TaxDome Webinars

Esplorare TaxDome è educativo webinar serie, che si tengono ogni giorno lavorativo, in cui approfondiamo argomenti specifici e forniamo approfondimenti pratici. Questi webinars offrire contenuti di valore e includere sessioni di domande e risposte dal vivo per rispondere alle tue domande. Registrati per partecipare e arricchire la tua comprensione TaxDome .

Coperto qui:

TaxDome 101: la guida all'implementazione per iniziare

Data e ora : lunedì alle 13:00 EST. Registrati qui .

Inizia con TaxDome tra 45 minuti. Scopri come importare i tuoi clienti, creare strutture di cartelle documenti e invitare clienti al portale. Durante questo webinar , tratteremo:

  • Come importare il tuo cliente accounts nel sistema e aggiungere tag a loro - per una facile categorizzazione
  • Come creare strutture di cartelle all'interno del client accounts per semplificare l'archiviazione dei documenti
  • Come eseguire azioni collettive con il client accounts

flusso di lavoro : come sfruttare l'automazione per gestire i processi interni

Data e ora : martedì alle 13:00 EST. Registrati qui .

L'automazione è la chiave dell'efficienza e TaxDome 'S flusso di lavoro le funzionalità sono qui per far funzionare la tua pratica come un orologio. In meno di 60 minuti scoprirai come funziona il nostro flusso di lavoro le funzionalità ti aiutano a mettere l'80% del tuo lavoro amministrativo in modalità pilota automatico, così puoi concentrarti su progetti ad alto impatto attività . IL webinar esploreremo più nel dettaglio:

  • Come configurare progetti (ovvero flussi di lavoro automatizzati) e monitorare l'avanzamento del lavoro 
  • Come concedere l'accesso ai membri del team progetti
  • Come automatizzare attività - come l'invio di e-mail e promemoria ai clienti - utilizzando progetti

Comunicazione con il cliente: e-mail, chat, annunci aziendali e altro ancora

Data e ora : martedì alle 15:00 EST. Registrati qui .

Nei prossimi 60 minuti ti diremo tutto ciò che devi sapere sulla comunicazione con il cliente TaxDome . Massimizzerai l'efficienza della comunicazione con il cliente TaxDome La suite di strumenti di: e-mail, messaggi protetti, annunci aziendali, client attività e automazioni: il tutto entro un'ora. Dopodichè webinar , avrai un hub di comunicazione centrale TaxDome che ti consente:

  • Utilizza una casella di posta elettronica organizzata per gestire tutte le richieste dei clienti
  • Affidati al nostro sistema di messaggistica sicuro (chiamato chat) per richiedere documenti e creare client attività
  • Prova gli annunci aziendali per risparmiarti la fatica di inviare in blocco e-mail/messaggi per informare i tuoi clienti dei cambiamenti aziendali

Essere pagati: proposte, lettere di incarico e fatturazione

Data e ora : mercoledì alle 13:00 EST. Registrati qui .

In questa informativa webinar , ti guideremo attraverso i passaggi per garantire che la tua pratica venga pagata in modo efficiente e sicuro. Semplifica la fatturazione ai tuoi clienti e collega i fornitori di servizi di pagamento TaxDome e sincronizza la piattaforma con QuickBooks in 45 minuti. Nel webinar , tratteremo come:

  • Crea fatture una tantum e ricorrenti
  • Aiuta il tuo team a tenere traccia delle ore fatturabili
  • Creare e inviare proposte e lettere di impegno
  • Collega la tua azienda ai fornitori di servizi di pagamento: Stripe e CPACharge
  • Sincronizzazione TaxDome con QuickBooks

Formazione del team sulle funzioni core: utilizzo TaxDome come un professionista fin dal primo giorno

Data e ora : mercoledì alle 15:00 EST. Registrati qui .

Questo webinar guiderà i nuovi membri del team (o dipendenti dell'azienda) a sfruttare la leva finanziaria TaxDome le caratteristiche di. Potrai inserire i dipendenti più velocemente con il nostro webinar su cliente efficiente, documento e flusso di lavoro gestione - meno di 70 minuti. Dopo aver visto questo webinar tu e il tuo team saprete:

  • Come trovare informazioni su qualsiasi cliente in un paio di clic
  • Come caricare, modificare e inviare rapidamente documenti per l'approvazione/firma — all'interno TaxDome
  • Come contattare i tuoi clienti e i membri del team in modo rapido e sicuro tramite e-mail e messaggi protetti
  • Come usare la chiave flusso di lavoro caratteristiche ( attività , lavoro menzioni e registrazioni di orari) per svolgere più lavori ad alto impatto in meno tempo

Documenti: archiviazione sicura, e- firme , approvazioni, notifiche e altro ancora

Data e ora : giovedì alle 13:00 EST. Registrati qui .

Questo completo webinar approfondisce tutti gli aspetti della gestione dei documenti all'interno TaxDome . Imparerai come richiedere file ai clienti, come caricare documenti sulla piattaforma e cosa puoi fare con essi, in meno di 45 minuti. Durante il nostro approfondimento webinar sui documenti vi parleremo di:

  • Come tu e i tuoi clienti potete caricare file TaxDome
  • Come inviare documenti da programmi fiscali di terze parti a TaxDome
  • Come richiedere documenti a clienti e terze parti

Cliente onboarding : introdurre TaxDome ai tuoi clienti

Data e ora : giovedì alle 15:00 EST. Registrati qui .

In questo webinar ci concentriamo sull'esperienza del cliente e su come TaxDome ti aiuta a crearne uno delizioso. Scopri come funziona il portale web clienti, come acquisire nuovi clienti e perché un'app mobile client semplifica la vita a tutte le parti. Dopo aver visto il webinar saprai come:

  • Il portale web clienti funziona: quali sezioni esistono, quali azioni rapide possono eseguire i clienti e come possono farlo i tuoi clienti registrarsi
  • L'app mobile client semplifica l'interazione con il cliente
  • Per integrare nuovi clienti e abilitare la registrazione self-service
  • Per configurare le impostazioni relative al client dal tuo lato
  • Per automatizzare i tuoi processi nel momento in cui un nuovo cliente si unisce al portale

Gestione del team: diritti di accesso, notifiche e comunicazione interna

Data e ora : venerdì alle 13:00 EST. Registrati qui .

In questo perspicace webinar , scoprirai come gestire efficacemente il tuo team al suo interno TaxDome , garantendo una collaborazione continua e una gestione efficiente dei clienti. Scoprirai come gestire i diritti di accesso, assegnare i clienti e attività ai membri del team e semplificare la comunicazione della tua azienda, in meno di 45 minuti. In questo webinar , esamineremo:

  • Concessione dei diritti di accesso ai membri del team
  • Assegnazione di clienti e attività
  • Utilizzo delle menzioni per la collaborazione in team
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