CRM (Base): Aggiornamento account informazioni in blocco tramite importazione
TaxDome lo strumento di importazione potrebbe essere utilizzato non solo quando si esegue la migrazione del CRM dati per la prima volta e creazione accounts e contatti collegati. Potrebbe anche essere utile se hai bisogno di aggiornare qualsiasi CRM dati in blocco per il accounts e i contatti già presenti nel sistema. Qui spieghiamo i principali casi d'uso in cui potrebbe essere utile.
Prima che inizi
Quando si utilizza il nostro strumento di importazione per aggiornare in blocco le informazioni del cliente, è importante ricordare che se un account con lo stesso nome esiste già in TaxDome , non verrà modificato e tutti i suoi dati rimarranno invariati. In questo modo, potrai aggiungere in tutta sicurezza tutti i dati di cui potresti aver bisogno.
Come per l'importazione generale, è necessario preparare il file CSV. Tuttavia, quando si desidera aggiornare alcuni dati per i dati esistenti accounts , il modo migliore per prepararlo è il seguente:
1. Per prima cosa, esporta tutti i tuoi accounts Per farlo, vai su Clienti > Accounts dal menu della barra laterale, quindi clicca sull'icona di esportazione. Riceverai un'e-mail con il link per il download.
2. Aprire il file CSV esportato ed eliminare tutte le colonne dal foglio di calcolo, ad eccezione della colonna Nome Account .
Nota! Assicurati di non avere colonne correlate ai contatti. In questo modo, i passaggi di importazione in blocco non modificheranno i toggle dei contatti o altre impostazioni correlate ai contatti
3. Ora aggiungi le colonne per i dati che desideri aggiungere. Consulta gli esempi seguenti per istruzioni dettagliate.
Importazione in blocco CRM campi per accounts
Se vuoi aggiungere qualsiasi ulteriore CRM dati al tuo esistente accounts , assicurati di avere un foglio di calcolo con accounts esportati che contenga solo la colonna "Nome Account . Quindi procedi come segue:
1. Aggiungi colonne per ciascuna CRM campo che vuoi aggiungere, compila i dati e poi salva il file.
2. Carica il foglio di calcolo su TaxDome cliccando su Importa pulsante nella pagina Clienti > Accounts .
3. Per Tipo Account , selezionare Ignora , in modo che questo campo non venga aggiornato.
4. Accounts sulla mappa fase dell'importazione, nella colonna Azione , seleziona Sincronizza campo . Crea un nuovo campo personalizzato selezionando Nuovo campo dal menu a discesa.
5. In Nome campo , inserisci il nome che desideri assegnare al campo, ad esempio Dichiarazione dei redditi .
6. Selezionare il tipo di campo e fare clic su Salva .
7. Salta gli altri passaggi dell'importazione. Assicurati di selezionare "Ignora" per tutti i campi dei contatti.
8. Fare clic su Avvia importazione nell'ultimo passaggio. Nessun nuovo accounts o verranno creati dei contatti. Invece, verranno creati nuovi campi personalizzati nel tuo client esistente accounts e i dati verranno aggiunti ad essi.
Una volta completata l'importazione, è possibile controllare il profilo del cliente per verificare la presenza di nuovi dati.
Assegnazione in blocco dei membri del team tramite importazione
Questo metodo consente un enorme risparmio di tempo poiché è possibile assegnare i membri del team a accounts in blocco. Hai due opzioni a seconda delle tue esigenze:
- Voglio assegnare diversi membri del team a diversi accounts .
- Voglio assegnare membri specifici del team a tutti accounts .
Assegnare diversi membri del team a diversi accounts
Innanzitutto, assicurati di avere un foglio di calcolo con accounts esportati che contenga solo la colonna "Nome Account " . Quindi procedi come segue:
1. Aggiungi la colonna " Membro del team" , compila i dati e salva il file. Nota quanto segue:
- Se vuoi che più membri del team siano assegnati a uno account , separare i nomi con virgole.
- Controlla due volte i nomi dei membri del team. Se nel foglio di calcolo è presente un dipendente inesistente, non verrà assegnato al account .
2. Carica il foglio di calcolo su TaxDome cliccando su Importa pulsante nella pagina Clienti > Accounts .
3. Per Tipo Account , selezionare Ignora , in modo che questo campo non venga aggiornato.
4. Accounts sulla mappa fase della tua importazione, la colonna Membri del team del tuo CSV verrà automaticamente mappata con TaxDome proprietà.
In caso contrario, controlla il nome della colonna nel foglio di calcolo e avvia nuovamente l'importazione.
5. Salta gli altri passaggi dell'importazione. Assicurati di selezionare "Ignora" per tutti i campi dei contatti.
6. Fare clic su Avvia importazione nell'ultimo passaggio. Nessun nuovo accounts o verranno creati contatti. Invece, quelli esistenti accounts verrà aggiornato.
Una volta completata l'importazione, è possibile controllare il profilo del cliente per verificare la presenza di nuovi dati.
