Fatture (avanzate): abilita il pagamento anticipato per i clienti
Lascia che i tuoi clienti paghino in anticipo per ottenere crediti e che le tue fatture vengano pagate un attimo dopo l'emissione. Scopri come modificare le impostazioni di pagamento e abilitare il pagamento anticipato per i tuoi clienti.
Come funziona il pagamento anticipato
I tuoi clienti potrebbero voler pagare per a lavoro in anticipo, e quel denaro rimarrà nel loro TaxDome account come credito finché non saranno pronti a usarlo per pagare le fatture. Quindi, effettuando un pagamento anticipato si aggiungono crediti a quelli del cliente account .
I crediti non sono limitati all'uso da parte del cliente. I membri della società possono anche usarli per pagare la fattura del cliente .
Ecco come i tuoi clienti possono utilizzarli quando pagano la fattura. Possono pagare l'importo parziale o totale rimanente nel campo Importo da pagare .
Puoi anche emettere una fattura in anticipo e chiedere ai tuoi clienti di pagarla parzialmente come pagamento anticipato.
Pagamento anticipato vs Pagamento parziale
Esistono delle differenze tra pagamenti parziali e pagamenti anticipati:
- I pagamenti parziali sono abilitati di default, mentre i pagamenti anticipati devono essere impostati. Maggiori informazioni sulla prospettiva del cliente sui pagamenti parziali.
- I pagamenti parziali sono convenienti per quei clienti che hanno molte fatture e devono pagare una fattura in particolare. Ad esempio, se fornisci diversi servizi. Il vantaggio dei pagamenti anticipati, in questo caso, è che non devi nemmeno emettere una fattura per richiederli.
Abilita il pagamento anticipato
Modifica le impostazioni di pagamento prima di attivare il pagamento anticipato. Questa operazione può essere eseguita solo dal proprietario o dall'amministratore dell'azienda .
Passaggio 1. Impostazioni di pagamento
Vai su Impostazioni > Integrazioni e assicurati di impostare quanto segue:
- L'opzione Nascondi fatture ai clienti è disattivata.
- Il tuo fornitore di pagamento preferito è connesso
- Il tuo fornitore di servizi di pagamento è impostato come fornitore predefinito .
- Viene scelto un metodo di pagamento . Seleziona Carta di credito o Addebiti bancari se desideri avere entrambi i metodi disponibili per il pagamento anticipato oppure seleziona solo l'opzione preferita dal menu a discesa.
Passaggio 2. Attiva il pagamento anticipato
1. azionare Abilita il pagamento anticipato nella sezione Preferenze .
2. Scegli uno dei metodi di pagamento anticipato disponibili.
Vedrai i metodi di pagamento anticipato disponibili tra cui scegliere solo se hai selezionato Carta di credito o Addebiti bancari nella sezione Metodo di pagamento . Altrimenti, il metodo di pagamento anticipato è lo stesso del metodo di pagamento selezionato.
Cosa vede il cliente con il pagamento anticipato abilitato
Se la funzione Pagamento anticipato è abilitata, i tuoi clienti vedranno il collegamento Effettua pagamento anticipato a destra dell'elenco delle cose da fare sul proprio account. dashboard .
Una volta che i clienti cliccano sul link Esegui prepagamento , possono digitare l'importo del prepagamento e Inviarlo . Si apre una finestra di pagamento e il cliente può procedere con il pagamento.
