Abilita il pagamento anticipato per i clienti

Let your clients pay in advance to get credits and have your invoices paid a moment after they were issued. Learn how to adjust payment settings and enable prepayment for your clients.

Come funziona il pagamento anticipato

I tuoi clienti potrebbero voler pagare per un lavoro in anticipo, e quei soldi rimarranno nella loro TaxDome account come credito finché non saranno pronti a utilizzarlo per pagare le fatture. Quindi, effettuare un pagamento anticipato aggiunge crediti al conto del cliente account . 

Credits are not limited to the client’s use. Firm members can also use them to pay the client’s invoice .

Ecco come i tuoi clienti possono utilizzarli per pagare la fattura. Possono pagare l'importo parziale o totale rimanente nel campo "Importo da pagare ". 

Puoi anche emettere una fattura in anticipo e chiedere ai tuoi clienti di pagarla parzialmente come pagamento anticipato. 

Pagamento anticipato vs Pagamento parziale

Esistono delle differenze tra pagamenti parziali e pagamenti anticipati:

• Partial payments are enabled by default, while prepayments need to be set up. More about the client perspective on partial payments.

• I pagamenti parziali sono convenienti per quei clienti che hanno molte fatture e devono pagare una fattura in particolare. Ad esempio, se fornisci diversi servizi. Il vantaggio dei pagamenti anticipati, in questo caso, è che non devi nemmeno emettere una fattura per richiederli.

Abilita il pagamento anticipato

Adjust your payment settings before turning the prepayment on. This can be done only by a firm owner or admin .

Passaggio 1. Impostazioni di pagamento

Vai su Impostazioni > Integrazioni e assicurati di impostare quanto segue:

• L'opzione Nascondi fatture ai clienti è disattivata.

• Your preferred payment provider is connected

• Your payment provider is set as the default provider . 

• A payment method is chosen. Select Credit Card or Bank Debits if you want to have both methods available for prepayment, or select only the preferred option from the dropdown.

Passaggio 2. Attiva il pagamento anticipato

1. azionare Abilita il pagamento anticipato nella sezione Preferenze .

2. Scegli uno dei metodi di pagamento anticipato disponibili.

I metodi di pagamento anticipato disponibili saranno visibili solo se hai selezionato Carta di credito o Addebito bancario nella sezione Metodo di pagamento . In caso contrario, il metodo di pagamento anticipato sarà lo stesso del metodo di pagamento selezionato.

Nota

L'abilitazione e la disabilitazione dei pagamenti anticipati verranno riportate nella pagina del feed Attività.

Cosa vede il cliente con il pagamento anticipato abilitato

Se la funzione di prepagamento è abilitata, i tuoi clienti vedono il collegamento Effettua prepagamento a destra dell'elenco delle cose da fare sul loro dashboard .

Once clients click the Make prepayment link, they can type in the prepayment amount and Submit it. A payment window opens, and the client can proceed with the payment.

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