Assegnare membri specifici del team a tutti accounts
Innanzitutto, assicurati di avere un foglio di calcolo con accounts esportati che contenga solo la colonna "Nome Account " . Quindi procedi come segue:
1. Carica il foglio di calcolo su TaxDome cliccando su Importa pulsante nella pagina Clienti > Accounts .
2. Per Tipo Account , selezionare Ignora , in modo che questo campo non venga aggiornato.
3. Nelle Impostazioni fase della tua importazione, seleziona i membri del team a cui vuoi assegnare il accounts .
4. Salta gli altri passaggi dell'importazione. Assicurati di selezionare "Ignora" per tutti i campi dei contatti.
5. Fare clic su Avvia importazione nell'ultimo passaggio. Nessun nuovo accounts o verranno creati contatti. Invece, quelli esistenti accounts verrà aggiornato.
Una volta completata l'importazione, puoi verificare se i membri del team sono stati assegnati all'elenco Accounts .
Applica in blocco tag tramite importazione
Questo metodo consente un enorme risparmio di tempo poiché è possibile assegnare tag A accounts in blocco. Hai due opzioni a seconda delle tue esigenze:
Voglio applicare nuove tag a diverso accounts
Innanzitutto, assicurati di avere un foglio di calcolo con accounts esportati che contenga solo la colonna "Nome Account " . Quindi procedi come segue:
1. Aggiungi la colonna tag , compila i dati e salva il file. Nota quanto segue:
- Se ne vuoi diversi tag applicato a uno account , separare i nomi con virgole.
- Se ci sarà da tag che non esiste nel sistema, verrà creato.
2. Carica il foglio di calcolo su TaxDome cliccando su Importa pulsante nella pagina Clienti > Accounts .
3. Per Tipo Account , selezionare Ignora , in modo che questo campo non venga aggiornato.
4. Accounts sulla mappa fase della tua importazione, la colonna tag del tuo CSV verrà automaticamente mappata con TaxDome proprietà.
In caso contrario, controlla il nome della colonna nel foglio di calcolo e avvia nuovamente l'importazione.
5. Salta gli altri passaggi dell'importazione. Assicurati di selezionare "Ignora" per tutti i campi dei contatti.
6. Fare clic su Avvia importazione nell'ultimo passaggio. Nessun nuovo accounts o verranno creati contatti. Invece, quelli esistenti accounts verrà aggiornato.
Una volta completata l'importazione, puoi verificare se tag sono stati applicati nell'elenco Accounts .
Voglio applicare esistente tag a tutti accounts
Innanzitutto, assicurati di avere un foglio di calcolo con accounts esportati che contenga solo la colonna "Nome Account " . Quindi procedi come segue:
1. Carica il foglio di calcolo su TaxDome cliccando su Importa pulsante nella pagina Clienti > Accounts .
2. Per Tipo Account , selezionare Ignora , in modo che questo campo non venga aggiornato.
3. Nelle Impostazioni fase della tua importazione, seleziona quella esistente tag vuoi candidarti al accounts . Questo sarà applicato a tutti accounts stai aggiornando.
4. Salta gli altri passaggi dell'importazione. Assicurati di selezionare "Ignora" per tutti i campi dei contatti.
5. Fare clic su Avvia importazione nell'ultimo passaggio. Nessun nuovo accounts o verranno creati contatti. Invece, quelli esistenti accounts verrà aggiornato.
Una volta completata l'importazione, puoi verificare se tag sono stati applicati nell'elenco Accounts .
Assegnazione in blocco account ruoli tramite importazione
Innanzitutto, assicurati di avere un foglio di calcolo con accounts esportati che contenga solo la colonna "Nome Account " . Quindi procedi come segue:
1. Aggiungi colonne per ciascuna account ruolo che desideri aggiungere, compila i dati e salva il file. Nota quanto segue:
- Controllare se il account le colonne dei ruoli corrispondono a account ruoli nel sistema (in questo modo le colonne verranno mappate automaticamente).
- Controlla due volte i nomi dei membri del team. Se nel foglio di calcolo è presente un dipendente inesistente, non verrà assegnato al ruolo.
2. Carica il foglio di calcolo su TaxDome cliccando su Importa pulsante nella pagina Clienti > Accounts .
3. Per Tipo Account , selezionare Ignora , in modo che questo campo non venga aggiornato.
4. Seleziona il ruolo account campo per ciascuno account colonna ruolo. Se i titoli delle colonne nel foglio di calcolo corrispondono a account ruoli nel sistema, verranno mappati automaticamente.
In caso contrario, controlla la denominazione delle colonne nel foglio di calcolo e riavvia l'importazione.
5. Salta gli altri passaggi dell'importazione. Assicurati di selezionare "Ignora" per tutti i campi dei contatti.
6. Fare clic su Avvia importazione nell'ultimo passaggio. Nessun nuovo accounts o verranno creati dei contatti. Invece, i membri del team saranno assegnati a account ruoli nel tuo cliente esistente accounts .
7. Controllare i membri del team assegnati ai clienti accounts .
