App mobile: lavorare con accounts

Cerca il tuo TaxDome accounts , scopri e modifica le informazioni essenziali su di loro, inclusi i contatti collegati e le impostazioni di accesso al portale, tutto dal tuo cellulare.

Trattato qui:

• Visualizzazione e modifica accounts e contatti collegati
• Creazione di un account
• Archiviazione accounts
• Alla ricerca di accounts
• Filtraggio account elenco
  

Visualizzazione e modifica accounts e contatti collegati

Nella schermata Accounts vedrai tutti i tuoi accounts in ordine alfabetico. Clicca il account nome per visualizzare le informazioni essenziali su ciascuno account :

• Tipologia cliente (individuale, azienda o altro).
• tag applicato al account .
• Membri del team assegnati al account .
• Campi personalizzati Account .
• Contatti collegati al account . 

Puoi modificare tutte le informazioni sopra elencate e anche cambiare il file account la foto del profilo di. Per i contatti collegati, puoi fornire ulteriori email, inviare inviti all'accesso al portale, modificare le preferenze di notifica, attivare la sincronizzazione delle email, reimpostare le password, disabilitare l'autorità firmataria o scollegare il contatto da account .

Per fare ciò, tocca i tre punti e scegli Modifica pulsante . Passa alla schermata successiva per modificare le informazioni su account o contatti collegati. 

Creazione di un account

Tocca Crea account pulsante dalla schermata Posta in arrivo o Crea pulsante dalla schermata Accounts .

Lì puoi scegliere il account digitare, compilare account informazioni e collegare i contatti insieme alle impostazioni di accesso al portale.

Archiviazione accounts

Se non lavori più con un cliente, puoi archiviare un file account . Una volta fatto, scomparirà dall'elenco Account . Potrai accedervi solo dall'app web.

Per archiviare un account , tocca i tre punti nell'angolo in alto a destra durante la visualizzazione account e scegli l'opzione Archivia .

Alla ricerca di accounts

Dalla sezione Accounts , tocca la ricerca pulsante e digita una parola chiave nel campo. Oppure tocca la ricerca pulsante da qualsiasi altra sezione e seleziona Accounts nel campo di ricerca.

Filtraggio account elenco

Durante la ricerca accounts , tocca l'icona del filtro e seleziona i criteri di filtraggio. È possibile selezionare uno o più tag o filtri accounts dallo stato della loro chat . Ci sono accounts con:

• Thread di messaggi attivi .
• Discussioni non lette . Le chat sono considerate non lette per coloro che vi partecipano ma non le hanno ancora lette.
• Discussioni archiviate .

Quando tocchi Mostra pulsante dopo aver applicato i filtri, l'elenco Accounts verrà ristretto alle tue specifiche.