Seleziona un metodo di pagamento e un fornitore di pagamento predefinito

Puoi consentire ai tuoi clienti di pagare con carta di credito, addebito bancario o entrambi. Sebbene le opzioni di addebito bancario siano solitamente più economiche per te, pagare con carta di credito potrebbe essere più conveniente per alcuni dei tuoi clienti. Ecco maggiori informazioni sulle commissioni di transazione .

Informazioni

Per poter selezionare i metodi di pagamento, impostare l'integrazione dei pagamenti Primo.

Seleziona il/i metodo/i di pagamento

Per selezionare i metodi di pagamento accettati, vai alla scheda Pagamenti della pagina Impostazioni > Integrazioni , quindi scegli i metodi di pagamento che desideri che i tuoi clienti utilizzino: carta di credito, addebiti bancari o entrambi.

Questa operazione può essere eseguita solo dal proprietario o dall'amministratore di un'azienda .

Selezionandoli entrambi, potrai specificare il metodo di pagamento preferito per ciascuna fattura emessa oppure lasciare che sia il cliente a scegliere.

Se si abilita il pagamento anticipato , ciò influirà sui metodi di pagamento disponibili. I metodi di pagamento anticipato saranno visibili solo se nella sezione "Metodo di pagamento" è stata selezionata l'opzione "Carta di credito o di debito" o "Addebito bancario" . In caso contrario, il metodo di pagamento anticipato sarà lo stesso del metodo di pagamento selezionato.

Seleziona un fornitore predefinito per i pagamenti

Se sono collegati due fornitori di servizi di pagamento, uno di essi viene sempre selezionato come predefinito.

Il fornitore di servizi di pagamento predefinito può essere modificato dal proprietario o dall'amministratore dell'azienda . Per modificare il fornitore, vai su Impostazioni > Integrazioni dalla barra dei menu a sinistra, quindi clicca su Imposta come predefinito nella sezione Fornitori .

Diamo un'occhiata ad alcuni esempi:

• Se hai collegato due servizi ma non hai selezionato il provider predefinito, quello collegato per primo diventa quello predefinito.

• Se hai disconnesso il servizio che era impostato come predefinito, quello ancora connesso diventa predefinito.

• Se desideri modificare il metodo di pagamento predefinito ma hai fatture in sospeso, verrai avvisato.

  

Come funzionano i metodi di pagamento salvati

Quando un cliente paga una fattura tramite portale clienti I loro dati di pagamento vengono salvati automaticamente. Ciò consente un checkout più rapido per le fatture future: i clienti possono selezionare un metodo salvato anziché reinserire i propri dati.

I metodi di pagamento sono tokenizzati in modo sicuro, crittografati e archiviati con Stripe —non in TaxDome Il numero effettivo della carta del cliente non è mai visibile alla vostra azienda.

Nota

Pagamenti effettuati senza accedere al portale clienti Non salvare i metodi di pagamento.

Prossimamente!

A breve, aziende e clienti potranno gestire i metodi di pagamento salvati direttamente nel portale: aggiungerne di nuovi, rimuovere quelli vecchi e scegliere un metodo principale.

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