App mobile: Lista degli account

Questa pagina è solo per gli utenti TaxDome Pro. Fate l'Upgrade in qualsiasi momento!

La schermata Account consente di cercare i propri account TaxDome, di visualizzare le informazioni essenziali su ciascun account, di inviare rapidamente un messaggio o un'email, nonché di rivedere e creare note sull'account.

Trattato qui:

• Visualizzare e modificare le informazioni di un account
• Aggiungere o modificare l'immagine dell'avatar
• Cercare gli account
• Filtrare la lista degli account

Visualizzare e modificare le informazioni di un account

Nella schermata Account, vengono visualizzati tutti gli account in ordine cronologico.

Cliccare sul nome dell'account sulla schermata Account per visualizzare le informazioni essenziali su ciascun account:

• Nome dell'account. Toccare per visualizzare e/o modificare il nome dell'account.
• Campi account personalizzati. Se avete aggiunto dei campi account personalizzati, è possibile visualizzarli e/o modificarli.
• Contatti. Toccare per visualizzare i contatti collegati all'account. Cliccare per visualizzare le informazioni di un contatto.

• Tag. Cliccare qui per vedere e/o modificare i tag applicati all'account.
• Membri del team. Cliccare per visualizzare e/o modificare i membri del team assegnati all'account.

Aggiungere o modificare l'immagine dell'avatar

Dalla schermata delle informazioni dell'account potete aggiungere la foto mancante del vostro cliente o modificare quella esistente. Toccare la foto/icona in alto, cliccare su Carica nuova, selezionare la foto dal vostro dispositivo, ritagliarla se necessario, quindi selezionare Carica.

Cercare gli account

Per cercare un account, digitare una parola chiave nel campo di ricerca nella parte superiore dello schermo. L'elenco degli Account si restringe di conseguenza.

Filtrare un elenco di account

Per restringere una lista di Account, utilizzate i filtri:

1. Cliccare sull'icona del filtro in basso a destra.

2. Utilizzare i seguenti filtri. Applicarne uno o più.

• Membri del team: selezionate il nome dei membri del team per visualizzare gli account a loro assegnati.
• Messaggi: Selezionare una delle opzioni:
  • Tutti: Tutti gli account che contengono almeno un thread di messaggi.
  • Attivo: Tutti gli account che hanno thread di messaggi attivi.
  • Non letto: Tutti gli account che hanno thread di messaggi non letti. Se due o più membri del team partecipano a una discussione, il thread è considerato non letto per coloro che non lo hanno ancora letto.
  • Archiviato: Tutti gli account che hanno archiviato le discussioni dei messaggi.
• Tag: selezionare uno o più tag. Usare la ricerca per restringere la lista dei tag.
• Stato del login: Selezionare Attivo o Offline.

3. Toccare il pulsante Mostraper applicare i filtri selezionati. L'elenco degli Account si restringe di conseguenza.