Fatture (avanzate): abilita il pagamento anticipato per i clienti

Lascia che i tuoi clienti paghino in anticipo per ottenere crediti e che le tue fatture vengano pagate un attimo dopo l'emissione. Scopri come modificare le impostazioni di pagamento e abilitare il pagamento anticipato per i tuoi clienti.

Coperto qui:

Come funziona il pagamento anticipato

I tuoi clienti potrebbero voler pagare per a lavoro in anticipo, e quel denaro rimarrà nel loro TaxDome account come credito finché non saranno pronti a usarlo per pagare le fatture. Quindi, effettuando un pagamento anticipato si aggiungono crediti a quelli del cliente account . 

I crediti non sono limitati all'utilizzo da parte del cliente. I membri dell'azienda possono utilizzarli anche per pagare la fattura del cliente .

Ecco come i tuoi clienti potranno utilizzarli al momento del pagamento della fattura:

Abilita il pagamento anticipato

Modifica le impostazioni di pagamento prima di attivare il pagamento anticipato. Questa operazione può essere eseguita solo dal proprietario o dall'amministratore dell'azienda .

Passaggio 1. Impostazioni di pagamento

Dalla pagina Impostazioni , vai alla sottoscheda Pagamenti della scheda Integrazioni e assicurati di impostare quanto segue:

  1. Nella sezione Preferenze , l' opzione Nascondi fatture dai clienti è disattivata.
  2. Il tuo fornitore di servizi di pagamento preferito è connesso e impostato come fornitore predefinito .
  3. Viene scelto un metodo di pagamento . Seleziona Carta di credito o Addebiti bancari se desideri avere entrambi i metodi disponibili per il pagamento anticipato oppure seleziona solo l'opzione preferita dal menu a discesa.

Passaggio 2. Attiva il pagamento anticipato

azionare Attiva il pagamento anticipato nella sezione Preferenze , scegli uno dei metodi di pagamento anticipato disponibili e fai clic su Salva

Vedrai i metodi di pagamento anticipato disponibili tra cui scegliere solo se hai selezionato Carta di credito o Addebiti bancari nella sezione Metodo di pagamento . Altrimenti, il metodo di pagamento anticipato è lo stesso del metodo di pagamento selezionato.

Cosa vede il cliente con il pagamento anticipato abilitato

Se la funzione Pagamento anticipato è abilitata, i tuoi clienti vedranno il collegamento Effettua pagamento anticipato a destra dell'elenco delle cose da fare sul proprio account. dashboard .

Una volta che il cliente fa clic sul collegamento Effettua pagamento anticipato , può digitare l'importo del pagamento anticipato e inviarlo . Si apre una finestra di pagamento e il cliente può procedere con il pagamento.


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