanto segue:

• Il fornitore di pagamento è connesso
• Scegli un metodo di pagamento . Seleziona Carta di credito o di debito , Addebito bancario o entrambi.
• L'opzione "Nascondi le fatture ai clienti" è disattivata (questa è l'impostazione predefinita).

Passaggio 2. Attiva il pagamento anticipato

1. Nella sezione Impostazioni > Integrazioni , vai a Pagamenti > Prepagamento e deposito e azionare su Accetta pagamento anticipato e deposito .

2. Scegli uno dei metodi di pagamento anticipato disponibili o entrambi.

Nota

Se la tua azienda ha almeno un modello di proposta con un richiesta di deposito abilitato o una proposta non firmata con un deposito, non è possibile disattivare l' Pagamento anticipato e deposito collocamento.

Vista del cliente

Se la funzione di prepagamento è abilitata, i tuoi clienti vedono il collegamento Effettua prepagamento a destra dell'elenco delle cose da fare sul loro dashboard .

Una volta cliccato sul link "Effettua il pagamento anticipato" , i clienti possono inserire l'importo del pagamento anticipato e inviarlo . Si aprirà una finestra di pagamento e il cliente potrà procedere con il pagamento.

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