Pianificatore incorporato (Calendly, Acuity, Youcanbookme, Schedulista)

Sommario

Connetti il pianificatore
Ottieni il link di prenotazione
Disconnetti il pianificatore

Permetti ai tuoi clienti di prenotare appuntamenti con il tuo team direttamente attraverso il loro portale! Una volta connesso TaxDome alla tua agenda preferita, non dovrai più scrivere innumerevoli email discutendo delle fasce orarie disponibili. Ciao, integrazione dello scheduler!

Connetti il pianificatore

TaxDome supporta i popolari pianificatori Calendly, Acuity, Youcanbookme e Schedulista. Avrai bisogno di un file account con una di queste piattaforme per impostare uno scheduler su TaxDome .

A scheduler can be connected only by a firm owner or admin .

Una volta registrato con uno, segui questi passaggi:

Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu a sinistra, apri la scheda Pianificatore , quindi seleziona il tuo servizio di pianificazione.
Incolla il collegamento alla pagina del tuo profilo di pianificatore o alla pagina delle prenotazioni, a seconda di quella che hai scelto (vedi dettagli di seguito).

Nota

Per funzionare correttamente, il collegamento deve iniziare con .

Fai clic su Salva . I tuoi clienti vedranno ora la dicitura Prenota appuntamento nella home page del loro portale.

Questo funziona per TaxDome portale clienti anche l'app.

Mancia

Se desideri automatizzare la prenotazione degli appuntamenti per i tuoi clienti, puoi aggiungere l'automazione al Progetto per inviare il link di prenotazione tramite il metodo di comunicazione preferito (messaggio di chat o e-mail).

Ottieni il link di prenotazione

Calendulamente

Once you’ve registered with Calendly , you’ll see three meetings with different durations in the Event Types tab. If you want your clients to be able to select from those options, copy the link above the three types of meetings, then paste it to TaxDome.

Ecco cosa vedrà il cliente dopo aver cliccato su Prenota appuntamento sul suo portale:

Se non desideri che i tuoi clienti scelgano tra queste opzioni, fornisci invece il collegamento di solo uno dei tre tipi di riunione. Ad esempio, consenti loro di prenotare solo una riunione di 60 minuti copiando il collegamento della riunione e incollandolo in TaxDome .

Ecco cosa vedrà il cliente dopo aver cliccato su Prenota appuntamento sul suo portale:

Acutezza

Once you’ve registered with Acuity and have customized your scheduling page, navigate to the APPOINTMENTS section on the left, click Scheduling Page Link, copy the link beneath General Scheduling Page, then paste it to TaxDome. The general scheduling page shows all public appointment types, so your clients can select from different options, such as time slots and team members.

Ecco cosa vedrà il cliente dopo aver cliccato su Prenota appuntamento sul suo portale:

Se non desideri fornire queste opzioni, utilizza invece un link all'evento. Ad esempio, consenti loro di prenotare solo una riunione di 30 minuti copiando il link all'evento e incollandolo in TaxDome Per ottenere il collegamento, vai alla sezione Tipi di appuntamento , clicca su Collegamento di pianificazione diretta accanto all'evento, quindi clicca su Copia .

Ecco cosa vedrà il cliente dopo aver cliccato su Prenota appuntamento sul suo portale:

Puoi prenotarmi

Once you’ve registered with Youcanbookme , create your booking page. Then copy the page link and paste it to TaxDome.

Puoi avere diverse pagine di prenotazione su Youcanbookme, ma i tuoi clienti non potranno scegliere tra di loro poiché la piattaforma non fornisce un link generico per il tuo account . Se desideri che i tuoi clienti possano scegliere tra diverse opzioni, come fasce orarie e membri del team, considera invece l'utilizzo di Calendly.

Programmatore

Once you’ve registered with Schedulista , go to Settings, then select Add to your website.

Then, scroll to the Embed your scheduler in a website form and copy the scheduler link. The link will look like this: https://www.schedulista.com/schedule/[company name]