Lavorare con accounts nell'app mobile

Cerca il tuo TaxDome accounts , scopri e modifica le informazioni essenziali su di loro, inclusi i contatti collegati e le impostazioni di accesso al portale, tutto dal tuo cellulare.

Visualizzazione e modifica accounts e contatti collegati

Nella schermata Accounts vedrai tutti i tuoi accounts in ordine alfabetico. Tocca il account nome per visualizzare le informazioni essenziali su ciascuno account :

• Tipologia cliente (individuale, azienda o altro).

• tag applicato al account .

• Membri del team assegnati al account .

• Campi personalizzati Account .

• Contatti collegati al account . 

  

Puoi modificare tutte le informazioni elencate sopra e anche cambiare il account Foto del profilo di . Per i contatti collegati, puoi fornire indirizzi email aggiuntivi, inviare inviti all'accesso al portale, modificare le loro preferenze di notifica, attivare la sincronizzazione email, reimpostare le loro password, disabilitare l'autorità di firma o scollegare il contatto da account .

Per farlo, tocca i tre punti e scegli Modifica pulsante Passa alla schermata successiva per modificare le informazioni su account o contatti collegati. 

Creazione di un account

Tocca Crea account pulsante dalla schermata Posta in arrivo o Crea pulsante dalla schermata Accounts .

Lì puoi scegliere il account digitare, compilare account informazioni e collegare i contatti insieme alle impostazioni di accesso al portale.

Archiviazione accounts

Se non lavori più con un cliente, puoi archiviare un account Una volta fatto, l'account scomparirà dall'elenco Account . Potrai accedervi solo dall'app web.

Per archiviare un account , tocca i tre punti nell'angolo in alto a destra mentre stai visualizzando account e seleziona l'opzione Archivia .

Alla ricerca di accounts

Dalla sezione Accounts , tocca la ricerca pulsante e digita una parola chiave nel campo. Oppure tocca il pulsante di ricerca pulsante da qualsiasi altra sezione e seleziona Accounts nel campo di ricerca.

Filtraggio account elenco

Quando si cerca accounts , tocca l'icona del filtro e seleziona i criteri di filtraggio. Puoi selezionare uno o più tag o filtri accounts dal loro stato di chat . Ci sono accounts con:

• Thread di messaggi attivi .

• Discussioni non lette . Le chat sono considerate non lette da coloro che vi partecipano ma non le hanno ancora lette.

• Discussioni archiviate .

  Quando tocchi Mostra pulsante Dopo aver applicato i filtri, l'elenco Accounts verrà ristretto in base alle tue specifiche.