Incorpora pianificatore (Calendly, Acuity, YouCanBookMe, Schedulista)

Sommario

Connetti il pianificatore
Ottieni il link di prenotazione
Disconnetti il pianificatore

Permetti ai tuoi clienti di prenotare appuntamenti con il tuo team direttamente attraverso il loro portale! Una volta connesso TaxDome alla tua agenda preferita, non dovrai più scrivere innumerevoli email discutendo delle fasce orarie disponibili. Ciao, integrazione dello scheduler!

Connetti il pianificatore

TaxDome supporta i popolari pianificatori Calendly, Acuity, YouCanBookMe e Schedulista. Avrai bisogno di un account con una di queste piattaforme per impostare uno scheduler su TaxDome .

Uno scheduler può essere collegato solo dal proprietario o dall'amministratore di un'azienda .

Una volta registrato con uno, segui questi passaggi:

Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu a sinistra, apri la scheda Pianificatore , quindi seleziona il tuo servizio di pianificazione.
Incolla il collegamento alla pagina del tuo profilo di pianificatore o alla pagina delle prenotazioni, a seconda di quella che hai scelto (vedi dettagli di seguito).

Nota

Per funzionare correttamente, il collegamento deve iniziare con .

Fai clic su Salva . I tuoi clienti vedranno ora la dicitura Prenota appuntamento nella home page del loro portale.

Questo funziona per TaxDome portale clienti anche l'app.

Mancia

Se desideri automatizzare la prenotazione degli appuntamenti per i tuoi clienti, puoi aggiungere l'automazione al Progetto per inviare il link di prenotazione tramite il metodo di comunicazione preferito (messaggio di chat o e-mail).

Ottieni il link di prenotazione

Calendulamente

Una volta effettuata la registrazione su Calendly , vedrai tre riunioni di durata diversa nella scheda " Tipi di evento" . Se desideri che i tuoi clienti possano scegliere tra queste opzioni, copia il link sopra i tre tipi di riunione e incollalo in TaxDome .

Ecco cosa vedrà il cliente dopo aver cliccato su Prenota appuntamento sul suo portale:

Se non desideri che i tuoi clienti scelgano tra queste opzioni, fornisci invece il collegamento di solo uno dei tre tipi di riunione. Ad esempio, consenti loro di prenotare solo una riunione di 60 minuti copiando il collegamento della riunione e incollandolo in TaxDome .

Ecco cosa vedrà il cliente dopo aver cliccato su Prenota appuntamento sul suo portale:

Acutezza

Dopo esserti registrato con Acuity e aver personalizzato la tua pagina di pianificazione, vai alla sezione APPUNTAMENTI a sinistra, fai clic su Collegamento alla pagina di pianificazione , copia il collegamento sotto Pagina di pianificazione generale , quindi incollalo in TaxDome La pagina di pianificazione generale mostra tutti i tipi di appuntamenti pubblici, così i tuoi clienti potranno scegliere tra diverse opzioni, come fasce orarie e membri del team.

Ecco cosa vedrà il cliente dopo aver cliccato su Prenota appuntamento sul suo portale:

Se non desideri fornire queste opzioni, utilizza invece un link all'evento. Ad esempio, consenti loro di prenotare solo una riunione di 30 minuti copiando il link all'evento e incollandolo in TaxDome Per ottenere il collegamento, vai alla sezione Tipi di appuntamento , clicca su Collegamento di pianificazione diretta accanto all'evento, quindi clicca su Copia .

Ecco cosa vedrà il cliente dopo aver cliccato su Prenota appuntamento sul suo portale:

PuoiPrenotarmi

Una volta registrato su YouCanBookMe , crea la tua pagina di prenotazione. Quindi copia il link della pagina e incollalo su TaxDome .

Puoi avere diverse pagine di prenotazione su YouCanBookMe, ma i tuoi clienti non potranno scegliere tra di esse poiché la piattaforma non fornisce un collegamento generico per il tuo account Se vuoi che i tuoi clienti possano scegliere tra diverse opzioni, come fasce orarie e membri del team, potresti prendere in considerazione l'utilizzo di Calendly.

Programmatore

Dopo esserti registrato su Schedulista , vai su Impostazioni , quindi seleziona Aggiungi al tuo sito web .

Quindi, scorri fino al modulo " Incorpora il tuo scheduler in un sito web" e copia il link dello scheduler. Il link apparirà così: https://www.schedulista.com/schedule/[nome azienda]