Abilita il pagamento anticipato per i clienti

Consenti ai tuoi clienti di pagare in anticipo per ottenere un credito e di saldare le fatture subito dopo l'emissione. Scopri come modificare le impostazioni di pagamento e abilitare il pagamento anticipato per i tuoi clienti.

Come funziona il pagamento anticipato

I tuoi clienti potrebbero voler pagare per un lavoro in anticipo, e quei soldi rimarranno nella loro TaxDome account come credito finché non saranno pronti a utilizzarlo per pagare le fatture. Quindi, effettuare un pagamento anticipato aggiunge credito al conto del cliente account . 

Il credito non è limitato all'utilizzo da parte del cliente. I soci dello studio possono utilizzarlo anche per pagare le fatture dei clienti .

Ecco come i tuoi clienti possono utilizzarli per pagare la fattura. Possono pagare l'importo parziale o totale rimanente nel campo "Importo da pagare ". 

Puoi anche emettere una fattura in anticipo e chiedere ai tuoi clienti di pagarla parzialmente come pagamento anticipato. 

Pagamento anticipato vs Pagamento parziale

Esistono delle differenze tra pagamenti parziali e pagamenti anticipati:

• I pagamenti parziali sono abilitati di default, mentre i pagamenti anticipati devono essere impostati. Maggiori informazioni sul punto di vista del cliente sui pagamenti parziali.

• I pagamenti parziali sono convenienti per quei clienti che hanno molte fatture e devono pagare una fattura in particolare. Ad esempio, se fornisci diversi servizi. Il vantaggio dei pagamenti anticipati, in questo caso, è che non devi nemmeno emettere una fattura per richiederli.

Abilita il pagamento anticipato

Modifica le impostazioni di pagamento prima di attivare il pagamento anticipato. Questa operazione può essere eseguita solo dal titolare o dall'amministratore dell'azienda .

Passaggio 1. Impostazioni di pagamento

Vai su Impostazioni > Integrazioni e assicurati di impostare quanto segue:

• Il fornitore di pagamento è connesso
• Scegli un metodo di pagamento . Seleziona Carta di credito o di debito , Addebito bancario o entrambi.
• L'opzione Nascondi fatture ai clienti è disattivata (stato predefinito).

Passaggio 2. Attiva il pagamento anticipato

1. Nella sezione Impostazioni > Integrazioni , vai a Pagamenti > Prepagamento e deposito e azionare su Accetta pagamento anticipato e deposito .

2. Scegli uno dei metodi di pagamento anticipato disponibili o entrambi.

Nota

Se la tua azienda ha almeno un modello di proposta con un richiesta di deposito abilitato o una proposta non firmata con un deposito, non è possibile disattivare l' Pagamento anticipato e deposito collocamento.

Vista del cliente

Se la funzione di prepagamento è abilitata, i tuoi clienti vedono il collegamento Effettua prepagamento a destra dell'elenco delle cose da fare sul loro dashboard .

Una volta cliccato sul link "Effettua pagamento anticipato ", i clienti possono digitare l'importo del pagamento anticipato e inviarlo . Si aprirà una finestra di pagamento e il cliente potrà procedere con il pagamento.

Utilizzare i pagamenti anticipati per richiedere depositi

È possibile utilizzare i pagamenti anticipati per richiedere depositi dalle proposte. Per farlo, è sufficiente aggiungere un requisito di deposito alla proposta e impostarne l'importo.

Dopo che il cliente versa un deposito, questo viene aggiunto al suo saldo a credito, ma non viene emesso come documento o fattura separata. I fondi del deposito vengono visualizzati sul saldo a credito del cliente e possono essere utilizzati per pagare fatture future. Per saperne di più sui depositi, consulta l' articolo dedicato .

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