Incorpora pianificazione (Calendly, Acuity, Youcanbookme, Schedulista)
Permetti ai tuoi clienti di prenotare appuntamenti con il tuo team direttamente attraverso il loro portale! Una volta connesso TaxDome alla tua agenda preferita, non dovrai più scrivere innumerevoli email discutendo delle fasce orarie disponibili. Ciao, integrazione dello scheduler!
Per video dimostrativi più utili, visita TaxDome Academy , il nostro servizio gratuito online hub per
visualizzando e imparando tutto ciò che devi sapere TaxDome .
Connetti il pianificatore
TaxDome supporta i popolari pianificatori Calendly, Acuity, Youcanbookme e Schedulista. Avrai bisogno di un file account con una di queste piattaforme per impostare uno scheduler su TaxDome .
Uno scheduler può essere connesso solo dal proprietario o dall'amministratore dell'azienda .
Una volta registrato con uno, segui questi passaggi:
1. Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu a sinistra, apri la scheda Pianificazione , quindi seleziona il tuo servizio di pianificazione.
2. Incolla il collegamento alla pagina del tuo profilo di pianificazione o alla pagina di prenotazione a seconda di quella che hai scelto (vedi dettagli di seguito).
Nota! Il tuo collegamento deve iniziare con https:// affinché funzioni correttamente.
3. Fare clic su Salva . I tuoi clienti ora vedranno Prenota appuntamento nella Home page del loro portale.
Suggerimento! Se vuoi automatizzare la prenotazione degli appuntamenti per i tuoi clienti, puoi aggiungere l'automazione a Progetto per inviare il link di prenotazione tramite il metodo di comunicazione preferito ( messaggio in chat o e-mail ).
Ottieni il link di prenotazione
Calendulamente
Dopo esserti registrato su Calendly , vedrai tre riunioni con durate diverse nella scheda Tipi di eventi . Se desideri che i tuoi clienti possano scegliere tra queste opzioni, copia il collegamento sopra i tre tipi di riunioni, quindi incollalo in TaxDome .
Ecco cosa vedrà il cliente una volta cliccato su Prenota appuntamento sul suo portale:
Se non desideri che i tuoi clienti scelgano tra queste opzioni, fornisci invece il collegamento di solo uno dei tre tipi di riunione. Ad esempio, consenti loro di prenotare solo una riunione di 60 minuti copiando il collegamento della riunione e incollandolo in TaxDome .
Questo è ciò che il cliente vedrà ora dopo aver fatto clic su Prenota appuntamento sul proprio portale:
Acutezza
Dopo esserti registrato con Acuity e aver personalizzato la pagina di pianificazione, vai alla sezione APPUNTAMENTI a sinistra, fai clic su Collegamento alla pagina di pianificazione , copia il collegamento sotto Pagina di pianificazione generale , quindi incollalo in TaxDome . La pagina di pianificazione generale mostra tutti i tipi di appuntamenti pubblici, in modo che i tuoi clienti possano scegliere tra diverse opzioni, come fasce orarie e membri del team.
Questo è ciò che il cliente vedrà ora dopo aver fatto clic su Prenota appuntamento sul proprio portale:
Se non desideri fornire queste opzioni, utilizza invece un collegamento all'evento. Ad esempio, consenti loro di prenotare solo una riunione di 30 minuti copiando il collegamento dell'evento e incollandolo in TaxDome . Per ottenere il collegamento, vai alla sezione Tipi di appuntamento , fai clic su Collegamento per la pianificazione diretta accanto all'evento, quindi fai clic su Copia .
Questo è ciò che il cliente vedrà ora dopo aver fatto clic su Prenota appuntamento sul proprio portale:
Puoi prenotarmi
Una volta registrato su Youcanbookme , crea la tua pagina di prenotazione. Quindi copia il collegamento della pagina e incollalo TaxDome .
Puoi avere diverse pagine di prenotazione su Youcanbookme, ma i tuoi clienti non potranno scegliere tra di loro poiché la piattaforma non fornisce un link generico per il tuo account . Se desideri che i tuoi clienti possano scegliere tra diverse opzioni, come fasce orarie e membri del team, considera invece l'utilizzo di Calendly.
Programmatore
Una volta registrato con Schedulista , vai su Impostazioni , quindi seleziona Aggiungi al tuo sito web .
Quindi, scorri fino al modulo Incorpora il tuo scheduler in un sito Web e copia il link dello scheduler. Il link apparirà così: https://www.schedulista.com/schedule/[nome azienda]
Disconnetti il pianificatore
Per disconnettere il tuo pianificatore e rimuovere il pulsante dal portale clienti :
- Vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu a sinistra.
- Aprire la scheda Pianificatore .
- Fare clic su Rimuovi .
