Aggiungi e gestisci tariffe di fatturazione personalizzate (Beta)

Lavori in corso

La funzionalità è in fase di sviluppo ed è attualmente disponibile per gli utenti Beta. La documentazione sull'utilizzo della funzionalità è in fase di preparazione.

Le tariffe di fatturazione personalizzate ti consentono di addebitare ai clienti un importo in base a chi svolge il lavoro: imposta tariffe diverse per dipendenti diversi e applicale a registrazioni orarie, fatture e preventivi. Qui scoprirai come creare e gestire le tariffe di fatturazione personalizzate.

Nota

Questo articolo è destinato esclusivamente ai titolari di aziende, agli amministratori e ai dipendenti con diritti di accesso per la gestione dei servizi e delle tariffe personalizzate.

Crea una tariffa di fatturazione personalizzata

È possibile creare una tariffa personalizzata, aggiungere un numero qualsiasi di servizi e assegnarvi i dipendenti. Le tariffe possono riflettere ruoli diversi, come contabile, addetto alla dichiarazione dei redditi o consulente fiscale, oppure diversi livelli di anzianità, come specialisti junior o senior. A ciascun dipendente assegnato verrà applicata tale tariffa per tutti i servizi inclusi nella tariffa personalizzata.

Attenzione!

Ciascun membro del team può essere associato a una sola tariffa personalizzata. Tutti i servizi che richiedono una tariffa personalizzata per quella persona devono essere aggiunti alla stessa tariffa.

Per creare una nuova tariffa personalizzata:

1. Dal menu a sinistra, vai su Fatturazione > Servizi e apri la scheda Tariffe personalizzate .

2. Fai clic su Nuova tariffa personalizzata .

3. Inserisci i dettagli:

• Nome della tariffa: inserire un nome che identifichi la tariffa, ad esempio, Consulente fiscale o Contabile junior .
• Membri del team: seleziona i membri del team a cui assegnare questa tariffa. Ciascun membro del team può essere assegnato a una sola tariffa personalizzata alla volta.
• Servizi: fai clic su Nuovo servizio e seleziona uno o più servizi dall'elenco. Per ciascun servizio, inserisci l'importo della tariffa personalizzata.

4. Fare clic su Crea .

Una volta impostate, le tariffe personalizzate possono essere utilizzate nelle registrazioni orarie , nelle fatture e nei preventivi .

Nota

Per ogni dipendente vengono applicate tariffe di fatturazione personalizzate per tutti i clienti: la stessa tariffa viene utilizzata indipendentemente dal cliente per cui stanno lavorando.

Modifica tariffa personalizzata

Se i prezzi cambiano o se devi aggiungere o rimuovere servizi da una tariffa, puoi aggiornare una tariffa personalizzata in qualsiasi momento:

1. Dal menu a sinistra, vai su Fatturazione > Servizi e apri la scheda Tariffe personalizzate .

2. Fai clic sui tre puntini accanto alla tariffa personalizzata e seleziona Modifica .

3. Apporta le modifiche necessarie e fai clic su Salva .

Nota

Le modifiche alle tariffe si applicano solo alle nuove registrazioni orarie e alle fatture. Per aggiornare la tariffa di una registrazione già esistente, è necessario modificarla manualmente .

Tasso di aggiornamento dopo la promozione del dipendente

Per aggiornare la tariffa oraria di un dipendente promosso, hai due opzioni:

• Modifica la tariffa direttamente nella tariffa personalizzata esistente; tieni presente che questa modifica avrà effetto su tutti i dipendenti a essa assegnati.
• Rimuovi il dipendente dalla sua tariffa personalizzata attuale, quindi assegnagli una nuova tariffa che rifletta la sua tariffa aggiornata.

Elimina tariffa personalizzata

Se una tariffa personalizzata non è più in uso, ad esempio perché un ruolo non esiste più nella tua azienda, puoi eliminarla per evitare confusione.

1. Dal menu a sinistra, vai su Fatturazione > Servizi e apri la scheda Tariffe personalizzate .

2. Fai clic sui tre puntini accanto alla tariffa personalizzata e seleziona Elimina , quindi conferma.

Cosa succede se elimino il servizio utilizzato nella tariffa personalizzata?

Se si elimina o si modifica un servizio utilizzato in una tariffa personalizzata, il servizio viene automaticamente rimosso o aggiornato da tale tariffa personalizzata. La tariffa personalizzata rimane comunque attiva per tutti gli altri servizi in essa inclusi.

Configura l'accesso dei dipendenti per la gestione delle tariffe personalizzate

Per impostazione predefinita, solo il titolare dell'azienda e gli amministratori possono gestire le tariffe personalizzate. Per consentire a un dipendente specifico di creare e modificare le tariffe personalizzate, è necessario concedergli i diritti di accesso richiesti:

1. Dal menu a sinistra, vai su Impostazioni > Team e piani , apri la scheda Membri del team , fai clic sui tre puntini a destra del nome del dipendente e seleziona Modifica .

2. Attiva le opzioni Gestisci tariffe personalizzate e Gestisci servizi .

3. Fare clic su Salva .

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