Lavorare con accounts nell'app mobile

Cerca il tuo TaxDome accounts , scopri e modifica le informazioni essenziali su di loro, inclusi i contatti collegati e le impostazioni di accesso al portale, tutto dal tuo cellulare.

Visualizzazione e modifica accounts e contatti collegati

Nella schermata Accounts vedrai tutti i tuoi accounts in ordine alfabetico. Tocca il account nome per visualizzare le informazioni essenziali su ciascuno account :

• Tipologia cliente (individuale, azienda o altro).

• tag applicato al account .

• Membri del team assegnati al account .

• Account custom fields .

• Contatti collegati al account . 

  

Puoi modificare tutte le informazioni elencate sopra e anche cambiare il account Foto del profilo di . Per i contatti collegati, puoi fornire indirizzi email aggiuntivi, inviare inviti all'accesso al portale, modificare le loro preferenze di notifica, attivare la sincronizzazione email, reimpostare le loro password, disabilitare l'autorità di firma o scollegare il contatto da account .

Per farlo, tocca i tre punti e scegli Modifica pulsante Passa alla schermata successiva per modificare le informazioni su account o contatti collegati. 

Creazione di un account

Tocca Crea account pulsante dalla schermata Posta in arrivo o Crea pulsante dalla schermata Accounts .

Lì puoi scegliere il account digitare, compilare account informazioni e collegare i contatti insieme alle impostazioni di accesso al portale.

Archiviazione accounts

If you don’t work with a client anymore, you can archive an account. Once you do, it will disappear from the Account list. You will be able to access it from the web app only.

Per archiviare un account , tocca i tre punti nell'angolo in alto a destra mentre stai visualizzando account e seleziona l'opzione Archivia .

Alla ricerca di accounts

Dalla sezione Accounts , tocca la ricerca pulsante e digita una parola chiave nel campo. Oppure tocca il pulsante di ricerca pulsante da qualsiasi altra sezione e seleziona Accounts nel campo di ricerca.

Filtraggio account elenco

Quando si cerca accounts , tocca l'icona del filtro e seleziona i criteri di filtraggio. Puoi selezionare uno o più tag o filtri accounts dal loro stato di chat . Ci sono accounts con:

• Thread di messaggi attivi .

• Discussioni non lette . Le chat sono considerate non lette da coloro che vi partecipano ma non le hanno ancora lette.

• Discussioni archiviate .

  Quando tocchi Mostra pulsante Dopo aver applicato i filtri, l'elenco Accounts verrà ristretto in base alle tue specifiche.